Om grunnleggende budsjettering og installasjonsprogrammet for budsjett-kontroll

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emnet forklarer oppsettet for grunnleggende budsjettering og budsjett-kontroll. Hvis du vil ha mer informasjon om hva du må gjøre før du starter installasjonen, kan du se Oversikt over oppsett: grunnleggende budsjettering og budsjettkontroll.

Obs!

Dette emnet inneholder informasjon om finansbudsjetter. Hvis du vil ha informasjon om budsjetter for prosjekter, se About project budgets and forecasts.

Grunnleggende budsjettering

Hvis du vil opprette et budsjett for organisasjonen, kan du opprette budsjettbeløpene for økonomiske dimensjonsverdier av finansdimensjoner som er aktivert for budsjettering. Vanligvis oppretter du budsjettbeløp for alle aktiviteter som er knyttet til utgifter. For å etablere budsjettbeløpene for økonomiske dimensjonsverdier, du først opprette en budsjettpost i journalen som er av typen Opprinnelig budsjett. Når du har oppdatert budsjettsaldoene har økonomiske dimensjonsverdier et budsjett.

Når du viser alle register budsjettposter som har samme budsjettmodellen, kan du se et scenario budsjett for organisasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Opprette budsjettmodeller. Når du gjør endringer og oppdateringer til det opprinnelige budsjettbeløpet, opprettes flere budsjettposter register.

Fordi journalen budsjettposter kan omfatte mer enn én valuta, definere valutakurser for budsjettet rate type før du begynner å sende journalen budsjettposter.

Forsiktig

Når du oppretter en budsjettpost for register for økonomiske dimensjonen eller finanskontoen, ikke kan du lukke eller slette den økonomiske dimensjonen eller konto.

Budsjettkontroll

Budsjett-kontroll inneholder funksjonaliteten til grunnleggende budsjettering og også budsjett-kontroll. Budsjett-kontroll er en metode for å gjennomføre at budsjettet dekning er tilgjengelig for kjøp med planlagte eller faktiske. Du kan for eksempel hindre at en bestilling er bekreftet hvis budsjettet midler er tilstrekkelig til å dekke kjøp.

Budsjett-kontroll

Du kan bruke budsjettet kontrollerer og terskelverdier for budsjettet til å hindre at brukere i en bestemt brukergruppe behandling kildedokumenter. For eksempel hvis 90 prosent av et budsjett er brukt, kan du bruke budsjettet ser å informere brukerne om at tilgjengelige budsjettsaldo eller budsjettet terskelen ble overskredet, og forhindre eller tillate behandling.

Regler for kontroll av budsjettet og budsjett grupper

Når du konfigurerer budsjett-kontroll, kan du definere regler for kontroll av budsjettet og budsjett grupper. Budsjett-kontroll regler bestemmer de økonomiske dimensjonsverdikombinasjoner for budsjett-kontroll. Du kan også definere budsjettet grupper for å danne et budsjett utvalget eller samling av økonomiske dimensjonsverdiene der budsjetter blir gruppert for en sekundær budsjett sjekk. Økonomiske dimensjonskombinasjoner i budsjettet kontroll regler kontrolleres alltid for budsjetterte beløp. Hvis en økonomisk dimensjonskombinasjonen er også i budsjett-gruppen, utføres en andre budsjett-kontrollen på budsjettet gruppenivå.

For eksempel hvis du har et budsjett kontroll regelen for alle kombinasjoner av avdelingen og koster center dimensjoner, kan du også definere et budsjett-gruppen for avdeling-010 og velge alle kostsentre i denne avdelingen. Denne gruppen av budsjettet ville applikasjonsutvalget budsjettet av alle kostsentre for avdeling-010. Etter en innledende budsjett-kontroll mislyktes for kostsenter i avdeling-010, ville en sjekk for andre budsjett utføres på samlede budsjettet for alle kostsentrene i avdeling-010.

Hvis du vil ha mer informasjon, se Eksempler Budsjettering og budsjett-kontroll.

Omsetningsbeløp

For omsetningsbeløp, budsjett journalpostene har et beløp type Omsetning kan brukes til å opprette omsetning målet for en finansdimensjon-kombinasjon. Omsetningsbeløp har et budsjett beregning som er atskilt fra den som brukes for utgifter. For å hindre at en bruker oppretter et mål for inntekt som ikke er realistisk, for eksempel et mål som er kan mindre enn null, du kreve en advarsel eller hindre register budsjettposter som behandles. Denne advarselen eller Datakjøringsforhindring er den eneste gangen når beregningen av budsjett for omsetningsbeløp brukes. I motsetning til utgiftsbeløp er det ingen terskelverdi for omsetningsbeløp. Også i motsetning til utgifter, har Hvis du bruker opp det budsjetterte beløpet du nådd målet ditt inntekt. På dette tidspunktet, kan brukere fortsette å behandle flere omsetningsbeløp som salg fortsette. Budsjett-kontroll for å hindre behandling er derfor ikke nødvendig.

Se også

Eksempler Budsjettering og budsjett-kontroll

Opprette budsjettregisteroppføringer

Om grunnleggende budsjettering