Behandle informasjon om nåværende og mulige kunder

Viktig!

Denne artikkelen gjelder bare for utgående markedsføring.

Tre av de viktigste og vanligste typene databaseoppføringer er kontakter, forretningsforbindelser og kundeemner. Disse grunnleggende forretningsenhetene deles av de fleste modelldrevne apper i Dynamics 365, inkludert Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Les dette emnet for å finne ut hvordan disse grunnleggende enhetene brukes og påvirkes av Customer Insights - Journeys-appen.

Bruke kontakter til å administrere kunder

Kontakter representerer enkeltpersoner. De er den primære kundeenheten i Customer Insights - Journeys. Når du kjører en kundereise, omfatter målsegmentet ditt bare kontaktoppføringer. Når du oppretter et emne, vil du også angi en overordnet kontakt for det emnet (eller angi et overordnet forretningsforbindelse, noe som er relatert til kontakter). Andre Dynamics 365-apper behandler kanskje disse enhetene litt annerledes, og fokuserer i stedet på flere forretningsforbindelser, eller bruker kundeemner som ikke er relatert til en kontakt.

De fleste kontakter representerer kunder eller potensielle kunder, men du kan også inkludere partnere eller leverandører blant kontaktene, spesielt for arrangementer der du også vanligvis inkluderer talere, leverandører og sponsorer i kontaktdatabasen.

Hvis du vil vise, opprette eller redigere en kontakt, går du til Utgående markedsføring>Kunder>Kontakter. Dermed kommer du til en standard listevisning der du kan søke, sortere, filtrere, opprette og slette kontakter. Åpne en kontakt for å vise detaljene.

Kontaktenheten er felles for og deles av de fleste modelldrevne apper i Dynamics 365, men Customer Insights - Journeys legger til flere forbedringer, inkludert:

• Informasjon om markedsføringskilde: Kategorien Detaljer for kontakten inneholder en del kalt Markedsføring, der du kan se hvilke markedsføringsinitiativer som var ansvarlig for å generere den kontakten.

• Kontaktinnstillinger: Kategorien Detaljer for kontakten inneholder en del kalt Kontaktinnstillinger, der du kan vise informasjon om hvordan kontakten foretrekker å bli kontaktet (eller ikke bli kontaktet) i organisasjonen. Viktige innstillinger for Customer Insights - Journeys her inkluderer:

  • Masseutsendelse av e-post: Kontroller om Customer Insights - Journeys har tillatelse til å sende markedsførings-e-post fra kundereisen til denne kontakten. Hvis du velger Ikke tillat, blir ingen markedsførings-e-post sendt til denne kontakten. Kontakter kan endre denne innstillingen selv ved hjelp av et abonnementssenter. Mer informasjon: Konfigurere abonnementslister og abonnementssentre
  • E-post: Denne innstillingen er en del av standard kontaktenheten (den blir ikke lagt til spesifikt for Customer Insights - Journeys). Den kontrollerer om noen Dynamics 365-apper (inkludert Customer Insights - Journeys) kan sende en hvilken som helst type e-post til kontakten, inkludert både kommersielle og transaksjonelle meldinger. Mer informasjon: Angi at den juridiske betegnelsen skal identifisere hver melding som kommersiell eller transaksjonell
  • Fyll ut markedsføringsskjema på forhånd: Kontroller om Customer Insights - Journeys har tillatelse til å fylle ut skjemainformasjon (for eksempel navn og e-postadresse) på forhånd på markedsføringssider for denne kontakten. Hvis du velger Ikke tillat, vil alle markedsføringssider (bortsett fra abonnementssentre) vise et tomt skjema til denne kontakten, selv når kontakten gjenkjennes av systemet. Kontakter kan angi dette alternativet for seg selv ved å merke av for Husk meg på en markedsføringsside som er konfigurert til å inkludere forhåndsutfyllingsfunksjonen.
  • Følg e-post: Dette feltet finnes ofte, men legges ikke til av Customer Insights - Journeys. Det har ingen innvirkning på funksjonaliteten til Customer Insights - Journeys-appen, inkludert muligheten til å spore e-postkommunikasjoner. Du kan fremdeles bruke det i segmenteringskriteriene, akkurat som et hvilket som helst annet kontaktfelt. (Dette feltet brukes av funksjonen for e-postengasjement i Dynamics 365 Sales. Mer informasjon: Bruk e-postengasjement til å vise meldingssamhandling.)

• Abonnementslister: Kategorien Detaljer for kontakt inneholder en del kalt Abonnementslister, der du kan se en liste over hvert e-postabonnement som kontakten har registrert seg for i Customer Insights - Journeys. Mer informasjon: Konfigurere abonnementslister og abonnementssentre

• Databeskyttelse: Kategorien Detaljer for kontakten inneholder en del kalt Databeskyttelse. Der kan du vise og angi samtykkenivået for datavern som denne kontakten har fått tildelt, og du kan også sjekke om kontakten er et barn. Hvis det er tilfelle, kan du finne ut hvem som er deres forelder eller foresatte. Hvis du vil ha mer informasjon om disse funksjonene, kan du se Databeskyttelse og personvern.

• Arrangementsinformasjon: Hver kontaktoppføring formidler følgende informasjon om arrangementer som kontakten har registrert seg for eller deltok på:

  • Kategorien Detaljer for kontakten inneholder en del kalt Arrangementsinformasjon. Her finner du grunnleggende informasjon som ble samlet inn fra kontakten da vedkommende registrerte seg for et arrangement.
  • Kategorien Deltatte arrangementer for kontakten viser fullstendig informasjon om alle arrangementsregistreringer og innsjekkinger som er knyttet til denne kontakten.

