Konfigurere skjemasamsvar i utgående markedsføring

Viktig!

Denne artikkelen gjelder bare for utgående markedsføring.

Skjemasamsvar definerer hvordan skjemainnsendinger samsvarer i forhold til eksisterende kontakter eller kundeemner når du skal bestemme deg for å oppdatere en eksisterende oppføring eller opprette en ny.

En enkel samsvarsstrategi for kontakt kan for eksempel være basert bare på en e-postadresse. Når du mottar en innsending, kontrollerer Dynamics 365 Customer Insights - Journeys om en eksisterende kontakt har sendt inn e-postadressen. Hvis det finnes et samsvar, brukes innsendingen til å oppdatere den kontakten. Hvis ikke det finnes samsvar, opprettes det en ny kontakt med de mottatte verdiene.

Hvis det for kundeemner finnes en eksisterende kundeemneoppføring som samsvarer med en innkommende skjemainnsending, blir den nye innsendingen en del av dette kundeemnets historikk og kan ha innvirkning på poengsummen til kundeemnet.

Du har sannsynligvis bare noen få samsvarsstrategier av hver type mange organisasjoner bruker bare en av hver. Du kan derfor definere hver strategi bare én gang, og deretter vil være tilgjengelige for valg hver gang du oppretter et nytt skjema, og når du definerer standardstrategiene for alle nye skjemaer. Det finnes tre steder der du kan vise og opprette samsvarsstrategier:

• Gå til Innstillinger>Behandling av kundeemne>Skjemasamsvar for å vise, opprette og redigere alle strategiene som er tilgjengelige på forekomsten.
• Du kan velge en standardstrategi av hver type (kundeemne og kontakt). Disse velges som standard hver gang en bruker oppretter et nytt markedsføringsskjema, men brukere kan deretter tilpasse innstillingen etter behov for hvert enkelt skjema. Mer informasjon: Konfigurere målsider
• Når du oppretter eller redigerer et markedsføringsskjema, kan du velge blant tilgjengelige strategier eller opprette nye. Mer informasjon: Opprette, vise og behandle markedsføringsskjemaer

Innstillingene er de samme i hvert tilfelle.

Beskriv strategien ved å angi Navn og Beskrivelse. Sett Mål-feltet til enhetstypen som strategien gjelder (kundeemne eller kontakt).

Listen under overskriften Attributter angir hvilke kontakt- eller kundeemneattributter (felt) som skal vurderes når du søker etter samsvar. Samsvarsoppføringen må ha samme verdier for alle attributtene som vises her. Jo flere attributter du bruker, jo mer begrenset vil søket være. Ofte er selve e-postadressen tilstrekkelig til bruk som en unik identifikator for kontakter, men du kan eventuelt bruke tilleggsattributter (for eksempel for- og etternavn) hvis du mener at noen av kontaktene kanskje deler en e-postadresse, eller hvis du vil ha strengere kontroll (med fare for å opprette ekstra kontakt- eller kundeemneoppføringer for den samme personen).

Bruk knappene på verktøylinjen for delen Attributter til å legge til, redigere og fjerne attributtet i listen.

Merk

For samsvar med kundeemner kan du vurdere å legge til både emailaddress1 og et opprinnelig attributt for kundeemne, for eksempel msdyncrm_marketingpageid (dette er standardkonfigurasjonen). Dette gjør det mulig for systemet å identifisere kundeemner basert på kombinasjonen av e-postadresse og en bestemt markedsføringsside som opprettet kundeemnet. Ved å inkludere side-ID-en som en del av samsvarsstrategien for kundeemne, vil du kunne ha flere kundeemner for én enkelt kontakt, med hver sporingsinteresse for kundeemne i en annen kampanje (forutsatt at hver kampanje bruker sin egen markedsføringsside). Side-IDen blir imidlertid bare levert av markedsføringssider som ligger på en Power Apps-portal. For registrerte skjemaer og skjemaer som er innebygd på et eksternt nettsted, lagres ingen side-ID, slik at alle eksterne skjemaer vil se ut som det samme skjemaet når det gjelder samsvar med kundeemner.

Viktig

Konfigurasjonen av forretningsberegning påvirker hvordan de samsvarende strategiene fungerer. Finn ut mer: Opprettelse av kundeemne og kontakt, samsvar og poengsum.