Procedure: Goedkeuringsgebruikers instellen
Voordat u werkstromen met goedkeuringsstappen kunt maken, moet u de werkstroomgebruikers instellen die betrokken zijn bij goedkeuringsprocessen. In het venster Gebruikersinstellingen voor goedkeuring kunt u ook maximumbedragen instellen voor specifieke typen aanvragen en vervangende fiatteurs aanwijzen aan wie goedkeuringsaanvragen worden gedelegeerd als de oorspronkelijke fiatteur afwezig is.
Notitie
Goedkeuringsgebruikers, zowel aanvragers als fiatteurs, moeten eerst worden ingesteld als werkstroomgebruikers in het venster Werkstroomgebruikersgroep. Zie Procedure: Werkstroomgebruikers instellen voor meer informatie.
Als u gebruikers van de goedkeuringsgebruikers hebt ingesteld, kunt u de instellingen gebruiken om werkstroomantwoorden te maken voor goedkeuringswerkstromen. Zie voor meer informatie stap 9 in Procedure: Werkstromen maken.
Notitie
Stel een hiërarchie voor fiatteurs op om aan te geven dat een goedkeuringsaanvraag niet wordt goedgekeurd totdat meerdere fiatteurs in een goedkeuringsketen deze hebben goedgekeurd. Voor het fiatteurstype Fiatteur stelt u fiatteurs in het venster Gebruikersinstellingen voor goedkeuring in. Stel voor het fiatteurstype Werkstroomgebruikersgroep in het venster Werkstroomgebruikersgroepen in en definieer de hiërarchie door incrementele nummers toe te wijzen aan elke fiatteur in het Volgnr. veld. Zie dit onderwerp en Procedure: Werkstroomgebruikers instellen voor meer informatie.
U kunt definiëren dat een goedkeuringsaanvraag pas wordt goedgekeurd nadat meerdere gelijkwaardige fiatteurs deze hebben goedgekeurd, ongeacht het bestaan van een hiërarchie, door een werkstroomgebruikersgroep in een platte structuur in te stellen. Stel voor het fiatteurstype Werkstroomgebruikersgroep in het venster Werkstroomgebruikersgroepen in en wijs hetzelfde nummer toe aan elke fiatteur in het Volgnr. veld. Zie Procedure: Werkstroomgebruikers instellen voor meer informatie.
Een goedkeuringsgebruiker instellen
Klik op het pictogram
, voer Gebruikersinstellingen voor goedkeuring in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.Maak een nieuwe regel in het venster Gebruikersinstellingen voor goedkeuring en vul de velden in zoals is beschreven in de volgende tabel.
Veld Description Gebruikers-ID Selecteer de gebruikers-id van de gebruiker die is betrokken bij het goedkeuringsproces. Verkoper/inkoper Geef de verkopers- of inkoperscode op die op de gebruiker van toepassing is, in het veld Verkoper/Inkoper.
U vult het veld Verkoper/Inkoper meestal in als de verkoper of inkoper die verantwoordelijk is voor de klant of leverancier, ook de persoon is die de betreffende verkoop- of inkoopaanvraag moet goedkeuren.Fiatteur-id Selecteer de gebruikers-id van de gebruiker die aanvragen moet goedkeuren die zijn ingediend door de gebruiker in het veld Gebruikers-ID. Limiet voor goedkeuring verkoopbedrag Geef het maximale verkoopbedrag in LV op dat de gebruiker in het veld Gebruikers-ID kan goedkeuren. Onbeperkte goedkeuring van verkopen Geef aan dat de gebruiker in het veld Gebruikers-ID alle verkoopaanvragen kan goedkeuren, ongeacht het bedrag.
Als u dit selectievakje inschakelt, kunt u het veld Limiet voor goedkeuring verkoopbedrag niet invullen.Limiet voor goedkeuring inkoopbedrag Geef het maximale inkoopbedrag in LV op dat de gebruiker in het veld Gebruikers-ID kan goedkeuren. Onbeperkte goedkeuring van inkopen Geef aan dat de gebruiker in het veld Gebruikers-ID alle inkoopaanvragen kan goedkeuren, ongeacht het bedrag.
Als u dit selectievakje inschakelt, kunt u het veld Limiet voor goedkeuring verkoopbedrag niet invullen.Limiet voor goedkeuring aanvraagbedrag Geef het maximale inkoopbedrag in LV op dat de gebruiker in het veld Gebruikers-ID kan goedkeuren voor inkoopoffertes.
Als u dit veld wilt gebruiken, moet u de optie Fiatteursketting selecteren in het veld Limietsoort van fiatteur in het venster Werkstroomreactie.Onbeperkt aanvragen van goedkeuring Geef aan dat de gebruiker in het veld Gebruikers-ID alle inkoopoffertes kan goedkeuren, ongeacht het bedrag.
Als u dit selectievakje inschakelt, kunt u het veld Limiet voor goedkeuring aanvraagbedrag niet invullen.Vervanger Selecteer de gebruikers-id van de gebruiker die aanvragen moet goedkeuren die zijn ingediend door de gebruiker in het veld Gebruikers-ID als de gebruiker in Fiatteur-id niet beschikbaar is. Opmerking: de vervanger kan de gebruiker in het veld Vervanger, de directe fiatteur of de goedkeuringsbeheerder zijn, in die volgorde van prioriteit. Zie voor meer informatie Procedure: Goedkeuringswerkstromen gebruiken. E-mailadres Geef het e-mailadres op van de gebruiker in het veld Gebruikers-ID. Beheerder goedkeuringssysteem Geef de gebruiker op die rechten heeft om werkstromen voor goedkeuring te deblokkeren, bijvoorbeeld door goedkeuringsaanvragen te delegeren naar nieuwe vervangende fiatteurs en door vervallen goedkeuringsaanvragen te verwijderen. Notitie
De werking van het veld Limietsoort van fiatteur geldt alleen voor toepassingsgebieden waar limieten kunnen worden gedefinieerd, met name verkoop- en inkoopgoedkeuringen. Enig ander type goedkeuring waar limieten niet van toepassing zijn, werkt altijd zoals beschreven voor de optie Directe fiatteur.
Kies de actie Gebruikersinstellingen goedkeuring testen om de instelling van gebruikers in het goedkeuringsproces te testen.
Herhaal stap 2 en 3 voor elke gebruiker die u wilt instellen als goedkeuringsgebruiker.
Zie ook
Procedure: Werkstroomgebruikers instellen
Werkstroomberichten instellen
Procedure: Werkstromen maken
Werkstromen instellen
Procedure: Een werkstroom voor inkoopgoedkeuring instellen en gebruiken
Werkstroom