Procedure: Projecten maken
Wanneer u een nieuw project start, moet u een projectkaart maken met geïntegreerde projecttaken en projectplanningsregels, die uit twee lagen wordt gestructureerd.
De eerste laag bestaat uit projecttaken. U moet ten minste één projecttaak per project maken omdat alle boekingen naar een projecttaak verwijzen. Als uw project ten minste één projecttaak bevat, kunt u projectplanningregels instellen en verbruik voor het project boeken.
De tweede laag bestaat uit projectplanningregels, waarin gedetailleerd het verbruik wordt aangegeven van resources, artikelen en diverse grootboekkosten.
Dankzij de laagstructuur kunt u het project in kleinere taken onderverdelen en dus specifieke details gebruiken voor budgettering, offertes en registratie. Daarnaast krijgt u inzicht in hoe een project verloopt. Zo kunt u bijvoorbeeld bijhouden of u aan aangewezen mijlpalen voldoet of op koers zit wat de budgetverwachtingen betreft.
Notitie
De actie Nieuw project in het rolcentrum Projectmanager start een begeleide instelling die u begeleidt bij de stappen voor het maken van een project met geïntegreerde taken en planningsregels. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u handmatig de stappen uitvoert.
Een projectkaart maken
U maakt een projectkaart en maakt vervolgens projecttaakregels en projectplanningsregels hiervoor.
- Klik op het pictogram
, voer Projecten in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling. - Kies de actie Nieuw en vul indien nodig de velden in. Kies een veld om een korte omschrijving van het veld of een koppeling naar meer informatie te lezen.
- Als u het project wilt opgeven met informatie over andere projecten, kiest u de actie Project kopiëren, vult u de benodigde velden in en kiest u de knop OK.
Notitie
Als u urenstaten in uw project gebruikt, moet u ook een verantwoordelijke aanwijzen. Deze persoon kan urenstaten goedkeuren voor de werknemertaken die aan het project zijn gekoppeld. Zie Procedure: Urenstaten instellen voor meer informatie.
Taken maken voor een project
Een essentieel onderdeel bij het maken van een nieuw project is dat de verschillende taken worden opgegeven die bij het project horen. Dit doet u door nieuwe regels toe te voegen op het sneltabblad Taken in het venster Projectkaart, met één taak per regel. Elk project moet minimaal één taak hebben.
- Klik op het pictogram , voer Projecten in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.
- Open de projectkaart voor een relevant project.
- Vul op het sneltabblad Taken indien nodig de velden in op een nieuwe regel.
- Als u taken wilt laten inspringen en een hiërarchie wilt maken, kiest u de actie Taken en vervolgens de actie Projecttaken inspringen.
- Herhaal stap 3 en 4 voor alle taken die u voor de taak nodig hebt.
- Als u de projecttaken wilt opgeven met informatie over andere projecttaken, kiest u de actie Projecttaken kopiëren vanuit, vult u de benodigde velden in en kiest u de knop OK.
Planningsregels voor een project maken
U kunt de nieuwe projecttaken op projectplanningsregels verfijnen. Een planningsregel kan worden gebruikt voor het vastleggen van de gegevens die u voor een project wilt bijhouden. U kunt met planningsregels gegevens toevoegen, zoals welke resources er nodig zijn of welke artikelen er moeten worden vastgelegd om het project uit te voeren. Als u bijvoorbeeld een taak hebt om goedkeuring van klanten te krijgen, kunt u die taak koppelen aan planningsregels voor artikelen, zoals bijeenkomst met de klant en het toewijzen van een resource.
Een projectplanningsregel kan van de volgende soorten zijn.
| Type | Omschrijving |
|---|---|
| Budget | Zorgt voor het geschatte gebruik en de geschatte kosten voor het project. Doorgaans wordt hier een tijd- en materialenproject voor gebruikt. Planningsregels van deze soort kunnen niet worden gefactureerd. |
| Factureerbaar | Levert de geschatte facturen aan de klant, doorgaans in een project met een vaste prijs. |
| Budget en factureerbaar | Levert gebudgetteerd gebruik dat gelijk is aan wat u wilt factureren. |
Opmerking. Tijdens het invoeren van gegevens op projectplanningsregels worden de kostprijsgegevens automatisch ingevuld. De kosten, de prijs en de korting voor resources en artikelen zijn bijvoorbeeld in eerste instantie gebaseerd op de gegevens die op de resource- en artikelkaarten staan.
- Klik op het pictogram , voer Projecten in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.
- Open de betreffende projectkaart.
- Selecteer een projecttaak waarvoor Boeking de projecttaaksoort is, en kies vervolgens de actie Projectplanningsregels.
- Vul in het venster Projectplanningsregels op een nieuwe regel de benodigde velden in.
- Herhaal stap 3 en 4 voor alle planningsregels die u voor de projecttaak nodig hebt.
Zie ook
Projectbeheer
Financiën
Inkoop
Verkoop
Werken met Dynamics NAV