Procedure: Inkomende documentrecords maken direct van documenten en posten

U kunt externe bedrijfsdocumenten opslaan in Dynamics NAV door de documentbestanden aan de gerelateerde inkomende documentrecords te koppelen. Als het document, zoals een inkoopfactuur, niet is ontstaan als inkomende documentrecord, kunt u het later nog maken en koppelen aan een inkomende documentrecord. U kunt inkomende documentbestanden ook koppelen aan geboekte inkoop- en verkoopdocumenten en aan leveranciers-, klant- en grootboekposten door het feitenblok Inkomende documentbestanden te gebruiken, bijvoorbeeld in het venster Geboekte inkoopfacturen en het venster Leveranciersposten.

Vanuit de vensters Rekeningschema en Grootboekposten kunt u zoeken naar grootboekposten voor geboekte inkoop- en verkoopdocumenten die geen inkomende documentrecords hebben, en deze centraal koppelen aan bestaande records of nieuwe records maken met gekoppelde documentbestanden. Zie Procedure: Geboekte documenten zonder inkomende documentrecords zoeken voor meer informatie.

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u een bestand koppelt aan een bestaande inkoopfactuur die niet van een inkomende documentrecord is gemaakt, en hoe u een bestand koppelt aan een leverancierspost. Het koppelen van een bestand aan geboekte inkoop- of verkoopdocumenten werkt op dezelfde wijze.

Een inkomende documentrecord maken van een inkoopfactuur en koppelen

1. Klik op het pictogram , voer Inkoopfacturen in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.
2. Selecteer de regel voor een inkoopfactuur waaraan u een bestand wilt koppelen en kies vervolgens de actie Inkomend document van bestand maken.
3. U kunt ook de regel voor een inkoopfactuur selecteren waaraan u een bestand wilt koppelen en vervolgens de actie Bestand koppelen kiezen.
4. In het venster Bestand invoegen, selecteert u het bestand dat het betreffende inkomende document vertegenwoordigt. Kies vervolgens de knop Openen.

Een inkomende documentrecord maken van een leverancierspost en koppelen

1. Klik op het pictogram , voer Leveranciersposten in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.
2. Selecteer een regel voor een leverancierspost waaraan u een bestand wilt koppelen en kies vervolgens de actie Inkomend document van bestand maken.
3. U kunt ook een regel voor een leverancierspost selecteren waaraan u een bestand wilt koppelen en vervolgens de actie Bestand koppelen kiezen.
4. In het venster Bestand invoegen, selecteert u het bestand dat het betreffende inkomende document vertegenwoordigt. Kies vervolgens de knop Openen.

De relatie van een inkomende documentrecord met een geboekt document verwijderen

U kunt bestandbijlagen van niet-geboekte documenten op elk moment verwijderen door de gerelateerde inkomende documentrecord te verwijderen. Als het document is geboekt, moet u eerst de relatie met de inkomende documentrecord verwijderen.

1. Klik op het pictogram , voer Inkomende documenten en klik op de gerelateerde koppeling.
2. Selecteer de regel voor een inkomende documentrecord die is verbonden met een geboekt document dat u wilt verwijderen en kies vervolgens de actie Referentie naar record verwijderen.

De verbinding met het geboekte document wordt verwijderd. U kunt nu doorgaan met het verbinden van een andere inkomende documentrecord met het geboekte document, zoals wordt beschreven in dit onderwerp.

Zie ook

Inkomende documenten verwerken
Inkomende documenten
Inkoop
Werken met Dynamics NAV