Vis og administrer oppføringer i fokusert visning

Fokusert visning gjør det mulig å vise og administrere forretningsforbindelse, kontakt, potensiell kunde, salgsmulighet og andre postter samt tilknyttede aktiviteter på én side. Denne visningen gjør det enklere å fokusere på oppgavene, og reduserer behovet for å navigere mellom flere skjermer. Du kan også organisere og prioritere oppgavene bedre, og dermed spare tid og anstrengelser.

Fokusert visning er nå tilgjengelig for alle enheter, inkludert egendefinerte enheter. Administrator må imidlertid aktivere det for at du skal få tilgang til det. Mer informasjon: Aktiver fokusert visning og angi det som standardvisning.

Merk

• Fokusert visning ligner på arbeidsområdevisningen for salgsakseleratoren. Finn tu hvordan du prioriterer salgsforløpet via arbeidslister.
• Hvis du vil vise de nyeste oppdateringene og funksjonene i fokusert visning, må du velge å motta oppdateringer for tidlig tilgang. Kontakt administrator for å aktivere oppdateringer for tidlig tilgang for deg. Mer informasjon: Velge oppdateringer for tidlig tilgang.

Åpne den fokuserte visningen

Fokusert visning er et sentralisert sted for å vise alle åpne oppføringer som har aktiviteter som forfaller eller venter, uten å måtte navigere gjennom flere skjermer. Som standard åpnes rutenettet for kundeemneenheten i fokusert visning. En administrator må imidlertid aktivere og angi andre enheter, for eksempel Forretningsforbindelse, Kontaktperson, Salgsmulighet, og egendefinert som standard. Mer informasjon: Aktiver fokusert visning og angi det som standardvisning.

Velg en enhet, for eksempel kundeemne, forretningsforbindelse, kontakt eller salgsmulighet, fra områdekartet. Rutenettet for kundeemneenheten åpnes i fokusert visning.

Hvis du åpner et enhetsrutenett i fokusert visning eller listevisning og deretter lukker det i samme visning, vil programmet huske å åpne rutenettet i samme visning når du får tilgang til det neste gang. Hvis du for eksempel åpner rutenettet for forretningsforbindelsesenheten i den fokuserte visningen og deretter lukker den, åpnes rutenettet for forretningsforbindelsesenheten i den fokuserte visningen.

Merk

Fokusert visning er ikke tilgjengelig for Aktiviteter-enheten.

Forstå den fokuserte visningen

Følgende bilde er et eksempel på fokusert visning for enheten Potensiell kunde:

Fokusert visning kategoriseres i følgende deler.

1. Bytt visning og kommandolinje:

   • Bytte en visning: Med denne handlingen kan du endre fra den fokuserte visningen til listevisningen. Du gjør dette ved å velge alternativet Skrivebeskyttet rutenett. Alternativet Skrivebeskyttet rutenett er bare tilgjengelig hvis du har én kontroll for enheten. Hvis du har flere kontroller, vises Vis som-alternativet i stedet. Velg Vis som, og velg deretter et alternativ for å endre til den nødvendige visningen.
     Hvis du har valgt å motta oppdateringer for tidlig tilgang, vises alternativet Vis som som første alternativ på kommandolinjen.
   • Kommandolinje: Denne funksjonen inneholder handlinger som hjelper deg med å utføre massehandlinger på flere oppføringer. Velg Flere alternativer for å bruke det. Deretter kan du velge oppføringene du vil arbeide med, og utføre de nødvendige handlingene.

2. Arbeidslistehandlinger:

   • Søk, filtrer og sorter: Disse alternativene vises øverst i visningen for arbeidslisteelement. Du kan søke etter, filtrere og sortere oppføringene du vil vise i listen, for raskt å identifisere bare de oppføringene du vil arbeide med. Du kan også bytte mellom fokusert visning og listevisning. Attributtene som er tilgjengelige i visningen, vises som filtre og sortering. Disse attributtene inneholder felt som legges til via tilpassinger for arbeidsområder i salgsakseleratoren, og eventuelle nye felt som legges til på arbeidslistekortet via korttilpassinger.

