Innsikt generert fra Microsoft 365-data

Dynamics 365 Sales bruker e-postmeldingene og møteinformasjonen fra Exchange til å generere følgende relasjonsinnsikt:

• Relasjonsanalyse og -tilstand
• Hvem kjenner hvem

Merk

Hvis organisasjonen bruker Dynamics 365 Customer Insights, brukes Exchange-dataene til å supplere kundedataene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Supplere kundeprofiler med data fra Microsoft Office 365.

Administratoren for Microsoft 365 må gi samtykke til at Dynamics 365 samler inn og bruker Microsoft 365-data. Hvis du vil ha informasjon om de ulike samtykketypene, kan du se Samtykke som kreves for å bruke Microsoft 365-data.

Hvis du som bruker vil velge bort deling av dataene, kan du deaktivere datadeling med Dynamics 365-programmer.

Relasjonsanalyse og -tilstand

Relasjonsanalyse gir en omfattende oversikt over den generelle tilstanden og trenden til forretningsrelasjonene basert på selgernes samhandling med kundene via e-postmeldinger og aktiviteter i Dynamics 365 og Exchange. Den beregner KPI-er og aktivitetshistorikk for en kontakt, en salgsmulighet, et kundeemne eller en forretningsforbindelse. Med denne innsikten kan du identifisere viktige salgsmuligheter og kunderelasjoner som krever oppmerksomhet.

Følgende skjermbilde er et eksempel på hvordan relasjonsanalysedata vises for åpne salgsmuligheter:

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer og bruker denne funksjonen, kan du gå til Konfigurer relasjonsanalyse og -tilstand og Bruk relasjonsanalyse til å samle inn KPI-er.

Hvem kjenner hvem

Hvem kjenner hvem hjelper deg å identifisere kolleger som kan introdusere deg til et kundeemne eller en kontakt, basert på e-postkommunikasjon med kundeemnet. En introduksjon kan øke sjansene for et positivt resultat. Denne funksjonen gir deg detaljer som navnene og e-postadressene til kollegene og styrken på forholdet deres til kundeemnet.

Følgende skjermbilde er et eksempel på kontrollprogrammet Hvem kjenner hvem på en kundeemneside:

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer og bruker denne funksjonen, kan du gå til Konfigurer Hvem kjenner hvem og Bli introdusert for kundeemner eller kontakter.