Kom i gang med Microsoft 365 for Financial Services

  • Artikkel
  • Gjelder for:
    Microsoft Teams, Microsoft 365 for frontline workers

Frontline-arbeidere i finansbransjen har unike behov for å kommunisere og samarbeide basert på tjenestene de tilbyr. Hvis du vil ha mest mulig nytte av arbeidsstyrken i frontlinjen, må du først velge hvilke scenarioer Microsoft 365 kan hjelpe deg med i den daglige forretningsdriften, og deretter sørge for at du forbereder miljøet med de grunnleggende, teamene og appene som støtter disse scenariene.

  1. Velg scenarioene du vil implementere for bedriften.
  2. Konfigurer Microsoft 365 – Konfigurer Microsoft 365, Microsoft Teams og eventuelle andre tjenester du trenger.
  3. Konfigurer tjenester og apper – Bruk teammaler til å konfigurere teamene du trenger raskt, inkludert kanalene og appene du trenger for bedriften. Legg til i andre apper fra Microsoft etter behov for å støtte scenarioene dine.

Velg scenarioene dine

Microsoft 365 og Teams tilbyr funksjoner som hjelper finanstjenesteorganisasjoner med å øke produktiviteten i daglig drift og digital transformasjon. Vi anbefaler følgende scenarioer for finanstjenesteorganisasjoner:

Obs!

Disse scenariene er også en del av Microsoft Cloud for finansielle tjenester. Du kan gjøre mer med disse scenariene når du også bruker andre funksjoner fra Microsoft Cloud for Financial Services, for eksempel Microsoft Dynamics 365. Mer informasjon om å bruke denne løsningen, som samler funksjoner fra Dynamics 365 og Microsoft 365 i Microsoft Cloud for Financial Services.

Kommunisere innenfor og på tvers av plasseringer

Samle medarbeidere og ledelse på tvers av avdelinger for å samarbeide og strømlinjeforme operasjoner med Teams- og Teams-apper.

Viktige apper og funksjoner: Skift, WalkieTalkie, Planner, Godkjenninger, Ros, Lister, Oppdateringer, Viva Connections, Chat, Filer

Tilleggstjenester: SharePoint, Power Platform og Power Apps

Mer informasjon: Samarbeid i Frontline-teamet

Forenkle forretningsprosesser

  • Opprett og administrer tidsplaner for de ansatte med Skift
  • Automatiser organisasjonens unike arbeidsflyter med Power Apps
  • Effektiviser godkjenninger med Godkjenninger-appen
  • Spor viktige ytelsesindikatorer (KPI-er) med Power BI-rapporter
  • Og mer

Viktige apper: Godkjenninger, skift Oppdateringer

Tilleggstjenester: Power Platform med Power Apps og Power BI

Mer informasjon: Forenkle forretningsprosesser

Ombord og lær opp ansatte

Finansielle tjenester organisasjoner har unike behov på grunn av høy kunnskap baser av frontline ansatte. Fra tallferdigheter til oppdatert kunnskap om selskaps- og statlige reguleringer, sørg for at arbeidsstyrken er forberedt med en sterk pålastings- og opplæringsprosess.

Viktige apper og funksjoner: Lister, Viva Learning, Viva Connections, Viva Engage, møter

Tilleggstjenester: Sharepoint

Mer informasjon: Opplæring og pålasting

Styrke bedriftens kommunikasjon

Ansattes engasjement er en betydelig bidragsyter til arbeidsplasstilfredshet, lojalitet og produktivitet i enhver organisasjon. Lær hvordan du holder alle informert og engasjert ved hjelp av SharePoint, Teams, Viva Connections og Viva Engage.

Viktige apper og funksjoner: Viva Connections, Viva Engage, møter

Tilleggstjenester: Sharepoint

Mer informasjon: Bedriftskommunikasjon med frontlinjearbeidere

Obs!

