Procedure: Gebruik voor projecten vastleggen
In het venster Projectplanningsregels kunt u het gebruik bekijken en vastleggen voor verschillende delen van uw project. Het gebruik wordt automatisch bijgewerkt wanneer u gegevens wijzigt en uitwisselt tussen projecten en projectdagboeken of projectfacturen. Hiervoor moet u een project hebt ingesteld zodat Gebruikslink toepassen is ingeschakeld. Zie Procedure: Projecten instellen voor meer informatie.
Zo kunt u bijvoorbeeld voor planningsregels van het soort Budget de hoeveelheid van een resource invoeren en aangeven welke hoeveelheid moet worden overgebracht naar het projectdagboek. Als het soort van de planningsregel Factureerbaar is, kunt u de hoeveelheid van de resource invoeren en aangeven welke hoeveelheid moet worden overgebracht naar een factuur. Door de hoeveelheid die is doorgegeven aan het dagboek of de factuur te vergelijken met het resterend aantal, kunt u snel informatie over het gebruik bekijken.
In de volgende procedures wordt beschreven hoe u werkelijke (factureerbare) of gebudgetteerde projectprijzen en -kosten vastlegt. Voor informatie over het inschatten van gebudgetteerde waarde tijdens planning raadpleegt u Procedure: Projectbudgetten beheren.
Gebruik vastleggen voor een projectplanningsregel van het soort Budget
Klik op het pictogram
, voer Projecten in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.Selecteer het betreffende project en kies vervolgens de actie Projectplanningsregels.
Selecteer een projectplanningsregel van het soort Budget of het soort Budget en factureerbaar waarvoor u gebruik wilt vastleggen.
In het veld Aantal te verplaatsen naar dagboek voert u het aantal in dat u wilt overbrengen. De standaardhoeveelheid is de waarde die u invoert in het veld Aantal.
Het Resterend aantal bevat het resterende aantal om het project te voltooien en dat moet worden overgebracht naar het dagboek.
Kies de actie Projectdagboekregels maken.
Vul in het venster Projectplanningsregel taakoverdracht de velden in zoals gewenst en kies vervolgens de knop OK. Kies een veld om een korte omschrijving van het veld of een koppeling naar meer informatie te lezen.
Kies de actie Projectdagboek openen.
Selecteer in het venster Projectdagboek de relevante regel en kies vervolgens de actie Boeken.
Bekijk in het venster Projectplanningsregels het vastgelegde gebruik door te kijken naar de velden Aantal, Resterend aantal en Aantal te verplaatsen naar dagboek.
Herhaal stap 3 tot en met 8 om aanvullend gebruik vast te leggen.
Gebruik vastleggen voor een projectplanningsregel van het soort Factureerbaar
In de volgende taak kunt u eveneens gebruik bijhouden, maar dan voor een projectplanningsregel van het soort Factureerbaar. Meestal factuurt u in dit geval uw gebruik, maar u kunt het ook overbrengen naar een dagboek. Wanneer u dat echter doet, wordt een projectplanningsregel van het type Budget gemaakt voor afstemming met de factureerbare regel. Zie Procedure: Projectbudgetten beheren voor meer informatie.
Klik op het pictogram
, voer Projecten in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.Selecteer het betreffende project en kies vervolgens de actie Projectplanningsregels.
Selecteer een projectplanningsregel van het soort Factureerbaar waarvoor u gebruik wilt vastleggen.
Voer in het veld Aantal te verplaatsen naar factuur het aantal in dat u wilt overbrengen. De standaardhoeveelheid is de waarde die u invoert in het veld Aantal.
Het Te factureren aantal bevat het resterende aantal om het project te voltooien en dat moet worden gefactureerd.
Kies de actie Verkoopfactuur maken.
Vul in het venster Project - Naar verkoopfactuur overbrengen desgewenst de velden in en kies vervolgens de knop OK.
Selecteer in het venster Projectplanningsregels de relevante regel en kies vervolgens de actie Boeken.
Bekijk het vastgelegde gebruik door te kijken naar de velden Aantal, Te factureren aantal, Aantal te verplaatsen naar factuur en, als de verkoopfactuur is geboekt, Aantal gefactureerd.
Herhaal stap 3 tot en met 8 om aanvullend gebruik vast te leggen.
Als u een gerelateerde, geboekte verkoopfactuur wilt bekijken, kiest u de actie Verkoopfacturen/-creditnota's.
Selecteer in het venster Projectfacturen de relevante factuur en kies vervolgens de actie Verkoopfactuur/creditnota openen.
Projectdagboekregels maken uit projectplanningsregels
Wanneer u klaar bent om financiële gegevens voor projecten te boeken, moet u projectdagboekregels maken die u kunt boeken.
- Klik op het pictogram , voer Projecten in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.
- Selecteer een relevant open project en kies vervolgens de actie Projectplanningsregels.
- Voer in het venster Projectplanningsregels op een relevante projectplanningsregel in het veld Aant. te verplaatsen naar dagboek het aantal in dat u wilt verplaatsen naar een projectdagboek.
- Kies de actie Projectdagboekregels maken.
- Vul in het venster Projectplanningsregel taakoverdracht de benodigde velden in.
- Kies de knop Ok. Er worden dagboekregels gemaakt.
- Controleer de overdracht door de relevante projectdagboekbatch te openen en de posten te controleren.
- Wanneer de projectdagboekregels zijn voltooid, kiest u de actie Boeken.
Handmatig projectdagboekregels maken
- Klik op het pictogram , voer Projectdagboeken in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.
- Kies in het veld Batchnaam een relevante projectdagboekbatch.
- Voer op een nieuwe regel documentnummer, projectnummer, projecttaaknummer, soort en aantal van het verbruikte soort in.
- Wanneer de projectdagboekregels zijn voltooid, kiest u de actie Boeken.
Planningsregels voor een projectpost controleren
Nadat u projectdagboekregels hebt geboekt, kunt u de planningsregels zien die zijn gekoppeld aan de projectdagboekposten die zijn geboekt.
Notitie
Hiertoe moet het selectievakje Gebruikslink toepassen zijn ingeschakeld voor het project of de standaardinstelling voor alle projecten in uw organisatie zijn. Zie Procedure: Projecten instellen voor meer informatie.
- Klik op het pictogram , voer Projectdagboeken in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.
- Selecteer een relevant projectdagboek en kies vervolgens de actie Posten.
- Kies in het venster Projectposten de actie Gekoppelde projectplanningsregels weergeven.
Zie ook
Projectbeheer
Financiën
Inkoop
Verkoop
Werken met Dynamics NAV