Microsoft Teams-samarbeid

  • Artikkel

Koble til Dynamics 365 og Microsoft Teams slik at selgerne kan samarbeide effektivt om avtaler uansett hvor de arbeider fra.

Lisens- og rollekrav

Kravtype Du må ha
Lisens Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise
Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Sikkerhetsroller Systemansvarlig
Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg

Oversikt

Koble til Dynamics 365 og Microsoft Teams slik at selgerne kan samarbeide effektivt om avtaler uansett hvor de arbeider fra. Dynamics 365 og Microsoft Teams-integrering gjør det mulig å øke hastigheten på arbeidsflyten, slik at alle i organisasjonen kan vise og samarbeide om Dynamics 365-oppføringer, fra arbeidsflyten med Teams – uten ekstra kostnad. Mer informasjon: Oversikt over Microsoft Teams-integrasjon

Konfigurere Teams-samarbeid

  1. På siden Innstillinger for Sales, under Microsoft Teams-samarbeid, velger du Hurtigoppsett.
  2. Aktiver vekslebryteren Chat og samarbeid fra Dynamics 365 (forhåndsversjon) for å aktivere funksjonen for innebygd Teams-chat.
  3. Aktiver veksleknappen Koble oppføringer til kanaler Microsoft Teams for å aktivere grunnleggende Teams-chat.
  4. Velg Bruk.

Når innstillingene er aktivert, kan selgerne bruke Team i Dynamics 365 og koble samtaler til oppføringer for å samarbeide om avtaler. De kan også feste oppføringer og visninger til Teams-kanaler, slik at de kan samarbeide om avtaler direkte fra Microsoft Teams.

Avanserte innstillinger

Hvis du vil utføre avanserte konfigurasjoner for Teams-samarbeid, velger du Gå til avanserte innstillinger for Teams-samarbeid øverst i hurtigoppsettspanelet. Hvis du vil ha informasjon om avanserte konfigurasjoner, kan du gå til Installere og konfigurere Microsoft Teams-integrering.

Kobling for Avanserte innstillinger i hurtigoppsettspanelet for Teams-samarbeid.

Deaktivere Teams-samarbeid

  1. Velg Gå til avanserte innstillinger for Teams-samarbeid øverst i hurtigoppsettspanelet.

  2. Deaktiver veksleknappene Chat og samarbeid fra Dynamics 365 (forhåndsversjon) og Koble oppføringer til kanaler i Microsoft Teams.

  3. Velg Bruk.

Se også

Salgsakselerator
Microsoft Teams-samtaler med samtaleintelligens
Poengsum for kundeemne og salgsmulighet