Definere innkreving
Denne artikkelen forklarer hvordan du konfigurerer innkrevingsfunksjonene. Du må fullføre noen installasjonstrinn når du bruker funksjonen for samlinger. Det finnes også noen valgfrie funksjoner, inkludert kundepuljer og innkrevingsgrupper.
- Definisjoner av aldersfordelingsperiode
- Øyeblikksbilder av aldersfordeling
- Journalnavn
- Årsakskode for avskrivningstransaksjoner
- Innkrevingsagenter
- Avskrivningskonto
- NSF-informasjon (ingen dekning)
- Outlook-innstillinger for brukere av siden Innkrevinger
- E-postadresser
Disse punktene diskuteres mer detaljert gjennom resten av denne artikkelen.
Definer definisjoner av aldersfordelingsperiode
Angi definisjon av aldersfordelingsperiode. En definisjon på aldersfordelingsperioden definerer kolonnene som vises på listesidene Aldersfordelte saldoer, Innkrevingsaktiviteter og Innkrevingssaker. Den definerer også periodene som vises på siden Innkrevinger. Hvis det er definert en kundepulje, brukes aldersfordelingsperioden for puljen. Hvis det ikke er definert puljer, brukes standarddefinisjonen for aldersfordelingsperiode som er angitt på siden Kundeparametere. Hvis det ikke er angitt en definisjon av standard aldersfordelingsperiode, brukes den første definisjonen av aldersfordelingsperiode som er angitt på siden Definisjoner av aldersfordelingsperiode.
Opprett et øyeblikksbilde av aldersfordeling
Opprett poster for øyeblikksbilde av aldersfordeling for alle kunder eller for kundene i en kundepulje. Øyeblikksbilde av aldersfordeling vises på listesiden Aldersfordelte saldoer og på siden Innkrevinger. Du må opprette et øyeblikksbilde av aldersfordeling før du kan bruke listesiden. Listesiden vise bare informasjon for kunder det er blitt opprettet et øyeblikksbilde av aldersfordeling for.
Valgfritt: Definer kundepuljer
Du kan definere kundepuljer for å representere kundegrupper. Du kan bruke kundepuljer som filtre for kundeinformasjonen som vises på listesidene Innkrevinger på siden Innkrevinger, eller når du oppretter øyeblikksbilder av aldersfordeling.
Valgfritt: Opprett et innkrevingsteam
Hvis flere mennesker i organisasjonen gjør innkrevingsarbeid, kan du definere et innkrevingsteam. Du kan velge teamet på siden Kundeparametere. Hvis du ikke oppretter et innkrevingsteam, vil det bli opprettet ett automatisk når du definerer innkrevingsagenter på siden Innkrevingsagent.
Definer en inkassosakskategori
Hvis du vil organisere innkrevingsarbeidet ved hjelp av saker, definerer du en sakskategori med kategoritypen Innkrevinger. Dette er bare nødvendig hvis du vil bruke saksfunksjonaliteten på siden Innkrevinger.
Definer journalnavn for (utligning, avskrivning og ingen dekning)
Definere journalnavn som brukes når transaksjoner behandles på siden Innkrevinger. Denne prosessen inkluderer utligning av en transaksjon, avskriving av en transaksjon og behandling av en betaling uten dekning.
| Beskrivelse | Journaltype |
|---|---|
| Bosetting | Kundebetaling |
| Avskrivning | Daglig |
| Ingen dekning | Kundebetaling |
Definer en årsakskode for avskrivningstransaksjoner
Definer standard årsakskode som skal brukes når transaksjoner avskrives på siden Innkrevinger. Du kan endre koden i løpet av avskrivingsprosessen.
Definer en mappe for e-postvedlegg og opprett e-postmaler
Hvis du skal sende e-postmeldinger fra siden Innkrevinger som har Microsoft Excel-vedlegg, kan du opprette valgfrie e-postmaler for disse meldingene.
Definere kundeparametere for innkrevinger
Definer kundeparametere som vises i fanen Innkrevinger.
Valgfritt: Definer innkrevingsagenter
Hvis flere mennesker i organisasjonen gjør innkrevingsarbeid, kan du definere innkrevingsagenter. En innkrevingsagent er en arbeider som er definert som en bruker på siden Brukerforbindelser. Du kan tilordne kundepuljer (kundespørringer) til innkrevingsagenter for å hjelpe agentene å organisere arbeidet sitt. Innkrevingsagentene legges til teamet som velges på siden Kundeparametere. Hvis et team ikke er valgt på den siden, opprettes det automatisk et nytt team kalt Innkrevinger, og innkrevingsagentene legges til det teamet.
Definer en avskrivningskonto
Definer avskrivningskontoen som anvendes for økonomimodulens avskrivingsoppføring når en transaksjon skrives av. Denne kontoen lagres på kundeposteringsprofilen.
Definer informasjon om manglende dekning for bankkontoer
Oppdater bankkontoer slik at de har den riktige journalen når betalinger uten dekning identifiseres på siden Innkrevinger. I kategorien Valutamanagement i feltet Journal for betaling uten dekning velger du en betalingsjournal.
Definer Outlook-innstillinger for brukere av siden Innkrevinger
Før arbeidere kan opprette aktiviteter eller sende e-postmeldinger ved hjelp av siden Innkrevinger må du kontrollere at Microsoft Outlook-synkronisering-konfigurasjonsnøkkelen er valgt, og at Outlook-synkronisering er definert for disse arbeiderne.
Definer e-post og adresser
Du kan bruke e-post til å kommunisere både med kunder og selgere om innkrevingsproblemer og sende e-postmeldinger fra Innkrevinger-siden.
Definer e-post- og adresseinnstillinger for inkassokontakter for kunder
Definer e-postadresser for kundekontakter for å sende e-postmeldinger til disse kontaktene fra siden Innkrevinger. Innkrevingskontakten brukes som standardkontakt på siden Innkrevinger. Du kan definere en utdragsadresse for en kunde hvis utdrag skal ha en annen adresse enn hovedadressen.
På hurtigfanen Kreditt og innkreving for en bruker, i feltet Innkrevingskontakt, velger du personen i kundeorganisasjonen som arbeider med din innkrevingsagent. Denne personen brukes som standardkontakt på siden Innkrevinger, og e-postmeldinger sendes til vedkommende.
Notat
Hvis innkrevingskontakt ikke er angitt for en kunde, brukes kundens hovedkontakt. Hvis det ikke er angitt hovedkontakt, sendes e-postmeldinger til den første adressen som er oppført på Kontakter-siden.
Definer e-postinnstillinger for selgere
Definer e-postadresser for selgere for å sende e-postmeldinger til selgere fra siden Innkrevinger. Definer en e-postadresse for hver selter i hver provisjonssalgsgruppe. Selgeren som er merket av som Kontakt, er standardselgeren som e-postmeldinger sendes til.
Hvis det ikke er angitt en selger, brukes kundeorganisasjonens hovedselger. Hvis det ikke er angitt hovedselger, sendes e-post meldinger til den første selgeren som er oppført på siden.
Hvis du vil ha mer informasjon, se følgende emner: