Behandle oppføringer
Du kan få tilgang til oppføringer fra startsiden eller Møter-siden.
- Gå til delen Nylige oppføringer på startsiden.
- Gå til delen Angående på Møter-siden.
Du kan vise detaljer, opprette nye oppføringer og redigere oppføringer på startsiden og Møter-sidene. Du kan også endre en angående-oppføring og legge til en angående-oppføring på Møter-siden.
Lisens- og rollekrav
| Kravtype | Du må ha |
|---|---|
| Lisens | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional eller Microsoft Relationship Sales Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser |
| Sikkerhetsroller | Enhver primær salgsrolle, for eksempel selger eller salgsleder Mer informasjon: Hovedsalgsroller |
Se detaljer
Merk
- Feltene som vises i det komprimerte skjemaet, defineres i hurtigvisningsskjemaet for tabellen.
- Den enkle visningen inneholder ikke alle attributtene i tabellen.
- Dette er et forenklet skjema som inneholder eventuelle attributter som er definert i det første skjemaet i skjemarekkefølgen i hurtigvisningen. Mer informasjon: Angi skjemarekkefølgen
Du kan vise detaljene for oppføringer på følgende måter:
På startsiden
Startsiden viser en liste over oppføringer du nylig har fått tilgang til. Disse oppføringene inneholder salgsmuligheter, kundeemner, kontakter, tilbud, forretningsforbindelser og notater. Når du trykker på en oppføring, vises oppføring delvis nederst på skjermen. Rull opp for en hurtigvisning eller trykk på 
for å vise fullstendige oppføringsdetaljer i et forenklet skjema. Dette skjemaet inneholder de grunnleggende detaljene, blant annet relaterte notater og påminnelser.
På Møte-siden
Siden Møtedetaljer viser angående-oppføringen som er relatert til møtet. Trykk på oppføringen, og rull deretter opp for en hurtigvisning eller trykk på for å vise fullstendige oppføringsdetaljer i et forenklet skjema. Detaljene inkluderer grunnleggende informasjon om oppføringen, relaterte notater og påminnelser.
Merk
Hvis du vil finne ut mer om notater, kan du gå til Behandle notater.
Opprette oppføringer og aktiviteter
Følg disse trinnene for å raskt opprette oppføringer og aktiviteter i Dynamics 365 Sales-mobilappen.
Trykk på
i navigasjonsfeltet nederst på skjermen.Velg en tabelltype fra listen.
I skjemaet Opprett ny (tabell) fyller du ut detaljene, og deretter klikker du Lagre.
Merk
Gå til Konfigurere tabeller for hurtigoppretting for å finne ut hvilke tabelltyper som støttes for hurtigoppretting av oppføringer og aktiviteter.
Rediger oppføringer
Følg denne fremgangsmåten for å redigere oppføringer i Dynamics 365 Sales-mobilappen.
Hvis du vil redigere oppføringer på startsiden, åpner du oppføringen. Trykk på
i øvre høyre hjørne i hurtigvisningsskjemaet. Rediger detaljene i skjemaet Rediger, og trykk på Lagre.Trykk på
for å åpne oppføringen i Salgssenter-appen.
Hvis du raskt vil redigere den grunnleggende informasjonen om angående-oppføringen på Møte-siden, trykker du på
på oppføringskortet. Rediger detaljene i skjemaet Rediger, og trykk på Lagre.
Hvis du vil redigere hele oppføringen, trykker du Åpne salgsmulighet. Oppføringen åpnes i Salgssenter-appen for redigering.
Notater og påminnelser
Notater
Notater som vises i Notater-delen, er relatert til angående-oppføringen som er tilknyttet møtet. Du kan legge til, redigere og slette notater. Mer informasjon: Administrere notater
Påminnelser
Du kan se påminnelsene via innsiktskort basert på angående-oppføringen som er knyttet til møtet. Når du trykker på 
på kortet, kan du for eksempel avvise og utsette kortet. Kortene hentes fra Dynamics 365 Sales-organisasjonen for den valgte oppføringen.
Følgende innsiktskort for påminnelse støttes:
| {activity} forfaller i dag | Kjøpsintensjon registrert i e-post | Lukkingsdato kommer snart |
| Konkurrent nevnt | E-post åpnet | E-postpåminnelse |
| Fil forespurt | Problem oppdaget | Møte ønsket |
| Gikk glipp av lukkingsdato (salgsmulighet) | Tapt e-post | Ingen aktivitet med {oppføringstype} |
| Salgsmulighet i fare (uttrykksregistrering) | Utsatt salgsmulighet (sentimentregistrering) | Foreslått interessent |
Hvis du vil finne ut mer om innsiktskort, kan du gå til Referanse for innsiktskort.