Administrer betingede arbeidsflyter med sekvenser
Sekvenser hjelper salgssjefer med å bruke gode fremgangsmåter ved å introdusere et sett med sammenhengende aktiviteter som selgerne skal følge i løpet av dagen. En leder kan koble sekvenser til kundeemner og salgsmuligheter som vises i en selgers arbeidskø, for å hjelpe selgere med å prioritere aktiviteter slik at de kan fokusere på å selge, bli mer produktive og bedre tilpasse forretningsprosessene.
Lisens- og rollekrav
| Kravtype | Du må ha |
|---|---|
| Lisens | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium eller Microsoft Relationship Sales Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser |
| Sikkerhetsroller | Systemadministrator, Sekvensleder eller Salgsleder Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg |
Tillatelseskrav til administrasjon av sekvenser
Tabellen nedenfor viser tillatelsene som kreves for at en brukerrolle skal kunne utføre oppgaver på sekvenser.
Merk
Disse tillatelsene er som standard tilgjengelige for sikkerhetsrollene Systemansvarlig, Sekvensleder, Salgsleder og Selger.
| Oppgave relatert til sekvens | Tillatelser som kreves |
|---|---|
| Opprett, rediger og slett | Gi tillatelsene Opprette, Lese, Skrive og Slette for Sekvens-enheten under fanen Egendefinerte enheter på siden Sikkerhetsroller. Mer informasjon: Sikkerhetsroller og rettigheter |
| Koble til og fra | Angi tillatelser for følgende enheter under fanen Egendefinerte enheter på siden for sikkerhetsroller: - Sekvens: Opprette og Tilføye i - Sekvensmål: Opprette, Lese, Skrive, Tilføye, Tilføye i og Tilordne - Trinn i sekvensmål: Opprette, Lese, Skrive, Tilføye og Tilordne Mer informasjon: Sikkerhetsroller og rettigheter |
Bruke utformingsverktøy for sekvens
Du kan bruke utformingsverktøyet for sekvens til å utføre følgende oppgaver:
- Opprette og aktivere en sekvens.
- Koble en sekvens til oppføringer.
- Vise detaljer om en sekvens og sekvensens tilkoblede oppføringer.
- Klone og redigere en sekvens.
- Slette en sekvens.
Se gjennom forhåndskrav
Før du begynner må du kontrollere at salgsakseleratorfunksjonen er konfigurert i organisasjonen. Mer informasjon: Konfigurere salgsakseleratoren.
Finner du ikke alternativene i appen?
Det er tre muligheter:
- Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen.
- Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
- Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.
Se også
Konfigurere salgsakseleratoren
Prioritere salgsforløpet ved hjelp av arbeidslisten