Analyse av utestående fordringer
For å hjelpe deg med å administrere kortsiktige fordringer tilbyr Business Central standardrapporter og analyseverktøy. Du kan også utforme ulike typer rapporter selv, for eksempel Power BI, Dataanalyse eller Excel.
Analyser utestående fordringer med Power BI
Power BI-finansappen har flere rapporter for utestående fordringer.
| Til ... | Åpne i Business Central (CTRL + valg) | Finn ut mer |
|---|---|---|
| Analyser hvor mange dager det tar å samle inn kortsiktige fordringer. Finn utviklingen i gjennomsnittlig innsamlingsperiode over tid. Detaljer som antall dager, kundefordringer og kortsiktige fordringer (gjennomsnitt) gir kontekst og forbedrer analysen. | Gjennomsnittlig purreperiode | Om Gjennomsnittlig purreperiode |
| Kategoriser kundesaldoer i aldersfordelte samlinger og se en oversikt over betalingsbetingelser. Alder etter dokumentdato, forfallsdato eller bokføringsdato, og tilpass størrelsen på samling ved å angi antall dager. | Aldersfordelt kunde (tilbakedatert) | Om Aldersfordelt kunde (tilbakedatert) |
Hvis du vil finne ut mer, kan du gå til Power BI-finansapp.
Analyser utestående fordringer med Dataanalyse
Du kan bruke Dataanalyse på siden Kundeposter til å utforske hva kundene skylder deg. Du kan bryte ned informasjonen i tidsintervaller for når beløp forfaller.
Hvis du vil finne ut mer, kan du gå til Bruk dataanalyse til å analysere utestående fordringer.
Utforsk finansrapporter med Rapportutforsker
Hvis du vil ha en oversikt over rapportene som er tilgjengelige for finans, velger du Alle rapporter på startsiden. Denne handlingen åpner rolleutforskeren, som er filtrert etter funksjonene i alternativet Rapport og analyse. Under overskriften Finans velger du Utforsk.
Hvis du vil finne ut mer, kan du gå til Finn sider og rapporter med rolleutforskeren.
Oversikt over rapport om utestående fordringer
Tabellen nedenfor beskriver noen av nøkkelrapportene i kundefordringer. Rapportene er utformet for å hjelpe ulike roller i økonomi- og innkrevingsavdelingene med å ta informerte beslutninger.
| Til ... | Åpne i Business Central (CTRL + valg) | Finn ut mer | ID |
|---|---|---|---|
| Analyser kundesaldoer på slutten av hver periode, enten i lokal eller utenlandsk valuta. Bruk dette som en måler for å måle påliteligheten av innkreving av gjeld for kundene dine. Du kan enkelt avstemme kundeunderfinans mot samlekontoen i Finans, forutsatt at direkte bokføring er deaktivert. | Aldersfordelt saldoliste – kunde (Excel) | Om aldersfordelt saldoliste – kunder (Excel) | 4402 |
| Gå gjennom kunder med flest transaksjoner i en valgt periode direkte i Excel. Identifiser salgstrender og administrer innkrevinger av gjeld. | Kunde – toppliste Excel | Om kunde – toppliste Excel | 4409 |
| Få oversikt over grunnleggende informasjon for kundene. | Kundeoversikt | Om kundeliste | 101 |
| Kontroller om alle poster for en bestemt kunde er tatt med, eller andre interne sjekker i kundeposter. | Kunde – finanskontoutdrag | Om kunde – finanskontoutdrag | 104 |
| Analyser ordrer som ikke er levert, for å forstå forventet salgsvolum. Forutsi de månedlige salgsinntektene. | Kunde – ordrebeholdning | Om kunde – ordrebeholdning | 107 |
| Analyser utestående ordrer for å forstå forventet salgsvolum for kunder. Sammenlign de samlede utestående leveringene med den planlagte forsendelsesdatoen, og finn forfalte restordrer. | Kunde – ordredetaljer | Om kunde – ordredetaljer | 108 |
| Analyser inntjeningen fra den enkelte kunden eller trender i inntjeningen. | Salgsstatistikk | Om salgsstatistikk | 112 |
| Analyser varesalg per kunde for å forstå salgstrender, optimalisere lagerstyring og forbedre markedsføringsinnsatsen. Vurder forholdet mellom rabatter, salgsbeløp og volum for varesalg. | Kunde/vare-statistikk | Om kunde-/varesalg | 113 |
| Generer kontoutdrag for å få en klar oversikt over forfalte beløp. Du kan dele beløpene med kunder for å følge opp betalinger. Du kan bruke dette hvis du for eksempel må avslutte en regnskapsperiode eller et regnskapsår. | Kunde – saldo per dato | Om kunde – saldo per dato | 121 |
| Analyser og avstem kundesaldoer på slutten av en periode. Utforsk inngående saldoer, transaksjoner i perioden og utgående saldoer for kunder. | Kunde – råbalanse | Om kunde – råbalanse | 129 |
| Send en rapport til kunder som ønsker dokumentasjon for betalingskvittering. | Kunde - kvittering | Om kunde - kvittering | 211 |
| Send kunder en en oversikt over utestående beløp, og bruk den også som purring mot forfalte beløp. | Kundeutskrift | Om kundeutskrift | 1316 |
| Dette er en eldre versjon av en aldersfordelt rapport for kunder. Vi anbefaler at du bruker rapporten Aldersfordelt saldoliste – kunde Excel i stedet. | Kunde – enkel forfallsoversikt | Om kunde – enkel forfallsoversikt | 109 |
| Dette er en eldre versjon av en aldersfordelt rapport for kunder. Vi anbefaler at du bruker rapporten Aldersfordelt saldoliste – kunde Excel i stedet. | Aldersfordelt saldoliste – kunde (gammel) | Om aldersfordelt saldoliste – kunder (gammel) | 120 |
| Denne rapporten en eldre rapport for salgsanalyse. Se rapportdokumentasjon for alternativer. | Kunde – ti på topp-liste | Om kunde – ti på topp-liste | 111 |
Relatert informasjon
Bruk dataanalyse til å analysere utestående fordringer
Power BI-finansapp
Økonomisk analyse
Salgsanalyse
Regnskapsføreropplevelser i Dynamics 365 Business Central