Rapporter og analyse av utestående fordringer

For å hjelpe deg med å administrere kunder i Business Central er standardrapporter og analyse innebygd. Det flytter seg utenfor tradisjonelle rapporteringsbegrensninger for å hjelpe deg med å utforme forskjellige typer rapporter effektivt.

Rapporter

Tabellen nedenfor beskriver noen av nøkkelrapportene i kunderapportering.

Rapport	Beskrivelse	ID
Aldersfordelt saldoliste – kunder	Viser beløpet som gjenstår med kunder inndelt i tidsintervaller for tiden som er forfalt. Rapporten viser også hvilken del av kundens saldoen som ikke forfaller, og som kan vises med eller uten dokumentdetaljer for hver kunde. Denne rapporten er hovedrapporten for avstemming av kundeposter til finans. Hvis du antar at du ikke har lov til å bokføre på kontoene som brukes i konto for kundebokføringsgrupper, er denne rapporten en spesifikasjon av beløpene du finner i finans.	120
Kundeutskrift	Genererer en kontoutskrift for et angitt tidsintervall. Den sendes vanligvis til kundene for å gi dem en oversikt over utestående beløp, og også som purring for å betale eventuelle forfalte beløp. Du kan velge å vise de forfalte beløpene i en separat del. Du kan inkludere et aldersfordeling som ligner på den som brukes i Aldersfordelt saldoliste – kunder. Når det gjelder aldersfordelingen, angir du vanligvis 30D, som betyr 30 dager, for eksempel 30, 60, 90 og 90+ dager forfalt, fra sluttdatoen eller 1M+CM, som vil være den gjeldende måneden i et eget intervall, og så månedlige intervaller for de foregående månedene. Obs! i kundeoversikten har denne rapporten også en egen handling, Planlagte utdrag. Dette alternativet filtrerer ikke kunden du har valgt. Det er samme rapport, men brukes når du vil sende utdrag til alle/flere kunder. Du kan filtrere rapporten slik at den bare viser poster som fremdeles er åpne for kunden. Hvis du vil bruke filteret når du definerer rapporten, velger du Åpne elementer i feltet Utsagnsstil.	1316
Kunde – saldo per dato	Viser de åpne kundepostene frem til sluttdatoen. Denne rapporten viser lignende innhold som kundeutdraget, men uten indikasjon på at posten er forfalt. Obs! Datofilteret vil bli brukt på de detaljerte kundepostene. Dette betyr at hvis du har betalinger senere enn sluttdatoen som er utlignet mot fakturaer innen datointervallet, vises fakturaene i rapporten ettersom sluttdatoen ikke er blitt lukket.	121
Kunde – saldoliste	Viser bevegelsen for kunder for perioden som er angitt i datofilteret, i tillegg til bevegelsesår for regnskapsåret som tilsvarer den valgte perioden. Rapporten grupperes etter bokføringsgrupper for kunde og gir en annen visning av kundeposten enn rapporten Aldersfordelt saldoliste – kunde. Obs! Hvis du ikke har definert noen regnskapsperioder, vil ikke systemet vite hvilket regnskapsår som skal brukes, og enten vise år til dato fra det siste regnskapsåret som er definert, eller bare velge perioden, som kanskje ikke kommer fra begynnelsen av et år.	129
Kunde – finanskontoutdrag	Viser alle kundepostene i det angitte datofilteret. Denne rapporten brukes vanligvis til å kontrollere at alle poster for en bestemt kunde er beregnet på eller andre interne sjekker i kundeposter.	104
Kunde – kvittering	Oppretter en kvittering for hver kundepost av typen Betaling. Hvis betalingen er utlignet mot fakturaer, blir fakturaene angitt. Hvis ikke vil den bare angi betalingsbeløpet som ikke-utlignet. Denne rapporten brukes til å sende til kunder som ønsker dokumentasjon for betalingskvittering.	211
Avstem kunde- og leverandørkonti	Viser finanspostene som er et resultat av bokføring av kunde- og leverandørposter per finanskonto og bokføringsgrupper. Denne rapporten brukes til å avstemme saldoene på kunde- og leverandørposter til finanssaldoer.	33
Kunde – enkel forfallsoversikt	Dette er en eldre versjon av en aldersfordelt rapport for kunder. Vi anbefaler at du bruker rapporten Aldersfordelt saldoliste – kunde i stedet.	109
Salgsstatistikk	Viser beløp for omsetning, fortjeneste, fakturarabatt og betalingsrabatt i LV, og bruttofortjenesteprosent, for hver kunde. Kostnadene og fortjenestene er angitt med både opprinnelig og justerte beløp. De opprinnelige kostnadene og fortjenestene er de verdiene som ble beregnet på bokføringstidspunktet, og de justerte kostnadene og fortjenestene gjengir endringer i de opprinnelige kostnadene for varene i salget. Kostnadsjusteringsbeløpet som vises i rapporten er differansen mellom den opprinnelige kostnaden og den justerte kostnaden. Tallene inndeles i tre perioder. Du kan velge varigheten for periodene med utgangspunkt i en valgt dato. Det er også kolonner for beløp som dateres før og etter de tre periodene. Bruk rapporten for eksempel til å analysere inntjeningen på den enkelte kunden og utviklingstendensen i inntjeningen. I USA, Canada og Mexico er ikke denne rapporten tilgjengelig. Bruk i stedet rapporten Kundesalgsstatistikk (10047). Denne rapporten kan også brukes i kunder etter hvert som det er enklere å foreta et raskt oppslag av bokførte betalinger, rabatter og salg for en gitt kunde.	112
Kundeoversikt	Viser diverse grunnleggende informasjon om kunder, for eksempel kundebokføringsgruppe, rabattgruppe, rentenota- og betalingsinformasjon, selger, kundens standardvaluta og kredittgrense i lokal valuta (LV) og kundens gjeldende saldo (i LV). Rapporten kan for eksempel brukes til å vedlikeholde opplysningene i tabellen Kunde.	101

Utforske finansrapporter med Rapportutforsker

Hvis du vil ha en oversikt over rapportene som er tilgjengelige for finans, velger du Alle rapporter på startsiden. Denne handlingen åpner rolleutforskeren, som er filtrert etter funksjonene i alternativet Rapport og analyse. Under overskriften Finans velger du Utforsk.

Hvis du vil finne ut mer, kan du gå til Finne sider og rapporter med rolleutforskeren.

Se også

Hovedfinansrapporter
Ad hoc-analyse på finansdata
Økonomisk analyse
Salgsanalyse
Regnskapsføreropplevelser i Dynamics 365 Business Central

Finn nettlæringsmoduler for Business Central her