Arbeide med Dynamics 365-appen (forhåndsversjon)

Viktig

Dette emnet inneholder dokumentasjon for forhåndsversjonen, og kan bli endret.

Arbeid med Dynamics 365-appen i et Teams-møte.

Lisens- og rollekrav

Kravtype	Du må ha
Lisens	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365 Team Members eller en hvilken som helst Dynamics 365 Customer Engagement-applisens Microsoft Teams-lisens Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-prising Microsoft Teams-priser Dynamics 365-teammedlemmer Veiledning om lisenser for Dynamics 365
Sikkerhetsroller	Enhver primær salgsrolle, for eksempel selger eller salgsleder Alle roller som har tilgang til en Dynamics 365-oppføring Mer informasjon: Hovedsalgsroller

Oversikt

Med Dynamics 365-appen kan du vise informasjon om en koblet oppføring før møtet, i sidepanelet under møtet og etter møtet.

Merk

Dynamics 365-appen for Teams er bare tilgjengelig i Teams-skrivebordsappen. Hvis du arbeider i Teams-webklienten eller Teams-mobilappen, er Dynamics 365-appen synlig.

Vise oppføringsdetaljer før eller etter et møte

Åpne møtet i Teams, og velg deretter kategorien Dynamics 365. Du kan arbeide med den koblede oppføringen på samme måte som i appene for Customer Engagement, for eksempel Dynamics 365 Sales eller Dynamics 365 Customer Service.

Vise detaljer for oppføring under et møte

Velg Dynamics 365-appikonet på møteverktøylinjen. Detaljer om den koblede oppføringen vises i et sidepanel. Du kan vise og oppdatere informasjon, for eksempel notater og oppgaver, i tabellene Kontakt, Salgsmulighet, Kundeemne, Forretningsforbindelse og Sak.

Relatert informasjon

Aktivere Microsoft Teams-møteintegrasjon
Tilpasse oppføringsdetaljer i sidepanelet
Integrer Dynamics 365- og Microsoft Teams-møter
Opprett et Teams-møte
Legge til Dynamics 365-appen i et Teams-møte
Bli med i Teams-møte
Arbeide med notater under et møte
Arbeide med oppgaver under et møte
Arbeide med aktiviteter under et møte