Kom i gang med Microsoft 365 for Financial Services

Frontline-arbeidere i finansbransjen har unike behov for å kommunisere og samarbeide basert på tjenestene de tilbyr. For å få mest mulig ut av arbeidsstyrken i frontlinjen velger du først hvilke scenarioer Microsoft 365 kan hjelpe deg med i den daglige forretningsdriften, og deretter må du sørge for at du forbereder miljøet med de grunnleggende, teamene og appene som støtter disse scenariene.

  1. Velg scenarioene du vil implementere for bedriften.
  2. Konfigurer Microsoft 365 – Konfigurer kjerneelementene i Microsoft 365, Microsoft Teams og eventuelle andre tjenester du trenger.
  3. Konfigurer tjenester og apper – Bruk teammaler til å konfigurere teamene du trenger raskt, inkludert kanalene og appene du trenger for bedriften. Legg til i andre apper fra Microsoft etter behov for å støtte scenarioene dine.

Velg scenarioene dine

Microsoft 365 og Microsoft Teams tilbyr flere funksjoner som kan hjelpe finanstjenesteorganisasjoner med daglig drift og digital transformasjon. Vi anbefaler følgende scenarioer for finanstjenesteorganisasjoner:

Obs!

Disse scenariene er også en del av Microsoft Cloud for financial services. Du kan gjøre mer med disse scenariene når du også bruker andre funksjoner fra Microsoft Cloud for Financial Services, for eksempel Microsoft Dynamics 365. Mer informasjon om å bruke denne løsningen, som samler funksjoner fra Dynamics 365 og Microsoft 365 i Microsoft Cloud for Financial Services.

Kommunisere innenfor og på tvers av plasseringer

Samle medarbeidere og ledelse på tvers av avdelinger for å samarbeide og strømlinjeforme operasjoner med Teams- og Teams-apper.

Viktige apper: Skift, Walkietalkie, Oppgaver, Godkjenninger, Chat, Ros, Lister, Filer, Oppdateringer

Tilleggstjenester: Viva Connections, SharePoint, Power Platform og Power Apps

Mer informasjon: Samarbeid i Frontline-teamet

Forenkle forretningsprosesser

  • Opprett og administrer tidsplaner for de ansatte med Skift
  • Automatiser organisasjonens unike arbeidsflyter med Power Apps
  • Effektiviser godkjenninger med Godkjenninger-appen
  • Spor viktige ytelsesindikatorer (KPI-er) med Power BI-rapporter
  • Og mer

Viktige apper: Godkjenninger, skift Oppdateringer

Tilleggstjenester: Power Platform med Power Apps og Power BI

Mer informasjon: Forenkle forretningsprosesser

Ombord og lær opp ansatte

Finansielle tjenester organisasjoner har unike behov på grunn av høy kunnskap baser av frontline ansatte. Fra tallferdigheter til oppdatert kunnskap om selskaps- og statlige reguleringer, sørg for at arbeidsstyrken er forberedt med en sterk pålastings- og opplæringsprosess.

Viktige funksjoner og apper: Lister, møter

Tilleggstjenester: Viva Learning, Viva Connections, SharePoint Viva Engage

Mer informasjon: Opplæring og pålasting

Styrke bedriftens kommunikasjon

Ansattes engasjement er en betydelig bidragsyter til tilfredshet på arbeidsplassen, lojalitet og produktivitet i enhver organisasjon. Lær hvordan du holder alle informert og engasjert ved hjelp av SharePoint, Teams, Viva Engage, Stream og Viva Connections.

Tilleggstjenester: Viva Connections, SharePoint, Stream Viva Engage

Mer informasjon: Bedriftskommunikasjon med frontlinjearbeidere

Obs!

Brukere må ha en passende lisens for alle disse funksjonene. Microsoft 365 for frontlinjearbeidere F1 og F3 eller Office 365 F3, Office 365 A3, A5, E3 og E5, samt Microsoft 365 Business Standard, Business Premium, A3, A5, E3 og E5 støttes alle. Hvis du vil ha mer informasjon om generell Teams-lisensiering, kan du se Administrere brukertilgang til Teams. Se lisensieringsalternativer for frontlinjearbeidere for mer informasjon om hvordan du bruker Microsoft 365 for frontlinjearbeidere i kombinasjon med andre lisenser.

Samarbeide på lånesøknader

Bruk Collaboration Manager for Lån til å akselerere utlånsprosessen med automatiserings- og samarbeidsverktøy, for raskt å gå fra søknad til signering. Collaboration Manager for lån inkluderer verktøy for å holde oversikt over låneposter, ta notater og administrere kundekommunikasjon og bestillinger.

