Del via

Opprette og håndtere fakturaer

  • Artikkel

Når en kunde bestiller, kan du opprette en faktura for å fakturere det kommende salget. Du kan vanligvis konvertere en ordre til en faktura, men du kan også opprette en faktura som ikke skriver seg fra en ordre.

Lisens- og rollekrav

Kravtype Du må ha
Lisens Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional
Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Sikkerhetsroller Enhver primær salgsrolle, for eksempel selger eller salgsleder
Mer informasjon: Hovedsalgsroller

Opprette en faktura fra en ordre

  1. Velg områdekartet Områdekartikon., og velg deretter Ordrer.

  2. Velg ordren du vil opprette en faktura fra.

  3. Velg Opprett faktura øverst i skjermbildet.

    Viktig

    Hvis Dynamics 365 Sales er integrert med et eksternt program for ordrebehandling, kan du se Send ordre-knappen i stedet for Opprett faktura-knappen på kommandolinjen i ordreskjemaet. Dette skyldes at integreringen tillater sending av en ordre som er opprettet i Dynamics 365 Sales, og etter dette blir ordren synkronisert med ordrebehandlingsappen, der livssyklusen til ordren fortsetter. En sendt ordre er låst for redigering i Dynamics 365 Sales, unntatt av en integreringsbruker. Mer informasjon: Aktivere integrering av salgsordrebehandling

  4. Se gjennom innholdet i fakturaen, og gjør eventuelle tillegg eller endringer før den sendes til kunden.

Merk

Den grunnleggende oppføringen og alle tilhørende linjeelementer må bruke samme valuta. Hvis fakturaen er satt til U.S dollar, må du bruke samme valuta for prislisteelementer som du legger til i fakturaen. Du kan ikke endre valutaen for standardoppføringen (i dette tilfellet en faktura), med mindre du fjerner alle linjeelementene som er tilknyttet oppføringen. Hvis fakturaen er opprettet fra en ordre som er opprettet fra et tilbud som er opprettet fra en salgsmulighet, må den bruke den samme valutaen som salgsmuligheten.

Opprett en faktura

  1. Velg områdekartet Områdekartikon., og velg deretter Fakturaer.

  2. Velg Nytt.

  3. I Faktura-skjemaet angir du data i de følgende obligatoriske feltene:

    • Navn

    • Prisliste og Valuta: Velg prislisten og valutaen som skal brukes til å beregne produktpriser og valuta.

      Merk

      Som standard er det nødvendig å velge en prisliste for å kunne legge til produkter i en faktura, men administratoren kan endre organisasjonsinnstillingene for å gjøre prislistefeltet valgfritt.

    • Priser låst. Dette feltet skrivebeskyttet. Du angir Priser låst ved å velge Lås prissetting på kommandolinjen. Mer informasjon: Låse eller låse opp prisen for en ordre eller faktura, Salgstransaksjoner i Dynamics 365 Sales

  4. Velg kunden du oppretter denne fakturaen for, i delen Salgsinformasjon i Potensiell kunde.

  5. Velg Lagre på kommandolinjen for å opprette fakturaoppføringen.

  6. Hvis du vil legge til produkter fra salgsmuligheten i fakturaen, velger du Flere alternativer-ikonet Flere kommandoer-ikonet, og deretter velger du Hent produkter, velger salgsmuligheten og velger OK.

    -ELLER- Hvis du vil legge til andre produkter manuelt, går du til Produkter-delen og velger Legg til produkt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legge til produkter i tilbuds-, faktura- eller ordreoppføringer. Hvis administrator har konfigurert den forbedrede opplevelsen for å legge til produkter, vises knappen Legg til produkter. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger til produkter med den forbedrede opplevelsen, kan du se Finne og legge til flere produkter i tilbud, ordrer eller fakturaer.

    Du må legge inn avgiftsbeløpet når du legger til et produkt i et tilbud, en ordre eller en faktura. Dynamics 365 Sales beregner ikke automatisk avgifter på produkter. Totalavgiften beregnes imidlertid automatisk basert på summen av avgifter for alle produktene i et tilbud, en ordre eller en faktura.

  7. Velg Lagre og lukk.

Lukke en faktura

Du lukker en faktura ved å annullere den eller sette fakturastatusen til betalt. Hvis du vil gjøre dette, åpner du fakturaen du vil lukke, og deretter velger du Avbryt faktura eller Faktura betalt på kommandolinjen.

Sende en faktura via e-post

Når du har lagt til alle detaljene i fakturaen, kan du sende fakturaen i e-post direkte til kunden.

  1. Åpne fakturaen.
  2. Velg Flere kommandoer-ikonet på kommandolinjen, Velg Flere kommandoer-ikonet. Send via e-post. E-postmeldingen er klar til å sendes med fakturaen vedlagt som et Word-dokument.

Vanlige neste trinn

Pil høyre-knapp Lukk en salgsmulighet som vunnet eller tapt (Sales)

Hjem-knappen Lær om salgsprosessen, pleie av salg fra lead til ordre

Finner du ikke alternativene i appen?

Det er tre muligheter:

  • Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen. Sjekk delen Lisens- og rollekrav øverst på denne siden.
  • Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
  • Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Følge opp salget fra emne til ordre
Skrive ut tilbud, faktura eller andre oppføringer
Feilsøke kjente problemer med ordrer