Inkopen

U maakt een inkoopfactuur of inkooporder om de kosten van inkopen vast te leggen en leveranciers te volgen. Als u een voorraad moeten controleren, worden inkoopfacturen ook gebruikt om voorraadniveaus dynamisch aan te passen zodat u uw voorraadkosten kunt beperken en betere klantenservice kunt bieden. De inkoopkosten, inclusief servicekosten en voorraadwaarden die resulteren uit boekingsinkoopfacturen, dragen bij aan winstcijfers en andere financiële KPI's op uw startpagina.

U moet inkooporders gebruiken als uw inkoopproces vereist dat u gedeeltelijke ontvangsten van een orderhoeveelheid registreert, bijvoorbeeld omdat de volledige hoeveelheid niet beschikbaar was bij de leverancier. Als u artikelen verkoopt door rechtstreeks van uw leverancier bij de klant te leveren, als een doorverzending, moet u ook inkooporders gebruiken. Zie Procedure: Doorverzendingen maken voor meer informatie. Wat betreft alle andere aspecten werken inkooporders op dezelfde manier als inkoopfacturen.

U kunt inkoopfacturen automatisch laten maken met behulp van de OCR-service (Optical Character Recognition) om PDF-facturen van uw leveranciers te converteren naar elektronische documenten, die vervolgens door een werkstroom naar inkoopfacturen worden geconverteerd. Als u deze functionaliteit wilt gebruiken, moet u zich eerst aanmelden voor de OCR-service en dan verschillende instellingen uitvoeren. Zie voor meer informatie Procedure: Inkomende documenten verwerken.

Producten kunnen zowel voorraadartikelen als services zijn. Zie Procedure: Nieuwe artikelen registreren voor meer informatie.

Voor alle inkoopprocessen kunt u een goedkeuringswerkstroom opnemen, bijvoorbeeld om te vereisen dat grote inkopen worden goedgekeurd door de administrateur. Zie voor meer informatie Goedkeuringsworkflows gebruiken.

In de volgende tabel wordt een reeks taken beschreven, met koppelingen naar de beschrijvende onderwerpen.

Aan	Zie
Maak een inkoopfactuur om uw overeenstemming met een leverancier vast te leggen om producten tegen bepaalde leverings- en betalingscondities te kopen.	Procedure: Inkopen vastleggen
Maak een inkoopofferte om een offerteaanvraag van uw leverancier weer te geven, die u later in een inkooporder kunt omzetten.	Procedure: Offertes aanvragen
Maak een inkoopfactuur voor alle of voor geselecteerde regels op een verkoopfactuur.	Procedure: Producten kopen voor een verkoop
Voer een actie op een onbetaalde, geboekte inkoopfactuur uit om automatisch een creditmemo te maken en de inkoopfactuur te annuleren of opnieuw te maken zodat u correcties kunt aanbrengen.	Procedure: Niet-betaalde verkoopfacturen corrigeren of annuleren
Maak een inkoopcreditnota om een bepaalde geboekte inkoopfactuur terug te boeken om te weerspiegelen welke producten u naar de leverancier terugstuurt en welk betalingsbedrag u zult innen.	Procedure: Inkoopretouren of annuleringen verwerken
Tref voorbereidingen om meerdere ontvangsten van dezelfde leverancier in één keer te factureren, door de ontvangsten in een factuur te combineren.	Procedure: Ontvangsten combineren op één factuur
Leer hoe Dynamics NAV berekent wanneer u een artikel moet bestellen, zodat u het op een bepaalde datum ontvangt.	Datumberekening voor inkoop

Zie ook

Inkoop instellen
Procedure: Nieuwe leveranciers registreren
Betalingsverplichtingen beheren
Projecten beheren
Werken met Dynamics NAV
Algemene bedrijfsfunctionaliteit