Ikke overskrid-verdier i arbeidsordrer
Det er svært viktig å innfri økonomiske forventninger til kunder og leverandører for å kunne administrere selskapets bunnlinje og opprettholde vellykkede relasjoner. Ikke overskrid-funksjonen hjelper tjenesteleverandører med å holde seg innenfor den forhåndsgodtatte prisen og kostnaden for arbeidsordrer.
Forskjellige typer verdier som ikke må overskrides (NTE), er tilgjengelige. Du kan automatisk bruke dem på arbeidsordren basert på kunden, hendelsestypen eller stedet for arbeidet.
- Pris: Maksimumspris en kunde godtar uten en spesiell godkjenningsprosess. Den brukes på en arbeidsordre når ordren opprettes med tjenesteleverandøren.
- Kostnad: Maksimal kostnad tjenesteleverandøren godtar uten en spesiell godkjenningsprosess. Det angis av tjenesteleverandøren før arbeid tilordnes til leverandører.
- Pris- og kostnadsmarginen angir prisen NTE og beregner kostnadsberegningen basert på den definerte marginen. Denne NTE-typen brukes av tjenesteleverandører som forventer å gjøre fortjeneste på et sett med arbeid.
Serviceledere og frontlinjearbeidere kan eventuelt motta en advarsel når verdien som ikke skal overskrides, er nær eller overskrider grensen, og varsle brukeren om at de må handle.
En arbeidsordreprosess på høyere nivå er skissert nedenfor.
Forutsetning
-
Sikkerhetsroller:
- Field Service – administrator: Alle tillatelser til å konfigurere og redigere NTE.
- Andre Field Service-roller: Lese og bruke tillatelser for NTE-oppføringer.
- Aktiver innstillingen Må ikke overskrides .
- Aktiver Beregn kostnad og/eller Beregn pris, avhengig av NTE-typen du skal bruke.
NTE-typer
Field Service støtter tre typer NTE. Opprett NTE-oppføringer i en hvilken som helst kombinasjon av typer som samsvarer med forretningsscenarioene.
Pris
Angi mengden for NTE. Prisen diskuteres vanligvis med kunden, så den tilordnes vanligvis til en tjenestekonto. Du kan angi flere felt for å begrense omfanget av NTE-oppføringen.
Kostnad
Definer maksimumskostnad og valuta for NTE. Du kan angi flere felt for å begrense omfanget av NTE-oppføringen.
Pris- og kostnadsmargin
Angi totalbeløpet og kostnadsmarginen for NTE. Dette scenariet brukes ofte når du arbeider med underleverandører som fakturerer deg for arbeidet, og du planlegger og styrer arbeidet for kundene. Du kan angi flere felt for å begrense omfanget av NTE-oppføringen.
Opprette og vise oppføringer som ikke skal overskrides
Administratorer kan konfigurere NTE-oppføringer i Innstillinger-området etter at funksjonen er aktivert.
- Åpne Innstillinger-området.
- Gå til Generelt>Må ikke overskrides.
- Velg ett av følgende alternativer:
- Ny for å opprette en NTE-oppføring.
- Slett for å fjerne en NTE-oppføring.
- Velg en eksisterende NTE-oppføring for å redigere egenskapene.
Bruk av NTE-konfigurasjon og logikk for bruk av NTE
NTEs for type Pris og Kostnadsmargin velges alltid før NTEer av typen Pris eller Kostnad. Hvis en NTE med pris- og kostnadsmargin gjelder for en arbeidsordre, vil det aldri bli tatt hensyn til NTEer for pris og kostnad for den arbeidsordren.
NTEer samsvarer først med tjenestekontoen. Alle andre felt har samme prioritet. Hvis det ikke finnes noen NTE for en tjenestekonto, vurderes NTEer mot faktureringskonto som neste. NTEer uten kontotilordning vurderes som sist.
Visning som ikke skal overskrides i arbeidsordreskjemaer
NTE-verdier vises i arbeidsordrer hvis konfigurasjonen av en NTE-oppføring samsvarer med en egenskap for en arbeidsordre. Hvis for eksempel en arbeidsordre tilordnes en hendelsestype eller en funksjonsplassering som en NTE-verdi er konfigurert for.
NTE-verdier i arbeidsordrer er skrivebeskyttede, og de viser en advarsel når den faktiske kostnaden eller prisen nærmer seg den definerte NTE-verdien eller overgår dem. Du kan imidlertid fortsatt oppdatere og lagre en arbeidsordre som vanlig hvis advarslene vises.
Ikke overskrid på Field Service Mobile
Teknikere som bruker Field Service-mobilappen, kan se verdien som ikke skal overskrides, i arbeidsordren. Systemet viser advarselsikoner til brukere når de kommer nær den angitte NTE-verdien eller hvis de overgår den.
Du kan imidlertid fremdeles lagre arbeidsordre når du ignorerer advarselen.
Bruk av Field Service-mobilappen i frakoblet modus tar hensyn til NTE-verdiene fra den nyeste synkroniseringen.
Brukt beløp på arbeidsordre
Arbeidsordren som ikke skal overskrides, representerer det faktiske NTE-beløpet som er brukt på arbeidsordren. Kilden som ikke skal overskrides, informerer deg om hvor det definerte beløpet kom fra. Hvis det gjeldende beløpet angis manuelt, angis kilden som brukerdefinert. Uten manuelle redigeringer velger systemet den aktuelle NTE-oppføringen og kopierer beløpet til beløpet som er brukt på arbeidsordren. I dette tilfellet er kilden satt til systemangitt, og arbeidsordren NTE refererer til den valgte NTE-oppføringen.
Hvis du tilbakestiller et manuelt angitt NTE-beløp i arbeidsordreskjemaet, endres kilden tilbake til det systemangitte, og beløpet som brukes, oppdateres til beløpet fra det valgte NTE-systemet.
Arbeidsordre NTE bør primært samhandles med av systemet under NTE-valg og av brukere i arbeidsordreskjemaet. Tilpassing på arbeidsordre NTE kan forstyrre den automatiske virkemåten.