Arbeide med Microsoft Excel oppsett

Microsoft Excel rapportoppsett er basert på Excel-arbeidsbøker (.xlsx filer). Med dem kan du opprette rapporter som omfatter velkjente Excel-funksjoner for oppsummering, analyse og presentasjon av data for eksempel formler, pivottabeller, pivotdiagrammer.

Eksempel på et Excel-oppsett.

Denne artikkelen forklarer viktig informasjon du trenger å vite for å komme i gang med Excel-oppsett.

Hvorfor bruke Excel-oppsett?

Fordeler ved å bruke Excel-oppsett:

• Du kan opprette dine egne rapportoppsett med Excel enten fra grunnen av eller basert på et eksisterende oppsett.
• Du kan inkludere flere regneark, interaktive elementer, visualiseringer, pivottabeller og slicere.
• Du kan vise rådata fra rapportdatasettet for å forstå hvordan rapporten fungerer og hvor dataene i visualobjekter kommer fra.
• Du kan bruke innebygde Microsoft Office funksjoner for etterbehandling på gjengitte rapporter, inkludert:
  • Beskytt regneark
  • Bruk følsomhetsetiketter
  • Legg til kommentarer og merknader
  • Prognose og analyse
• Du kan bruke installerte tillegg og appintegreringer, for eksempel Power Automate flyter og OneDrive.

Tips

Når OneDrive integrering er konfigurert, kopieres Excel-arbeidsbokfilen til OneDrive og deretter åpnes i Excel Online når du kjører en rapport med et Excel-oppsett. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Lagre Excel-arbeidsbøker og rapportfiler i OneDrive

Kom i gang

Det er to oppgaver som er involvert i å konfigurere et Excel-oppsett for en rapport:

1. Opprett den nye filen for Excel-oppsett.
2. Legg til det nye oppsettet i rapporten.

Oppgave 1: Opprett filen for Excel-oppsett

Det finnes flere måter å opprette et Excel-oppsett for rapporten på:

• Fra en hvilken som helst rapport.
• Fra et eksisterende Excel-rapportoppsett.
• Fra Visual Studio Code.

Følg denne fremgangsmåten til å opprette et Excel-oppsett fra alle rapporter, uavhengig av gjeldende oppsettstype. Excel-oppsettet inneholder det nødvendige dataarket og den nødvendige tabellen samt et ark for rapportmetadata.

1. Velg Søk (AltQ) øverst til høyre, skriv inn rapportoppsett, og velg deretter den relaterte koblingen.

   Siden Rapportoppsett vises og inneholder en oversikt over alle oppsettene som for øyeblikket er tilgjengelige for alle rapporter.

2. På siden Rapportoppsett velger du et oppsett for rapporten, og deretter velger du Kjør rapport-handlingen.

3. Velg Send til på rapportforespørselssiden, Microsoft Excel Dokument (bare data) og OK.

   Dette trinnet laster ned en Excel-arbeidsbok som inneholder datasettet for rapport.

4. Åpne den nedlastede filen i Excel, gjør endringene og lagre deretter filen.

Hvis det allerede finnes et Excel-oppsett for en rapport, kan du bruke det eksisterende oppsettet som et utgangspunkt. Det finnes to tilnærminger for å få en kopi av oppsettet. Du kan eksportere det eksisterende oppsettet fra siden Rapportoppsett, eller du kan laste ned oppsettet fra rapportens forespørselsside. Begge måter laster ned en Excel-oppsettsfil som inneholder alle arkene i den eksisterende filen. Forskjellen er at når du laster den ned fra en forespørselsside, omfatter oppsettet faktiske data. Dataene er ikke nødvendige, men det hjelper når du utformer oppsettet.

Fremgangsmåte 1: Eksporter oppsettet fra siden Rapportoppsett

1. Velg Søk (AltQ) øverst til høyre, skriv inn rapportoppsett, og velg deretter den relaterte koblingen. Rapportoppsettsiden vises og viser alle oppsettene som for øyeblikket er tilgjengelige for alle rapporter.
2. Velg Excel-oppsettet fra oversikten, og velg deretter handlingen Eksporter oppsett.
3. Åpne filen i Excel, gjør endringene og lagre deretter filen.

