Procedure: Projecten factureren

Tijdens het project kunnen projectkosten van resourceverbruik, materialen en aan het project gerelateerde inkopen, zich ophopen. Naarmate het project vordert, worden deze transacties geboekt in het projectdagboek. Het is van belang dat alle kosten worden vastgelegd in het projectdagboek voordat u het project aan de klant factureert.

U kunt het hele project factureren vanuit het venster Projecttaakregels of alleen de geselecteerde factureerbare regels factureren vanuit het venster Planningsregels. Facturering kan plaatsvinden nadat het project is voltooid of op bepaalde intervallen tijdens de voortgang van het project op basis van een factureringsschema.

Notitie

Als u Factureerbaar selecteert in het veld Regelsoort project in de inkoopdocumenten voor aan het project gerelateerde inkopen, worden projectplanningsregels gemaakt die gereed zijn om te worden gefactureerd aan de klant. Zie Procedure: Projectvoorraden beheren voor meer informatie.

Een projectverkoopfactuur maken en boeken

U kunt een factuur maken voor een project of voor één of meer projecttaken voor een klant, wanneer ofwel het werk dat moet worden gefactureerd voltooid is ofwel de datum voor facturering op basis van een factureringsschema is bereikt.

Vanuit het venster Projecten kunt u een klant factureren door het project te selecteren en vervolgens de actie Projectverkoopfactuur maken te kiezen. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een batchverwerking gebruikt om meerdere projecten te factureren.

1. Klik op het pictogram , voer Verkoopfactuur project maken in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.
2. Vul indien nodig de velden in. Kies een veld om een korte omschrijving van het veld of een koppeling naar meer informatie te lezen.
3. Stel filters in als u de projecten wilt beperken die door de batchverwerking worden verwerkt.
4. Kies de knop OK om de facturen te maken.

Meerdere projectverkoopfacturen maken vanuit projectplanningsregels

U kunt een factuur maken vanuit een projectplanningsregel en op dat moment de hoeveelheid van het artikel, resource of grootboekrekening die u wilt factureren, aangeven.

1. Klik op het pictogram , voer Projecten in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.

2. Open het betreffende project.

3. Selecteer een projecttaak waarvoor Boeking de projecttaaksoort is, en kies vervolgens de actie Projectplanningsregels.

4. Voer op een projectplanningsregel in het veld Aantal te verplaatsen naar factuur de hoeveelheid van het artikel, de resource en het soort grootboekrekening dat u wilt factureren in.

5. Kies de actie Verkoopfactuur maken.

6. Voer in het venster Verkoopfactuur project maken de boekingsdatum in en of u een nieuwe factuur wilt maken of toevoegen aan deze factuur of aan een bestaande factuur.

7. Kies de knop Ok.

   Op de projectplanningsregel, in het veld Aantal overgebracht naar factuur ziet u de hoeveelheid.

8. Kies in het venster Projectplanningsregels de actie Verkoopfacturen/-creditnota's.

   Het venster Verkoopfactuur wordt geopend met het aantal dat u naar de factuur hebt verzonden.

9. Breng eventuele aanvullende wijzigingen aan en kies vervolgens de actie Boeken.

Notitie

De bovengenoemde procedure is soortgelijk voor het maken, controleren en boeken van een aan een project gerelateerde verkoopcreditnota.

Projectvoltooiingsposten berekenen en boeken

Wanneer u alle activiteiten voor een project hebt uitgevoerd, waaronder gebruiksboekingen en -facturering, moet u het project bijwerken om de Status in te stellen op Voltooid. Vervolgens moet u eventueel OHW tegenboeken dat naar het grootboek is geboekt.

1. Klik op het pictogram , voer Projecten in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.

2. Selecteer een open project en kies vervolgens de actie Bewerken.

3. Selecteer in het veld Status de optie Voltooid.

4. Volg de hulpstappen om OHW te berekenen en te boeken. Of volg stap 5 en 6 om dit handmatig te doen.

5. Kies de actie OHW berekenen.

6. Vul in het venster OHW voor project berekenen indien nodig de velden in.

   De OHW-posten voor het project die worden gemaakt door het uitvoeren van de batchverwerking, hebben nu een vinkje in het selectievak Project voltooid om aan te geven dat het voltooiingsposten zijn.

7. Kies de actie Project-OHW naar GB boeken.

8. Vul in het venster Project-OHW naar GB boeken indien nodig de velden in.

   De OHW-grootboekposten voor het project die worden gemaakt door het uitvoeren van de batchverwerking hebben nu een vinkje in het selectievak Project voltooid om aan te geven dat het voltooide posten zijn.

Zie ook

Projecten beheren
Financiën
Inkoop
Verkoop
Werken met Dynamics NAV