Opprette og aktivere en sekvens

  • Artikkel

Alle organisasjoner har sine egne salgsprosesser som selgere skal følge. En sekvens hjelper selgerne til å løse eventuelle inkonsekvenser i opplæring eller manglende dokumentasjon etter hvert som de går gjennom salgsprosessen. Når du oppretter en sekvens, definerer du aktivitetene du vil at selgerne skal utføre, og rekkefølgen de skal utføres dem i, mens de håndterer oppføringer. Dette gjør at selgerne kan konsentrere seg om å selge og gir dem en bedre forståelse av hva de skal gjøre videre.

Selgere kan også opprette og aktivere sekvenser for seg selv og bruke sekvensene til å arbeide med de tilordnede oppføringene. Mer informasjon: Opprette og koble sekvens for deg selv

Lisens- og rollekrav

Kravtype Du må ha
Lisens Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium eller Microsoft Relationship Sales
Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Sikkerhetsroller Systemadministrator eller Sekvensleder
Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg

Opprett en sekvens

  1. Logg på Sales-appen, og gå til Endre område>Sales Insights-innstillinger i hjørnet nederst til venstre på siden.

  2. Under Salgsakselerator velger du Sekvens.

  3. På Sekvenser-siden velger du Ny sekvens.

    Velg Ny for å opprette en sekvens.

  4. Velg ett av følgende alternativer i dialogboksen Opprett en sekvens for å opprette rekkefølgen:

    • Bruk mal: Bruk malene til raskt å konfigurere sekvenser. Sekvensmaler inneholder et sett med aktiviteter som veileder selgere til den neste beste handlingen for å oppnå en aktivitet, for eksempel ved å bli introdusert til et kundeemne og vinne avtalen. Mer informasjon: Sekvensmaler

    • Bruk tom sekvens: Bruk en tom sekvens til å opprette en sekvens fra bunnen av.

    Velg et alternativ for å opprette en sekvens.

  5. Angi følgende informasjon i dialogboksen Sekvensmaler.

    Parameter Beskrivelse
    Sekvensnavn Navnet på sekvensen.
    Beskrivelse En beskrivelse av sekvensen. (Valgfritt)
    Entity Enhetstypen du vil bruke denne sekvensen for. Som standard velges enhetstypen kundeemne.

    Dialogboksen Opprett en sekvens.

  6. Velg Neste.
    Siden for sekvensutforming åpnes.

    Sekvensutformingen-siden.

    Som standard legges trinnet for Sekvens starter her til i sekvensen som første trinn.

  7. Etter trinnet Sekvens starter her velger du Legg til-ikonet (+) og konfigurerer sekvenstrinnene.

    Trinnene blir kategorisert i følgende fire grupper for en sekvens:

    • Trinn: Trinnet i en rekkefølge er en engasjementsoppgave som en selger utfører for oppsøkende salg, for eksempel e-post, telefonsamtale og oppgave. Mer informasjon: Legge til trinn i en sekvens
    • Betingelser: Betingelsestrinnet i en sekvens bestemmer neste handlingsforløp som sekvensen vil ta etter at betingelsen er oppfylt eller ikke, basert på den fullførte aktiviteten. Mer informasjon: Legge til betingelsestrinn
    • Kommandoer: Kommandotrinnet i en rekkefølge bestemmer neste handlingsforløp i henhold til verdien som er angitt i feltet, eller fasen i en forretningsprosess. Mer informasjon: Legge til kommandotrinn i sekvenser
    • LinkedIn: LinkedIn-aktivitetstrinnet i en sekvens gjør det mulig for selgere å variere daglige gjøremål ved å inkludere funksjonene for sosialt salg. Du kan bruke LinkedIns store nettverk med anbefalte handlinger som selgerne kan utføre for å bygge dypere tilkoblinger. Mer informasjon: Legg til LinkedIn-aktiviteter i sekvens

  8. Velg ikonet Legg til, og gjenta deretter trinn 7 for alle aktivitetene du vil legge til i sekvensen.

  9. Lagre sekvensen.

Nå kan du tilordne sekvensen til brukere og deretter aktivere.