Brukere må ha en passende lisens for alle disse funksjonene. Hvis du vil ha mer informasjon om generell Teams-lisensiering, kan du se Administrere brukertilgang til Teams. Ta en titt på brukertyper og lisensiering for å lære mer om hvordan du bruker Microsoft 365 for frontlinjearbeidere i kombinasjon med andre lisenser. Hvis du vil ha en detaljert sammenligning av hva som er inkludert i Microsoft 365-planer for virksomheter, kan du se sammenligningstabellen for moderne arbeidsplan .

Konfigurer tjenester og apper

Diagram over team, teammaler og apper som kan inkluderes.

Apper og tjenester for finansielle tjenester

Sørg for at arbeiderne dine kan kommunisere, samarbeide og levere god kundeservice med Teams-apper som Skift, Planner, Lister, Ros og mer. Du kan finne ut hvilke apper som er tilgjengelige for brukerne, ved å aktivere dem i administrasjonssenteret for Teams eller ved hjelp av en teammal. Mer informasjon om administrasjon av Teams-apper.

For miljøer for finansielle tjenester kan følgende apper og tjenester hjelpe deg med å transformere forretningsprosesser og støttekommunikasjon.

Teams-apper og -tjenester Beskrivelse Administrere Hjelp
Godkjenninger Effektiviser avloggingsprosessen ved å integrere godkjenninger i chat. Behandle godkjenninger Bruk godkjenninger
Chat Aktiver raske samtaler mellom ansatte med chat i Teams. Chat, team, kanaler & apper i Teams Chat i Teams
Dokumenter og filer Del standard driftsprosedyrer, policyer for forskriftssamsvar, firmapolicyer og faktaark for finansprodukter. Teams- og SharePoint-integrering Dele filer
Ros Recognize coworkers for great teamwork with the Praise app. Administrer Ros-appen Send ros til personer
Skift Opprett og administrer tidsplaner og stemple inn og ut med Skift. Skift for frontlinjearbeidere Bruk skift
Planner Gjør det enklere for ansatte å vite hva de bør fokusere på når de ikke er med kunder, ved å tilordne oppgaver. Bedriftskontoret kan bruke aktivitetspublisering til å sende oppgaver til plasseringer og spore fremdriften på tvers av disse plasseringene. Administrer Planner-appen Bruk Planner
Oppdateringer Sjekk inn regelmessige eller engangsprioriteringer, for eksempel daglig antall. Ledere kan opprette maler som ansatte kan fylle ut og sende inn. Administrer Oppdateringer-appen Bruk Oppdateringer
Virtuelle avtaler Planlegg og administrer virtuelle konsultasjoner med klienter, vis analyser og mer i Virtuelle avtaler-appen. Administrer Virtuelle avtaler-appen Hva er Virtuelle avtaler-appen?
Viva Connections Viva Connections oppretter en opplevelse i Teams som knytter ansatte sammen med verktøy, nyheter og ressurser. Ansatte kan vise en skreddersydd nyhetsfeed fra organisasjonen og et tilpasset instrumentbord med ressursene de trenger. Oversikt over Viva Connections Bruk Viva Connections
Viva Learning Gi innledende og kontinuerlig opplæring for å sikre at de ansatte er oppdatert med sine ferdigheter og kunnskapsbase. Oversikt over Viva Learning Bruk Viva Learning
Viva Engage Koble hele organisasjonen og aktiver kommunikasjon på tvers av avdelinger og områder med Viva Engage. Oversikt over Viva Engage Bruk Viva Engage
Flere apper og tjenester fra Microsoft Beskrivelse Administrere Hjelp
Power Apps og Power Platform Integrer forretningsprosesser og aktiver raske oppdateringer av data, for eksempel salgstall, KPI-er og andre rapporter. Teams-integrering med Microsoft Power Platform og Administrer Microsoft Power Platform-apper i administrasjonssenteret for Teams
SharePoint Et nytt, tilkoblet SharePoint-område opprettes hver gang du oppretter et nytt team. Du kan bruke SharePoint til å lagre filer, legge ut nyheter og sørge for at arbeiderne har tilgang til viktig informasjon. Teams- og SharePoint-integrering Legge til en SharePoint-side, -liste eller et dokumentbibliotek som en fane i Teams

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du implementerer og tar i bruk Teams, kan du se Ta i bruk Microsoft Teams.