Relasjonsintelligensoversikt
Relasjonsintelligens hjelper deg med å holde oversikten over kunderelasjoner ved å gi innsikt i relasjonstilstanden, Hvem kjenner hvem og så videre.
Organisasjonens salgsteam kan bruke relasjonsanalysen i Dynamics 365 Sales til å overvåke tilstanden og risikoene for kundens behov Relasjoner. Den grafiske visningen av KPI-er og aktivitetshistorikk er tilgjengelig for en kontakt, en salgsmulighet, et kundeemne eller en forretningsforbindelse. Detaljert analyse om samhandling med kunder, mønstre og trender er basert på samhandlingsdata fra Dynamics 365 og Microsoft Exchange. Ved hjelp av mer nøyaktig og fullstendig relasjonsinformasjon kan salgsteam identifisere kunder som trenger oppmerksomhet, mer effektivt.
Relasjonsanalyse vises i oppføringsskjemaer for salgsmuligheter i Sales Insights. Relasjonstilstand vises i oppføringsskjemaer, listevisninger og diagrammer.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan relasjonsanalyse helsepoengsum vises for selgere, se Bruke relasjonsanalyse til å samle inn KPI-er. Hvis du vil ha mer informasjon om konfigurasjon av denne funksjonen, kan du se Konfigurere relasjonsanalyse og tilstand
Som salgsrepresentant samhandler du ofte med kundeemner du aldri har møtt eller snakket med. Hvis du bare kjenner noen som kjenner kundeemnet, kan en introduksjon øke sjansene for et positivt resultat. Hvem kjenner hvem i Dynamics 365 Sales gjør nettopp det. Hvem kjenner hvem foreslår navnene og e-postadressene til kollegene dine som kjenner kundeemnet. Det hjelper deg med å sende e-post raskt til kollegene dine for å be om en introduksjon.
Hvem kjenner hvem-relasjoner beregnes basert på brukernes e-postkommunikasjon og møter i Microsoft Exchange-miljøet. Disse dataene hjelper deg å få kontakt med andre brukere i Microsoft Exchange-miljøet som kan bidra til å opprette en forbindelse. Kontakter eller kundeemner som er utenfor Microsoft Exchange-organisasjonen, og i enkelte tilfeller kan du også spørre om interne brukere i Microsoft Exchange-organisasjonen. Dette er for eksempel mulig hvis en bruker i Microsoft Exchange-organisasjonen har lagt til den interne brukerens e-postadresse i Microsoft Exchange-adresseboken .
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan selgere kan bruke hvem som vet hvem, kan du se Slik blir du introdusert til kundeemner eller kontakter. Hvis du vil ha mer informasjon om konfigurasjon av kolonner i denne funksjone, kan du se Konfigurere hvem kjenner hvem.