Del via

Legge til Dynamics 365-appen i et Microsoft Teams-møte (forhåndsversjon)

  • Artikkel

Legg til Dynamics 365-appen i et Teams-møte opprettet i Dynamics 365.

Viktig

Dette emnet inneholder dokumentasjon for forhåndsversjonen, og kan bli endret.

Lisens- og rollekrav

Kravtype Du må ha
Lisens
  • Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365 Team Members eller en hvilken som helst Dynamics 365 Customer Engagement-applisens
  • Microsoft Teams-lisens

Mer informasjon:
Sikkerhetsroller
  • Enhver primær salgsrolle, for eksempel selger eller salgsleder
  • Alle roller som har tilgang til en Dynamics 365-oppføring

Mer informasjon: Hovedsalgsroller

Oversikt

Når du legger til Dynamics 365-appen i et Teams-møte, kan du vise oppføringsdetaljer før, under og etter et møte. Dynamics 365-appen kan legges til automatisk eller manuelt i et Teams-møte.

Merk

Dynamics 365-appen for Teams er bare tilgjengelig i Teams-skrivebordsappen. Hvis du arbeider i Teams-webklienten eller Teams-mobilappen, kan du ikke legge til Dynamics 365-appen i et møte.

Legge til appen automatisk

Hvis du kobler en Dynamics 365-oppføring til et møte mens du oppretter den i Dynamics 365 eller Outlook, legges Dynamics 365-appen automatisk til i møtet. Dette gjør det mulig å vise oppføringsdetaljer før, under og etter et møte.

Legg til appen manuelt

Hvis du ikke kobler en Dynamics 365-oppføring til et møte når du oppretter den, kan du legge til appen i møtet manuelt. Vi anbefaler at du legger den til før du blir med på møtet for å få en bedre opplevelse.

Hvis du vil legge til en app før et møte, sender du først møteinvitasjonen, og deretter redigerer du møtet i Teams. Velg Legg til en kategori, søk etter Dynamics 365-appen, og legg den til.

Hvis du vil legge til en app under et møte, velger du Legg til en app på møteverktøylinjen, søker etter Dynamics 365-appen og legger den til.

Se også

Aktivere Microsoft Teams-møteintegrasjon
Tilpasse oppføringsdetaljer i sidepanelet
Integrer Dynamics 365- og Microsoft Teams-møter
Opprett et Teams-møte
Arbeide med Dynamics 365-appen
Bli med i Teams-møte
Arbeide med notater under et møte
Arbeide med oppgaver under et møte
Arbeide med aktiviteter under et møte