Oversikt over rapport- og dokumentoppsett

Et rapportoppsett kontrollerer innholdet i og formatet på rapporten. Eksempel: datafeltene i rapportdatasettet som vises i rapporten, hvordan de er ordnet, tekststilen, bildene og så videre. Fra Business Central kan du endre hvilket oppsett som brukes i en rapport, opprette nytt oppsett eller endre eksisterende oppsett.

Merk

I Business Central dekker begrepet «rapport» også dokumenter som står overfor eksternt, for eksempel salgsfakturaer og ordrebekreftelser som du sender til kunder som PDF-filer.

Du kan også bruke rapportoppsett til å legge til innhold i e-postmeldinger. Rapportoppsett kan for eksempel spare tid og bidra til å sikre konsekvens ved å bruke det samme innholdet på nytt når du kommuniserer med kundene. Hvis du vil bruke egendefinerte rapportoppsett med e-post, må filtypen for oppsettet være ord. Du kan ikke bruke filtypen RDLC. Finn ut mer i Konfigurere gjenbrukbare e-posttekster og -oppsett.

Innføring

Et rapportoppsett brukes til å konfigurere følgende ting:

• Etikett- og datafeltene som skal inkluderes fra datasettet for Business Central-rapporten.
• Tekstformatet, for eksempel skrifttype, størrelse og farge.
• Selskapets logo og plasseringen.
• Generelle sideinnstillinger, for eksempel marger og bakgrunnsbilder.

Du kan definere flere oppsett for en rapport, og deretter bytte mellom dem for å passe ulike rapporteringsbehov.

Det er to viktige aspekter ved rapportoppsett som påvirker hvordan du arbeider med dem:

• Oppsettstypen angir typen fil som oppsettet er basert på.
• Oppsettkilden angir oppsettets opprinnelse.

Oppsettstype

Det finnes fire typer oppsett du kan bruke for rapporter:

• ord
• RDLC
• Excel
• Eksternt

ord

ord oppsett er basert på ord dokumenter (.docx filtype). ord oppsett gjør det mulig å utforme rapportoppsett ved hjelp av Microsoft Word. Et ord oppsett bestemmer rapportens innhold – kontrollere hvordan innholdselementene ordnes og hvordan de ser ut. Et ord oppsettsdokument bruker vanligvis tabeller til å ordne innhold, der cellene kan inneholde datafelt, tekst eller bilder.

Finn ut mer i Arbeid med ord oppsett.

Excel

Excel-oppsett er basert på Microsoft Excel arbeidsbøker (.xlsx filtype). De gjør det mulig å opprette rapporter ved hjelp av velkjente Excel-funksjoner for oppsummering, analyse og presentasjon av data med verktøy for eksempel formler, pivottabeller, pivotdiagrammer med mer.

Viser et eksempel på et Excel-oppsett.

Finn ut mer i Arbeid med Excel-oppsett.

RDLC

RDLC-oppsett er basert på oppsettsfiler for rapportdefinisjon for klient (filtypen RDLC eller RDL). Disse oppsettene opprettes og endres ved hjelp av SQL Server Report Builder eller Microsoft RDLC-Report Designer. Utformingskonseptet for RDLC-oppsett ligner på ord oppsett, der oppsettet bestemmer hvilke felt som skal vises og hvordan de ordnes. Utforming av RDLC-oppsett er imidlertid mer avansert enn ord oppsett.

Viser et eksempel på et RDLC-oppsett.

Finn ut mer under Arbeid med RDLC-oppsett.

Eksternt

En ekstern oppsettstype viser til en avansert type utformet for bestemte rapporter. Rapportene og oppsettene leveres vanligvis av partnere, ikke Microsoft. Den faktiske filtypen for oppsettet varierer avhengig av leverandøren.

Finn ut mer i utvikling av en egendefinert rapportgjengivelse.

Oppsettskilder

I tillegg til typen er oppsett ytterligere inndelt i tre kategorier, basert på kilden eller opprinnelsen.

• Utvidelsesoppsett

  Utvidelsesoppsett er oppsett som er en del av en utvidelse installert i et Business Central miljø. Disse oppsettene er vanligvis standardoppsett av Microsoft, for eksempel i basisprogrammet. De kan eventuelt være oppsett som er inkludert i utvidelser fra andre programvareleverandører. Du kan identifisere utvidelsesoppsett på siden Rapportoppsett fordi kolonnen Utvidelse viser utvidelsesnavnet og utgiveren.

• Brukerdefinert oppsett

  Den andre kilden til oppsett er personene som bruker Business Central. Personer med de riktige tillatelsene kan legge til nye oppsett på ulike måter. Du kan for eksempel starte fra et eksisterende utvidelsesoppsett eller et brukerdefinert oppsett. Du kan identifisere brukerdefinerte oppsett på siden Rapportoppsett fordi kolonnen Utvidelse er tom.

  Finn ut mer i Kom i gang med å opprette rapportoppsett.

• Egendefinerte oppsett (foreldet)

  Egendefinerte oppsett er også oppsett som brukere oppretter. Forskjellen er at disse oppsettene opprettes fra den nå foreldede Kunderapportoppsett-siden, og de kan bare være ord- og RDLC-type. Selv om du fortsatt kan opprette egendefinerte oppsett, blir de gjort om til fordel for brukerdefinerte oppsett.

  Finn ut mer i (foreldet) Opprett og endre egendefinerte rapportoppsett.

Finn ut mer om hvilken type som passer best for deg i Bestem hvilken type oppsett du vil bruke.

Viktig!

En viktig ting å huske er at du ikke kan endre utvidelsesoppsett fra Business Central-klienten. Du kan for eksempel ikke endre oppsettsnavnet eller -typen, eller du kan laste opp og erstatte det med en annen versjon. Hvis du prøver, vises en feilmelding. Du kan opprette et brukerdefinert eller egendefinert oppsett basert på utvidelsesoppsettet i stedet.

Vis livssyklustelemetri for rapportoppsett

Du kan konfigurere Business Central til å sende data til en Application Insights-ressurs i Microsoft Azure om handlingene brukerne utfører på rapportoppsett, som å legge til, endre, slette og mer. Deretter oppretter du rapporter og konfigurerer varsler på de innsamlede dataene ved hjelp av Azure Monitor. Finn ut mer i følgende artikler i Hjelp for utviklere og IT-eksperter:

• Overvåking og analyse av telemetri – Aktiver telemetri
• Analyser livssyklustelemetri for rapportoppsett

Relatert informasjon

Oppdatere egendefinerte rapportoppsett
Opprette og endre egendefinerte rapportoppsett
Importere og eksportere egendefinerte rapportoppsett
Definer dokumentoppsett for kunder og leverandører
Sende dokumenter via e-post
Kjør og skriv ut rapporter i Business Central
Arbeid med Business Central

Finn gratis e-læringsmoduler for Business Central her