Obs!

Collaboration Manager for lån er tilgjengelig som en del av Microsoft Cloud for Financial Services, som inkluderer flere funksjoner fra Microsoft 365 og Dynamics 365. Mer informasjon om Microsoft Cloud for financial services.

Mer informasjon: Admin dokumentasjon for Collaboration Manager for lån og Collaboration Manager for lån brukerguide

Konfigurer tjenester og apper

Diagram over team, teammaler og apper som kan inkluderes.

Apper og tjenester for finansielle tjenester

Sørg for at arbeiderne kan kommunisere, samarbeide og levere god kundeservice med apper som Skift, Oppgaver, Lister, Ros og mer. Du kan finne ut hvilke apper som er tilgjengelige for brukerne, ved å aktivere dem i administrasjonssenteret for Teams eller ved å inkludere dem i en teammal. Mer informasjon om administrasjon av Teams-apper.

For økonomiske tjenestemiljøer kan følgende apper og tjenester hjelpe deg med å transformere forretningsprosesser og støttekommunikasjon:

Teams-apper og -tjenester Beskrivelse Administrere Hjelp
Godkjenninger Effektiviser avloggingsprosessen ved å integrere godkjenninger i chat. Behandle godkjenninger Bruk godkjenninger
Chat Aktiver raske samtaler mellom ansatte med sikker chat i Teams. Chat, team, kanalapper & i Microsoft Teams Chat i Teams
Dokumenter og filer Del standard driftsprosedyrer, policyer for forskriftssamsvar, firmapolicyer og faktaark for finansprodukter. Teams- og SharePoint-integrering Dele filer
Ros Recognize coworkers for great teamwork with the Praise app. Administrer Ros-appen Send ros til personer
Skift Administrer tidsplaner og stemple inn og ut med Skift. Administrer Skift-appen Bruk skift
Oppgaver Gjør det enklere for ansatte å vite hva de bør fokusere på når de ikke er med kunder, ved å tilordne oppgaver. Bedriftskontoret kan bruke aktivitetspublisering til å sende oppgaver til plasseringer og spore fremdriften på tvers av disse plasseringene. Administrer Oppgaver-appen Bruk oppgaver
Oppdateringer Sjekk inn regelmessige eller engangsprioriteringer, for eksempel daglig antall. Ledere kan opprette maler som ansatte kan fylle ut og sende inn. Administrer Oppdateringer-appen Bruk Oppdateringer
Virtuelle avtaler En sentral hub for alle dine virtuelle avtalebehov. Planlegg og administrer virtuelle konsultasjoner med klienter, vis analyser og konfigurer alternativer, alt på ett sted. Administrer Virtuelle avtaler-appen Hva er Virtuelle avtaler-appen?
Bestillinger Planlegg og administrer virtuelle konsultasjoner med kunder. Administrer Bookings-appen Bruk Bookings
Flere apper og tjenester fra Microsoft Beskrivelse Administrere Hjelp
Power Apps og Power Platform Integrer forretningsprosesser og aktiver raske oppdateringer av data, for eksempel salgstall, KPI-er og andre rapporter. Teams-integrering med Microsoft Power Platform og Administrer Microsoft Power Platform-apper i administrasjonssenteret for Microsoft Teams -
SharePoint Et nytt, tilkoblet SharePoint-område opprettes hver gang du oppretter et nytt team. Du kan bruke SharePoint til å lagre filer, legge ut nyheter og sørge for at arbeiderne har tilgang til viktig informasjon. Teams- og SharePoint-integrering Legge til en SharePoint-side, -liste eller et dokumentbibliotek som en fane i Teams
Viva Connections Viva Connections oppretter en hub i Teams der frontlinjeteamet kan vise en skreddersydd nyhetsfeed fra organisasjonen og et personlig instrumentbord med ressurser de trenger. Oversikt over Viva Connections Viva Connections i Microsoft Teams
Viva Learning Gi innledende og kontinuerlig opplæring for å sikre at de ansatte er oppdatert med sine ferdigheter og kunnskapsbase. Behandle Viva Learning Bruk Viva Learning
Viva Engage Koble til hele organisasjonen og aktiver kommunikasjon på tvers av avdelinger og områder. Oversikt over Viva Engage Bruk Viva Engage

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du implementerer og tar i bruk Teams, kan du se Ta i bruk Microsoft Teams.