Opprette og administrere kundekontoer

Kontoer representerer kundene som felttjenesteorganisasjonen arbeider med. Før du oppretter arbeidsordrer eller planlegger ressurser, setter du opp kontoer for å spore hvor tjenesten leveres og hvem som mottar fakturaer.

To hovedtyper av kontoer finnes:

  • Servicekonto er kontoen som mottar service på stedet av en felttekniker.

  • Faktureringskonto representerer kontoen som mottar fakturaer for arbeidet som er levert. Vanligvis er det en delt konto for flere tjenestekontoer som tilhører en sentral organisasjon.

For eksempel eier et vinprodusentselskap flere vingårder. Hver vingård er en servicekonto. I dette tilfellet er selskapet faktureringskontoen.

Opprett en tjenestekonto

  1. Velg området Service i Field Service. Under Kunder velger du Kontoer, og deretter velger du Ny.

  2. Skriv inn kontonavnet og tjenesteadressen.

  3. Velg Geokode øverst i skjemaet for å få breddegrad og lengdegrad for tjenesteadressen, og velg deretter OK.

    Du kan også aktivere automatisk geokoding for å få koordinatene til en tjenesteadresse automatisk.

  4. (Valgfritt) Skriv inn informasjon i kategorien Sammendrag .

    Hvis du legger til eller oppdaterer en kontos sammendragsinformasjon, oppdateres ikke eksisterende arbeidsordrer, men gjenspeiles i fremtidige arbeidsordrer.

  5. (Valgfritt) Velg Detaljer-fanen og skriv inn kontoens bedriftsprofilinformasjon, kontaktpreferanser og fakturerings- og fraktstandarder.

  6. (Valgfritt) Velg kategorien Service, og angi regnskaps- og servicestandarder for arbeidsordrer som er knyttet til kontoen.

    • Faktureringskonto: Angir faktureringskontoen på arbeidsordren når en sentral velger denne kontoen som tjenestekonto. Hvis du ikke angir en faktureringskonto, fungerer tjenestekontoen som både tjenestekontoen og faktureringskontoen.

    • Prisliste: Angir prislisten for denne kontoen. Hvis du angir en faktureringskonto, bruker arbeidsordrer prislisten i faktureringskontoposten. Hvis den valgte prislisten ikke inneholder produkter eller tjenester, brukes listeprisen i produktoppføringen.

    • Avgiftsfritat: Bestemmer om merverdiavgift legges til prisen på arbeidsordrer. Sett til Jafor ikke å legge til merverdiavgift. Sett til Nei for å angi en mva-kode for arbeidsordreprisen og fakturaen.

    • Servicedistrikt: Angir de geografiske områdene for kontoer, arbeidsordrer og ressurser, som brukes i arbeidsordrer og ressursplanlegging.

    • Reiseutgiftstype: Bestemmer priser og fakturering for reisekostnader som belastes for en felttekniker som et arbeidsordreprodukt.

      • Hver time: Et antall som representerer Faktisk reisevarighet i bestillingen for en arbeidsordre for hver 60 minutters periode. Hvis for eksempel enhetsbeløpsprisen for reiseutgiften er 60 og den faktiske reisevarigheten er 30 minutter, prises arbeidsordreproduktet for reiseutgiften til USD 30.

      • Reisegodtgjørelse: Et antall som representerer Kilometer reist i bestillingen for en arbeidsordre. Hvis for eksempel enhetsbeløpsprisen for reiseutgiften er 1 og tilbakelagte kilometer er 20, prises arbeidsordreproduktet for reiseutgiften som USD 20.

      • Fastsatt: Denne mengden er 1. Hvis for eksempel enhetsbeløpsprisen for reiseutgiften er 50, prises arbeidsordreproduktet for reiseutgiften som USD 50, uavhengig av avstanden eller reisetiden.

      • Ingen: Ingen reisekostnad legges til i arbeidsordren.

    • Arbeidstidsmal: Arbeidsmal som skal brukes for denne kontoen.

    • Instruksjoner for arbeidsordre: En tekstmerknad som fyller ut Instruksjoner-feltet i arbeidsordrer. Bruk denne merknaden til å hjelpe teknikere med å følge prosesser som er spesifikke for denne forretningsforbindelsen.

  7. Velg Lagre og lukk.

Neste trinn

  • Last updated on