     Merk

     Følgende attributtyper støttes ikke i filter og sortering: Eier, Oppslag, Kunde, Uniqueidentifier, relaterte enheter og avansert filter som opprettes via arbeidsområdetilpassinger.

     Filtre kan vise avskrevne attributtalternativer for enheter for kundeemner og salgsmuligheter. Hvis du vil fjerne disse filtrene, går du til tilpassing av arbeidslistekort og fjerner feltet for Prediktiv poengsum.

     Hvis du vil legge til flere filtre i visningen, kan du opprette et avansert filter.

     • Avansert filter: Opprett et avansert filteralternativ ved hjelp av uttrykksverktøyet for å finjustere innholdet som vises i arbeidslisten. Du kan bare ha ett avansert filter definert for en enhet i fokusert visning. Velg Rediger filtre for å åpne uttrykksverktøyet. Opprett betingelsene etter behov i uttrykksbyggeren, og velg deretter Bruk. Når det avanserte filteret brukes, fylles filterikonet ut med en blå farge, og det avanserte filtermerket vises under filteralternativene.

   • Velg flere oppføringer: Hvis du vil utføre massehandlinger på flere oppføringer, velger du alternativet Velg flere oppføringer. Du kan velge oppføringene du vil arbeide med, og deretter utføre de nødvendige handlingene. På kommandolinjen velger du Flere alternativer for å utføre massehandlinger.

   • Oppdater og innstillinger: Velg Flere alternativer for å utføre listeoppdatering og konfigurere arbeidslistekortet via innstillinger.

     • Oppdater: Velg Oppdater for å oppdatere listen over oppføringer.
     • Tilpasse arbeidslistekort: Velg Innstillinger for å tilpasse arbeidslistekortet. Mer informasjon: Tilpasse arbeidslistekortet

3. Oppføringsliste: Alle oppføringer for den valgte entiteten, inkludert oppføringer uten tilknyttede aktiviteter, vises i et kortformat. Du kan utføre og fullføre aktivitetene på disse kortene fra gjeldende dato og fra tidligere datoer, manuelt eller automatisk. Hvert kort har informasjon, for eksempel navnet på oppføringen, navnet på den primære kontakten og den neste beste handlingen.

   • De nest beste handlingene: Disse omfatter de to øverste aktivitetene med den seneste forfallsdatoen. Du fullfører den nest beste handlingen ved å holde musepekeren over handlingen og deretter velge handlingsikonet.
   • Ingen handlingselementer: Når ingen handlingselementer er tilgjengelige for oppføringen, viser oppføringen informasjon som navn og kontaktdetaljer.
   • Prediktiv poengsum: Når prediktiv poengsum aktiveres i organisasjonen, viser listen også poengsummen for dette kundeemnet eller salgsmuligheten øverst i høyre hjørne på kortet. Finn ut mer om prioritering av kundeemner gjennom resultater og prioritering av salgsmuligheter gjennom resultater.

4. Oppføringsdetaljer: Velg en oppføring i arbeidslisten for å åpne en detaljert visning av oppføringen på samme side.

Tilpasse arbeidslistekort

Du kan tilpasse arbeidslistekortet slik at det viser informasjonen du vil se. Når salgsakseleratoren er aktivert, gjenspeiles tilpassingene du gjør her, også i arbeidslisteelementene i salgsakseleratoren. Mer informasjon: Tilpass utseendet på arbeidselementer i salgsakseleratoren

Tilpassingen du gjør på arbeidslistekortet, er spesifikk for enhetstypen. Hvis du for eksempel tilpasser arbeidslistekortet for kundeemnet, brukes tilpassingen bare på Kundeemne-enheten. Tilpassingen gjelder ikke for forretningsforbindelses-, kontakt-, salgsmulighets- eller andre enheter. Disse tilpassingene påvirker også visningen av arbeidsområdet for salgsakseleratoren.

Merk

Du må ha lesetillatelser for enheten Arbeidslistebrukerinnstilling for å se ikonet Innstillinger og tilpasse arbeidslistekortet. Kontakt administratoren for å gi de nødvendige tillatelsene.

