Del via

Opprett et Microsoft Teams-møte

  • Artikkel

Opprette et Teams-møte fra Dynamics 365 eller Microsoft Outlook

Lisens- og rollekrav

Kravtype Du må ha
Lisens
  • Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365 Team Members eller en hvilken som helst Dynamics 365 Customer Engagement-applisens
  • Microsoft Teams-lisens

Mer informasjon:
Sikkerhetsroller
  • Enhver primær salgsrolle, for eksempel selger eller salgsleder
  • Alle roller som har tilgang til en Dynamics 365-oppføring

Mer informasjon: Hovedsalgsroller

Oversikt

Du kan opprette et Teams-møte fra Dynamics 365 eller Microsoft Outlook. Kobling til en Dynamics 365-oppføring til møtet for å vise oppføringsdetaljer før møtet i et sidepanel under møtet og etter møtet.

Hvis du vil koble en Dynamics 365-oppføring til et møte, velger du en Angående--oppføring når du oppretter møtet. Når en oppføring kobles før møtet, legges Dynamics 365-appen til automatisk i møtet, og du kan se detaljene for den koblede oppføringen i sidepanelet.

Hvis en oppføring ikke er koblet til møtet, kan du likevel legge til Dynamics 365-appen i møtet. Selv om du kan legge til appen under møtet, anbefaler vi at du legger den til før møtet starter for å få en bedre opplevelse.

Opprette Teams-møter i Dynamics 365

I Dynamics 365 kan opprette et Teams-møte fra Tidslinje for en oppføring eller fra Aktivitet-siden.

Viktig

  • For at koblingen skal bli opprettet, må brukeren som aktiverer møtet for Teams, være møtearrangør. Arrangørfeltet vises ikke som standard i avtaleskjemaet, men verdien er standard for brukeren som oppretter møtet.
  • De personlige standardene og formatene som velges av en bruker i Dynamics 365, påvirker formateringen av Teams-møtedetaljene som lagres med beskrivelsen av møtet. For å vise det valgte formatet velger du Innstillinger () >Innstillinger for tilpasning, og deretter velger du Formater-fanen.
  • Når du oppretter et Teams-møte fra Dynamics 365, settes avtalestatusen til Gratis, og det sendes ingen påminnelser til deltakerne.

Opprette et Teams-møte fra tidslinjen

  1. På Tidslinje velger du Opprett en tidslinjeoppføring>Møte.

  2. I Hurtigoppretting: Møte-panelet angir du møteinformasjon, for eksempel deltakere, sted, klokkeslett og beskrivelse.

  3. Aktiver Teams-møte.

    Opprette et Teams-møte fra tidslinjen.

  4. Velg Lagre og lukk.

Merk

Når du oppretter et møte fra tidslinjen for en oppføring, fylles Angående-feltet automatisk ut, og koblingen mellom oppføringen og møtet opprettes.

Opprette et Teams-møte fra Aktiviteter-siden

  1. Logge på Customer Engagement-appen.
  2. Velg Aktiviteter i områdekartet.
  3. Velg Møte på kommandolinjen øverst.
  4. På siden Nytt møte angir du møteinformasjon, for eksempel deltakere, sted, klokkeslett og beskrivelse.
  5. Aktiver Teams-møte.
  6. Søk etter og velg en oppføring som møtet er relatert til, i Angående-feltet.
  7. Velg Lagre og lukk.

Opprett et Teams-møte i Microsoft Outlook

Hvis du oppretter et Teams-møte i Outlook, er det ikke koblet til en Dynamics 365-oppføring automatisk. Du må installere Dynamics 365 App for Outlook for å koble møtet til en Dynamics 365-oppføring. Når du har installert appen, åpner du den og søker etter oppføringen i Angi angående-feltet.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter et Teams-møte i Outlook, kan du se Planlegge et Teams-møte fra Outlook.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Dynamics 365 App for Outlook, kan du se Grunnleggende navigasjon i App for Outlook.

Aktivere Microsoft Teams-møteintegrasjon
Tilpasse oppføringsdetaljer i sidepanelet
Integrer Dynamics 365- og Microsoft Teams-møter
Legge til Dynamics 365-appen i et Teams-møte
Arbeide med Dynamics 365-appen
Bli med i Teams-møte
Arbeide med notater under et møte
Arbeide med oppgaver under et møte
Arbeide med aktiviteter under et møte