Automatisk tilordne sekvens til brukere eller et team

Du kan tilordne forskjellige sekvenser til forskjellige selgere for en oppføring. Hver selger kan deretter fokusere på et unikt sett med handlinger for å forbedre sine sjanser til å sikre en avtale. Du kan for eksempel tilordne én sekvens til en selger og en annen til den kontoansvarlige som er ansvarlig for den samme oppføringen, slik at de kan samarbeide samtidig.

Deaktiver sekvensen før du tilordner den til brukere eller et team.

  1. Velg Egenskaper på sekvenssiden.

    Skjermbilde av sekvenssiden med egenskapsalternativ

  2. I Egenskaper-ruten under delen Tilordne til velger du ett av følgende alternativer.

    Type Alternativ Bekrivelse
    Spill inn Oppføringseier Alternativet tilordner automatisk sekvensen til eieren av oppføringen når du er tilkoblet. Dette alternativet er valgt som standard.
    Teammedlem som er angitt i et oppføringsfelt Alternativet tilordner automatisk sekvensen til en enkeltperson basert på det valgte feltnavnet i oppføringen. Velg feltnavnet du vil vurdere for å tilordne rekkefølgen til en bestemt bruker, slik det er identifisert i dette feltet.
    Teams Eiende team Alternativet tilordner automatisk sekvensen til eiertemaet når oppføringen er tilkoblet. Eieren av oppføringen må være eierteamet. Du kan eventuelt definere betingelser for å tilordne sekvens til bestemte enkeltpersoner i eierteamet. Velg Betingelse er tom for å definere betingelsene.
    Tilgangsteam Alternativet tilordner automatisk sekvensen til tilgangsteamet når oppføringen er tilkoblet. Eieren av oppføringen må være tilgangsteamet. Du kan eventuelt definere betingelser for å tilordne sekvens til bestemte enkeltpersoner i tilgangsteamet. Velg Betingelse er tom for å definere betingelsene.

    Følgende bilde er et eksempel på Egenskaper-ruten:

    Skjermbilde av egenskapsruten for tilordningssekvens

Aktivere en sekvens

  1. Åpne en sekvens, og velg deretter Aktiver.

    Merk

    Du kan ha opptil 250 aktive sekvenser om gangen i organisasjonen.

    Velg aktiver sekvens.

  2. Velg Aktiver i bekreftelsesmeldingen som vises.

    Merk

    En feil kan oppstå hvis du har lagt til Angi ventetid som den siste aktiviteten i sekvensen. Du må slette den siste Angi ventetid-aktiviteten, og deretter lagre og aktivere sekvensen.

    Sekvensen aktiveres og vises på startsiden for sekvensutforming. Du kan også se statusen til sekvensen ved siden av navnet og en bekreftelsesmelding.

    Sekvens aktivert og status.

Deretter kobler du den aktive sekvensen til oppføringer. Mer informasjon: Koble en sekvens til oppføringer

Startsiden for sekvens

Du kan utføre følgende oppgaver på startsiden for sekvensen:

  • Sorter og filtrer oppføringene basert på kolonnealternativene. Utvid kolonneoverskriften, og velg deretter de tilgjengelige sorterings- og filteralternativene.
  • Ordne kolonnene på nytt ved å dra og slippe dem der du vil ha dem i rutenettet.
  • Søket er bare tilgjengelig på navnet på og beskrivelsen av sekvensen.

Startsiden for sekvensutforming.

Finner du ikke alternativene i appen?

Det er tre muligheter:

  • Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen.
  • Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
  • Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Se også

Sekvenser
Legg til trinn i en sekvens
Behandle merker for sekvenser
Overføre sekvenser fra ett miljø til et annet