1. Velg Flere alternativer i arbeidslisteruten på siden fokusert visning, og velg deretter Innstillinger.

   

2. Velg Arbeidselementutseende i dialogboksen Innstillinger.

   

   Du må huske på følgende når du tilpasser arbeidslistekortet i fokusert visning:

   • Alternativene Bytt til administratormodus og Lås tilpassing er bare tilgjengelige for administratorer.
   • Hvis tilpassingen er deaktivert, kontakter du administratoren for å deaktivere tilpassingslåsen.
   • Når administratormodus er aktivert, kan du tilpasse arbeidselementer for alle brukere i organisasjonen. Når den er deaktivert, kan du bare tilpasse arbeidselementer for deg selv. Hvis administratormodus er deaktivert, kontakter du administratoren for å aktivere den. Mer informasjon: Låse eller låse opp tilpassing for andre brukerroller
   • Du kan ikke tilpasse handlingselementene på arbeidslistekortet. Ikonet Flere alternativer er dessuten ikke synlig i forhåndsvisningsmodus for å velge handlingselementer som er konfigurert i arbeidsområdevisningen for salgsakselerator.

3. Under Tilpass-delen bruker du følgende alternativer til å tilpasse:

   • Hvis du vil endre ikonet som vises på et arbeidselement, velger du blyantikonet og deretter et av følgende alternativer:

     • Oppføringsbilde: Et bilde av kontakten hvis et er tilgjengelig.
     • Oppføringsinitialer: Kontaktens første og siste initialer.
     • Oppføringstype: Ikonet som er knyttet til oppføringstype.
     • Aktivitetstype: Ikonet som er knyttet til den gjeldende aktiviteten på oppføringen.

   • Hvis du vil endre innholdet i arbeidselementer, velger du feltene eller attributtene som skal vises:

     • Hvis du vil endre et eksisterende attributt, velger du et annet attributt fra listen.
     • Hvis du vil legge til et attributt i samme rad, holder du musepekeren over et eksisterende attributt og velger Flere alternativer>Legg til et felt. Du kan vise opptil tre felter i en rad.
     • Hvis du vil legge til et ikon i samme rad, holder du musepekeren over et eksisterende attributt og velger Flere alternativer>Legg til et ikon. Du kan vise opptil tre ikoner i en rad.
     • Hvis du vil legge til en rad, velger du tilføyingsikonet (+). Du kan vise opptil fire rader med informasjon i et arbeidselement.
     • Hvis du vil slette et felt eller ikon, holder du musepekeren over det og velger Flere alternativer>Fjern.

     Merk

     Alternativet Følgeindikator fungerer for øyeblikket ikke i fokusert visning.

   • Hvis du vil fjerne alle tilpassinger og gjenopprette arbeidselementer i det opprinnelige utseendet, velger du Tilbakestill til standard.

   Forhåndsvisning-delen inneholder en forhåndsvisning av arbeidslistekortet basert på tilpassingene du gjør.

4. Velg Lagre.

Oppdater oppføringer automatisk

Poster i arbeidslisten kan oppdateres automatisk når de oppdateres. En administrator må imidlertid aktivere denne funksjonen og konfigurere tidsintervallet for oppføringene som skal oppdateres. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer denne funksjonen, kan du se Oppdater oppføringer automatisk.

Øk antall oppføringer som vises i fokusert visning

Du kan konfigurere antall oppføringer som skal vises per side, i den fokuserte visningen. Det vises som standard 50 oppføringer, men du kan øke dette antallet opptil maksimalt 250. Du kan gjøre dette ved å gå til du til innstillingene for tilpassing, og i Generelt-fanen kan du konfigurere alternativet Angi hvor mange rader som skal vises på hver side i alle radlister for å øke antall oppføringer som vises per side i fokusert visning. Mer informasjon:Angi personlige alternativer

Relatert informasjon

Aktiver fokusert visning og angi den som standard
Prioriter salgsforløpet med arbeidslister
Arbeide med salgsmuligheter i Kanban-visning
Tilpass arbeidselementer
Vanlige spørsmål om fokusert visning