Opprette en oppføring for diskusjoner

Omnikanal for Customer Service har en rekke funksjoner som utvider kraften i Dynamics 365 Customer Service Enterprise, slik at organisasjoner kan koble seg til og komme i kontakt med kundene på tvers av digitale meldingskanaler. En tilleggslisens kreves for å få tilgang til Omnikanal for Customer Service. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se sidene Prisoversikt for Dynamics 365 Customer Service og Prisplan for Dynamics 365 Customer Service.

Hvis ingen oppføringer er koblet til en diskusjon i Omnikanal for kundeservice, kan du opprette en oppføring. Du kan opprette en oppføring på følgende måter:

• Opprett en oppføring fra siden Aktiv samtale
• Opprette en oppføring ved hjelp av alternativet Hurtigoppretting
• Opprette en oppføring ved hjelp av alternativet Ny

Opprett en oppføring fra siden Aktiv samtale

På siden Aktiv samtale og i skjemaene for kunde og sak vises det et alternativ for å opprette en ny oppføring. Når du Ny, åpnes et tilhørende skjema i en ny kategori. Du kan fylle ut detaljene og lagre oppføringen, og oppføringen kobles automatisk til samtalen.

Avhengig av administratorens innstillinger vil du se den utvidede Aktiv samtale eller standardsiden Aktiv samtale .

Slik oppretter du en oppføring fra siden Aktiv samtale:

1. Velg et alternativ i delen for kunde eller sak basert på oppføringen du vil opprette. Når du har valgt alternativet, åpnes et skjema i et programkategoripanel.

   Alternativ	Seksjon	Beskrivelse
   Ny forretningsforbindelse	Kunde	Velg dette alternativet for å opprette en ny forretningsforbindelsesoppføring.
   Ny kontaktperson	Kunde	Velg dette alternativet for å opprette en ny kontaktoppføring.
   Ny sak	Case	Velg dette alternativet for å opprette en ny saksoppføring.

   

2. Angi detaljene i skjemafeltene.

3. Velg Lagre.

   

Når du har lagret oppføringen, kobles den automatisk til samtalen. Når du bytter til siden Aktiv samtale, kan du vise den automatiske koblede oppføringen.

Hvis du oppretter forretningsforbindelsen eller kontakten først og deretter begynner å opprette en saksoppføring, viser saksskjemaet navnet på den koblede kunden i Kunde-feltet.

Opprette en oppføring ved hjelp av alternativet Hurtigoppretting

Bruk alternativet for hurtigoppretting (+) i navigasjonsfeltet til å opprette en oppføring. Når du har opprettet oppføringen, må du manuelt søke etter og koble oppføringen til diskusjonen.

Slik oppretter du en oppføring

1. Velg ikonet + for å opprette en oppføring.

2. Velg en oppføringstype fra listen:
   

• Case

• Kontakt

• Account

  

3. I den venstre ruten kan du se en ny oppføringsside. Angi detaljene i skjemaet.

4. Klikk på Lagre og lukk for å lagre endringene og lukke skjemaet.

Når du har lagret endringene, kan du koble oppføringen til samtalen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Søke etter og koble en oppføring til diskusjonen.

Opprette en oppføring ved hjelp av alternativet Ny

Når du prøver å søke etter en oppføring i delen med kunder eller saker på siden Aktiv samtale-siden, kan du bruke den innebygde knappen Ny til å opprette en oppføring, etter at du har skrevet inn noen tegn det skal søkes etter. Når du har valgt knappen, vises Hurtigoppretting-ruten for oppføringen.

1. Skriv inn teksten du vil søke etter, i søkeboksen. Oppføringene vises som en liste som samsvarer med søkevilkårene.

2. Velg Ny under listen over oppføringer. Hurtigoppretting-ruten vises.

   

3. Fyll ut skjemaet, og velg deretter Lagre og lukk. Hurtigoppretting-ruten lukkes, og siden Aktiv samtale-siden oppdateres. Oppføringen du opprettet, blir automatisk koblet i delen med kunder eller saker.

   

Se også

• Søk etter, koble til og fjerne koblingen til en oppføring
• Vis kundeinformasjon i skjemaet Aktiv samtale
• Vise diskusjons- og øktaktivitetstyper i modelldrevne apper
• Vis aktive samtaler for en innkommende samtaleforespørsel