Fremgangsmåte 2: Last ned oppsettet fra rapportens forespørselsside

1. Velg Søk (AltQ) øverst til høyre, skriv inn rapportoppsett, og velg deretter den relaterte koblingen. Rapportoppsettsiden vises og viser alle oppsettene som for øyeblikket er tilgjengelige for alle rapporter.
2. På siden Rapportoppsett velger du et oppsett for rapporten, og deretter velger du handlingen Kjør rapport.
3. Velg Last ned på rapportens forespørselsside.
4. Åpne filen i Excel, gjør endringene og lagre deretter filen.

Fra Visual Studio Code

Bruk av Visual Studio Code er den mest avanserte måten å opprette et excel-rapportoppsett på. Den krever kunnskap om AL-kode og er målrettet mot programmerere. I denne tilnærmingen er Excel-oppsettene en del av en tilleggspakke som du installerer. Finn ut mer om hvordan du oppretter en Excel-oppsettsrapport i hjelpen Utvikler og IT Pro.

Oppgave 2: Legg til Excel-oppsettet i rapporten

Når du har Excel-oppsettsfilen, er den neste oppgaven å legge den til som et nytt oppsett for rapporten.

1. Velg Søk (AltQ) øverst til høyre, skriv inn rapportoppsett, og velg deretter den relaterte koblingen.

   Siden Rapportoppsett vises og inneholder en oversikt over alle oppsettene som for øyeblikket er tilgjengelige for alle rapporter.

2. Velg Nytt oppsett.

3. Angi Rapport-ID til Rapport.

4. Skriv inn et navn i feltet Oppsettnavn.

5. I feltet Formatalternativer velger du Excel.

6. Velg OK og gjør deretter et av følgende for å laste opp oppsettfilen for rapporten:

   • Dra filen fra filutforskeren på enheten til dialogboksen.
   • Velg koblingen Klikk her for å bla gjennom, finn filen og velg deretter Åpne.

   Den valgte filen lastes opp til oppsettet, og siden Rapportoppsett åpnes.

7. Hvis du vil se gjennom rapporten i det nye oppsettet, velger du oppsettet fra listen, og deretter velger du Kjør rapport.

Forstå Excel-oppsett

Det er noen få ting du må vite eller vurdere når du oppretter eller endrer Excel-oppsett. Alle Excel-oppsett må ha et dataark og en datatabell. Disse elementene definerer forretningsdataene du kan arbeide med fra Business Central. Dataarket knytter oppsettet til forretningsdataene, som er grunnlaget for beregningene og visualiseringene du presenterer i andre ark.

Hvis oppsettet skal fungere, er det noen krav til strukturen i Excel-arbeidsboken som må oppfylles. Følgende diagram og tabell beskriver elementene i et Excel-oppsett og kravene.

De ulike elementene i et Excel-oppsett.

Nr.	Element	Description	Obligatorisk
1	Data-ark	Må ha navnet Data. Kan bare inkludere én tabell som må ha navnet Data.	Er obligatorisk
2	Data-tabell	Må ha navnet Data. Må ha minst én kolonne. Kan bare inkludere kolonner som er i rapportdatasettet. Må starte i den første cellen A1 i Data-arket.	Er obligatorisk
3	Presentasjonsark	Brukes til å presentere data. Dataene kommer fra Data-arket.
4	Rapportmetadata-ark	Inkluderes automatisk hvis oppsettet ble opprettet ved å eksportere en annen Excel-rapport. Inneholder generell informasjon om rapporten. Kan slettes.

Sammendrag når du arbeider med dataarket :

• Du kan slette eller skjule kolonner.
• Du kan plassere arkene i en hvilken som helst rekkefølge, med Data-arket først eller sist.
• Du bør ikke gi nytt navn til dataarket , datatabellen eller noen av kolonnene.
• Du bør ikke legge til kolonner med mindre de allerede finnes i rapportdatasettet.

Relatert informasjon

Opprette en Excel-oppsettsrapport (utviklerdokumentasjon)
Oversikt over rapport- og dokumentoppsett
Angi oppsettet som brukes av en rapport
Importere og eksportere et egendefinert rapportoppsett (legacy)
Analysere rapportdata med Excel og XML
Kjør og skriv ut rapporter i Business Central
Arbeid med Business Central

Finn gratis e-læringsmoduler for Business Central her