Oversikt over rapport- og dokumentoppsett

Et rapportoppsett styrer innholdet og formatet for rapporten, blant annet hvilke datafelt i et rapportdatasett som skal vises i rapporten, hvordan de er ordnet, samt tekststil, bilder og mer. Fra Business Central kan du endre oppsettet som skal brukes i en rapport, opprette nytt oppsett eller endre eksisterende oppsett.

Obs!

I Business Central dekker betegnelsen «rapport» også eksternt rettede dokumenter, for eksempel salgsfakturaer og ordrebekreftelser som du sender til kunder som PDF-filer.

Du kan også bruke rapportoppsett til å legge til innhold i e-postmeldinger. Rapportoppsett kan for eksempel spare tid og bidra til å sikre konsekvens ved å bruke det samme innholdet på nytt når du kommuniserer med kundene. Hvis du vil bruke egendefinerte rapportoppsett med e-post, må filtypen for oppsettet være Word. Du kan ikke bruke filtypen RDLC. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definer gjenbrukbare e-tekster og oppsett.

Introduksjon

Et rapportoppsett brukes især til å konfigurere følgende ting:

• Etikett- og datafeltene som skal tas med fra datasettet for Business Central-rapporten.
• Tekstformatet, for eksempel skrifttype, størrelse og farge.
• Selskapets logo og plasseringen.
• Generelle sideinnstillinger, for eksempel marger og bakgrunnsbilder.

En rapport kan defineres med flere rapportoppsett, som du kan bytte mellom etter behov.

Det finnes to viktige sider ved rapportoppsett som påvirker hvordan du arbeider med dem: oppsettstypen og oppsettskilden. Oppsettstypen angir typen fil som oppsettet er basert på. Kildetypen angir oppsettets opprinnelse.

Oppsettstype

Det finnes fire typer oppsett som du kan bruke i rapporter: Word, RDLC, Excel og eksternt.

Word

Word-oppsett er basert på et Word-dokumenter (DOCX-filtypen). Oppsett for Word lar deg utforme rapportoppsett ved hjelp av Microsoft Word. Et oppsettet for Word bestemmer rapportens innhold – kontrollere hvordan innholdselementer ordnes og hvordan de ser ut. I et Word-oppsettdokument brukes vanligvis tabeller til å ordne innhold, der cellene kan inneholde datafelt, tekst eller bilder.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Arbeid med Word-oppsett.

Excel

Oppsett for Excel er basert på Microsoft Excel-arbeidsbøker (XLSX-filtyper). De gjør det mulig å opprette rapporter ved hjelp av velkjente Excel-funksjoner for oppsummering, analyse og presentasjon av data med verktøy for eksempel formler, pivottabeller, pivotdiagrammer med mer.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Arbeid med Excel-oppsett.

RDLC

RDLC-oppsett er basert på oppsettsfiler for rapportdefinisjon for klient (filtypen RDLC eller RDL). Disse oppsettene er opprettet og endret ved hjelp av SQL Server Report Builder eller Microsoft RDLC Report Designer. Utformingskonseptet for RDLC-oppsett ligner på Word-oppsett, der oppsettet bestemmer hvilke felter som skal vises, og hvordan de skal organiseres. Å utforme RDLC-oppsett er imidlertid en mer avansert oppgave enn å utforme Word-oppsett.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Arbeid med RDLC-oppsett.

Eksternt

En ekstern oppsettstype viser til en avansert type som er spesiallaget for bestemte rapporter. Rapportene og oppsettene leveres vanligvis av partnere, ikke Microsoft. Den faktiske filtypen for oppsettet vil variere avhengig av leverandøren.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Utvikle en egendefinert rapportgjengivelse.

Oppsettskilder

I tillegg til typen er oppsett ytterligere inndelt i tre kategorier, basert på kilden eller opprinnelsen.

• Utvidelsesoppsett

  Utvidelsesoppsett er oppsett som er en del av en utvidelse som er installert på miljøet. Disse oppsettene er vanligvis standardoppsett av Microsoft, for eksempel i basisprogrammet. De kan eventuelt være oppsett som er inkludert i utvidelser fra andre programvareleverandører. Du kan gjenkjenne utvidelsesoppsett på siden Rapportoppsett fordi utvidelsesnavnet og utgiveren vises i kolonnen Utvidelse.

• Brukerdefinert oppsett

  Den andre kilden til oppsett er sluttbrukeren. I Business Central kan en bruker med riktige tillatelser legge til nye oppsett på ulike måter. Du kan for eksempel starte fra et eksisterende utvidelsesoppsett eller et annet brukerdefinert oppsett. På Rapportoppsett vil det brukerdefinerte oppsettet være en tom Utvidelse-kolonne.

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Kom i gang med å opprette rapportoppsett.

• Egendefinerte oppsett

  Egendefinerte oppsett er også oppsett som opprettes av brukere. Forskjellen er at disse oppsettene blir opprettet fra en eldre Egendefinerte rapportoppsett-side for egendefinerte rapporter, og de kan bare være Word- og RDLC-type. Selv om du fortsatt kan opprette egendefinerte oppsett, blir de gjort om til fordel for brukerdefinerte oppsett (se ovenfor).

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se (Eldre) Opprett og endre et egendefinert rapportoppsett.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du avgjør hvilken type som er best, kan du se Angi hvilken type oppsett du ønsker.

Viktig

Det er viktig å huske at du ikke kan endre utvidelsesoppsett fra Business Central-klienten. Du kan for eksempel ikke endre oppsettsnavnet eller -typen, eller du kan laste opp og erstatte det med en annen versjon. Hvis du prøver, får du en feilmelding. Du må opprette et brukerdefinert eller egendefinert oppsett basert på utvidelsesoppsettet i stedet.

Se også

Oppdater egendefinerte rapportoppsett
Opprett og endre egendefinerte rapportoppsett
Importere og eksportere en egendefinert rapport eller et egendefinert dokumentoppsett
Definere spesielle dokumentoppsett for kunder og leverandører
Send dokumenter i e-post
Arbeid med rapporter, satsvise jobber og XMLport-er
Arbeid med Business Central

Finn nettlæringsmoduler for Business Central her