• Markedsføringsinnsikt: Detaljerte KPI-er og analyse om hvordan denne kontakten har samhandlet med de ulike markedsføringsinitiativene dine, finnes i skjemavisningen Kontakt: innsikt for kontaktenheten (tilgjengelig fra rullegardinlisten over kontaktnavnet i sideoverskriften). Mer informasjon: Analysere resultatene for å få innsikt fra markedsføringsaktiviteter

Bruke forretningsforbindelser til å administrere kundefirmaer

Forretningsforbindelser er firmaer du markedsfører og selger til. De kan også være partnerfirmaer eller leverandører. Hvis du bruker forretningsforbindelser, vil du vanligvis også konfigurere minst én kontakt for hver av dem – disse kontaktene representerer vanligvis ansatte i selskapet.

Viktig

Kundereiser kan bare rette seg mot kontakter, ikke forretningsforbindelser eller kundeemner, og derfor må du opprette kontaktoppføringer for alle du vil inkludere i kundereisen. Deretter må du knytte hver av dem til alle relevante forretningsforbindelser eller kundeemner.

Hvis du vil vise, opprette eller redigere en forretningsforbindelse, går du til Utgående markedsføring>Kunder>Forretningsforbindelser. Dermed kommer du til en standard listevisning der du kan søke, sortere, filtrere, opprette og slette forretningsforbindelser. Åpne en forretningsforbindelse for å vise detaljene.

Bruke kundeemner til å registrere og spore uttrykk for interesse

Et primært mål med Customer Insights - Journeys er å generere interesse og deretter finne, ivareta og kvalifisere kundeemner for selgere. Som nevnt ovenfor, fokuserer Customer Insights - Journeys på kontakter, som er den eneste typen kundeenhet du kan rette deg mot ved hjelp av en kundereise. Når en kontakt viser interesse for ett av produktene eller tjenestene dine, kan du generere en kundeemneoppføring som relaterer til den kontakten, eller du kan tillate at en målside genererer kundeemnet automatisk. Kundeemnet representerer en uttrykt interesse fra den relaterte kontakten for et bestemt produkt. En bestemt kontakt kan ha flere kundeemner tilknyttet, og hver av dem representerer et eget nivå av interesse for et annet produkt eller tilbud.

Du kan knytte hvert kundeemne til en overordnet kontakt eller en overordnet forretningsforbindelse. Hvis du velger å opprette kundeemner basert på forretningsforbindelser, må hver forretningsforbindelse knyttes til én eller flere kontaktoppføringer fordi segmentene og kundereisene fremdeles må inkludere og målrette mot kontakter, ikke forretningsforbindelser. I denne sammenhengen behandles forretningsforbindelser som samlinger av én eller flere kontakter. Mer informasjon: Markedsføring basert på forretningsforbindelser.

Selgere bruker noen ganger kundeemner på andre måter, og derfor oppretter de kanskje kundeemner som ikke har overordnede kontakter tilordnet, men du kan enkelt tilpasse systemet til å fungere med begge typer kundeemner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du integrerer salgsdrevne (kundeemnefokuserte) og markedsføringsdrevne (kontaktfokuserte) arbeidsflyter, kan du se Marked til kundeemner.

Customer Insights - Journeys holder øye med kundeemnene dine og kan gi poeng til hver av dem automatisk basert på hvordan de overordnede kontaktene samhandler med markedsføringsinitiativene dine. Poengsummen for kundeemne kan for eksempel øke hver gang den overordnede kontakten åpner en relevant e-post, registrerer seg for en nedlasting eller deltar på et salgsarrangement. Etter at et kundeemne når poengsumgrensen for "Salgsklar", anses det som markedsføringskvalifisert og dermed klart til å overtas av en selger. Selgeren kan promotere kundeemnet til en salgsmulighet, og deretter gå videre og avslutte salget. Eller selgeren kan bestemme seg for å sende kundeemnet tilbake til markedsføring for ytterligere ivaretaking.

Customer Insights - Journeys samler detaljerte samhandlingsoppføringer for hver kontakt. Disse oppføringene inneholder informasjon som e-poståpninger, e-postklikk, besøk på nettområder og så videre. Samhandlingsoppføringer er relatert til kontakter, ikke kundeemner eller forretningsforbindelser, så når du ser gjennom markedsføringsinnsikt for et kundeemne eller en forretningsforbindelse, viser du faktiske samhandlingsoppføringer for kontaktene som er tilknyttet det emnet eller den aktuelle forretningsforbindelsen. Kundeemner som ikke har en overordnet kontakt eller forretningsforbindelse som er tilknyttet dem, viser ikke mange innsikter og kan heller ikke gis poeng automatisk av Customer Insights - Journeys.

Hvis du vil vise, opprette eller redigere et kundeemne, går du til Utgående markedsføring>Kunder>Kundeemner. Dermed kommer du til en standard listevisning der du kan søke, sortere, filtrere, opprette og slette kundeemnene dine. Åpne et kundeemne for å vise detaljene. Velg Nytt på kommandolinjen for å opprette et nytt kundeemne.

Mer informasjon: Kundeemnets livssyklus

Få innsikt i hvordan kontakter, forretningsforbindelser og kundeemner samhandler med markedsføringsinitiativene

Når du har installert Customer Insights - Journeys, begynner forekomsten for å samle inn informasjon om hvordan hver av disse enhetene samhandler med markedsføringsaktivitetene. Systemet gir deg mye informasjon, blant annet analyse, KPI-er, grafer og annet, for å gi deg innsikt i markedsføringsresultatene. Mer informasjon: Analysere resultatene for å få innsikt fra markedsføringsaktiviteter