Administrer prosjektforsyninger
Du bør behandle prosjektforsyninger av varer, tjenester og utgifter som en integrert og viktig del av alle prosjekter. Du kan bruke lagerantallene eller foreta prosjektspesifikke kjøp via bestillinger eller kjøpsfakturaer. Et serviceprosjekt på en datamaskin krever for eksempel en ny disk. Du oppretter en kjøpsfaktura for å kjøpe en ny disk, og registrerer prosjektet som bruker den.
Hvis kjøpsprosessen ikke krever at du registrerer den fysiske transaksjonen separat, kan du behandle et kjøp på siden Finanskladd for prosjekt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slik bokfører du en prosjektrelatert utgift.
Manuell eller halvautomatisk etterfylling
Hvis du allerede vet hvilke forsyninger du må etterfylle til et prosjekt, kan du opprette en bestilling. Hvis du vil vite mer, kan du gå til Manuell eller halvautomatisk etterfylling.
Hvis du imidlertid ikke er sikker på hva du mangler, kan du bruke en halvautomatisert prosess der du oppretter en bestilling direkte fra et prosjekt. Business Central hjelper deg ved å liste opp alle elementer og viser om de er tilgjengelige eller ikke. Du kan justere antallene som skal etterfylles på linjene.
Den halvautomatiserte prosessen oppretter en bestilling for hver leverandør som du kjøper varer fra, inkludert eventuelle antallsendringer du har foretatt på siden Opprett bestillinger. Du kan fortsette behandlingen av for eksempel bestillingen eller bestillingene ved å redigere eller legge til bestillingslinjer.
Senere kan du se gjennom bestillingslinjene som er knyttet til prosjektet, enten fra siden Prosjektkort eller fra Prosjektplanleggingslinjer ved å velge handlingen Kjøpslinjer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Bruk en halvautomatisk etterfyllingsprosess for et prosjekt.
Bemerkning
Som i andre tilfeller som involverer avanserte lagerprosesser, for eksempel reservasjon, lagring og monter til ordre, må prosjektets status være Åpen og veksleknappen Bruk brukskobling være aktivert.
Bruk en halvautomatisk etterfyllingsprosess for et prosjekt
Velg ikonet
, angi Kjøpsfakturaer, og velg den relaterte koblingen.Åpne et prosjekt du vil kjøpe varer for.
Velg handlingen Opprett bestillinger.
Siden Opprett bestillinger viser en linje for hver vare i prosjektet. Som standard vises linjer for både helt tilgjengelig antall og utilgjengelig antall. Hvis du bare vil vise utilgjengelig antall, velger du handlingen Vis utilgjengelige.
Feltet Antall å kjøpe inneholder som standard det utilgjengelige antallet. Hvis du vil kjøpe et annet antall, redigerer du verdien i feltet.
Bemerkning
Du kan også endre feltet Antall å kjøpe på utilgjengelige linjer selv om de representerer helt tilgjengelig antall.
Du kan også aktivere veksleknappen Reserver hvis du vil reservere antallet på bestillingslinjen mot et behov i stedet for å fylle ut feltene Prosjektnummer og Prosjektoppgavenr. på kjøpslinjen. Som standard er vekslebryteren Reserver skjult på siden. Du kan tilpasse siden for å legge til veksleknappen. Hvis du vil finne ut mer, går du til Tilpass arbeidsområdet.
Velg OK.
Du kan se gjennom bestillingslinjene som er knyttet til prosjektet, enten fra siden Prosjektkort eller fra Prosjektplanleggingslinjer ved å velge handlingen Kjøpslinjer.
Etterfyll et prosjekt manuelt
Følgende fremgangsmåte viser hvordan du bruker en kjøpsfaktura til å kjøpe produkter for et prosjekt. Bruk samme fremgangsmåte når du bruker en bestilling.
Velg ikonet
, angi Kjøpsfakturaer, og velg den relaterte koblingen.Velg handlingen Ny og fyll ut feltene etter behov. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Registrere kjøp.
I feltene Prosjektnr. og Prosjektoppgavenr. velger du informasjonen på prosjektet som du vil kjøpe varer eller tjenester for. Bruk verktøyene for tilpassing hvis et felt ikke er synlig. Hvis du vil finne ut mer, går du til Tilpass arbeidsområdet.
Verdien du velger i feltet Prosjektlinjetype, definerer om en planleggingslinje blir opprettet når du bokfører forbruket for varen. Hvis feltet inneholder Fakturerbar, opprettes det prosjektplanleggingslinjer som er klare for å faktureres kunden. Hvis du vil finne ut mer, kan du gå til Fakturer prosjekter.
Velg handlingen Bokfør.
Slik viser du verdien av kjøp for et prosjekt
Velg ikonet
, angi Prosjekter, og velg den relaterte koblingen.Åpne et aktuelt prosjektkort.
På hurtigfanen Oppgaver viser feltet Utestående bestillinger det totale utestående beløpet, i lokal valuta, for lagervarer og tjenester i kjøpsdokumenter for prosjektoppgavelinjen.
Feltet Mottatt, ikke fakturert (beløp) viser verdien for varer som er levert i kjøpsdokumenter, men som ennå ikke er fakturert.
Velg enten feltene for å åpne siden Bestillingslinjer, der du kan gå gjennom informasjon om de relaterte kjøpsdokumentlinjene, inkludert hvilke varer eller tjenester som er mottatt.
Slik bokfører du en prosjektrelatert utgift
Hvis du pådrar deg ekstraordinære eller enkeltstående prosjektutgifter, kan du bruke siden Finanskladd for prosjekt til å bokføre dem direkte til den aktuelle prosjektkontoen.
- Velg ikonet , angi Finanskladder for prosjekt, og velg den relaterte koblingen.
- Opprett en ny linje, og skriv inn informasjon om utgiften, inkludert informasjon i feltene Prosjektnr. og Prosjektoppgavenr.
- Når kladden er fullført, kan du velge handlingen Bokfør.
Se også
Prosjektstyring
Finans
Innkjøp
Salg
Arbeid med Business Central