Procedure: Nieuwe leveranciers registreren
Leveranciers leveren de producten die u verkoopt. Elke leverancier van wie u inkoopt, moet als een leverancierkaart zijn geregistreerd.
Voordat u nieuwe leveranciers kunt vastleggen, moet u verschillende inkoopcodes instellen waaruit u kunt selecteren wanneer u leverancierskaarten invult. Wanneer alle vereiste stamgegevens zijn gemaakt, kunt u aanvullende gegevens voor de leverancier configureren, zoals het toekennen van een prioriteit aan de leverancier voor betalingsdoeleinden en u kunt artikelen vermelden die deze leverancier en andere leveranciers kunnen leveren. Een andere reeks instellingen die u kunt opgeven, zijn de overeenkomsten met betrekking tot kortingen, prijzen en betalingswijzen. Zie voor meer informatie Inkoop instellen.
Leverancierskaarten bevatten de informatie die is vereist om producten van de leverancier te kunnen kopen. Zie voor meer informatie Procedure: Inkopen vastleggen en Procedure: Nieuwe artikelen registreren.
Notitie
Als leveranciersjablonen voor verschillende leveranciersoorten bestaan, wordt een venster automatisch weergegeven wanneer u een nieuwe leverancierskaart maakt, van waaruit u een geschikte leveranciersjabloon kunt selecteren. Als er slechts één leveranciersjabloon bestaat, gebruiken nieuwe leverancierkaarten altijd deze sjabloon.
Een nieuwe leverancierskaart maken
Kies op de startpagina Leveranciers om de lijst met bestaande leveranciers te openen.
Kies in het venster Leveranciers Nieuw.
Wanneer er meer dan één leveranciersjabloon bestaat, opent er een venster waarin u een leveranciersjabloon kunt selecteren. In dat geval volgt u de volgende twee stappen.
Kies in het venster Selecteer een sjabloon voor een nieuwe leverancier de sjabloon die u wilt gebruiken voor de nieuwe leverancierskaart.
Kies de knop Ok. Een nieuwe leverancierskaart wordt geopend met enkele velden ingevuld met informatie uit de sjabloon.
Ga door met velden op de leverancierskaart in te vullen of te wijzigen. Kies een veld om een korte omschrijving van het veld of een koppeling naar meer informatie te lezen.
Notitie
Als u het factuuradres dat voor elke factuur van een leverancier wordt gebruikt niet kent, vult u het veld Betaaladres niet in. Kies in dat geval het nummer van de factuurleverancier nadat u een inkoopofferte, inkooporder of inkoopkop hebt ingesteld.
De leverancier is nu geregistreerd en de leverancierskaart is klaar om voor inkoopdocumenten te worden gebruikt.
Als u deze leverancierskaart als sjabloon wilt gebruiken wanneer u nieuwe leverancierskaarten maakt, kunt u deze opslaan als leveranciersjabloon. Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie.
De leverancierskaart als sjabloon opslaan
- Kies in het venster Leverancierskaart de actie Opslaan als sjabloon. Het venster Leveranciersjabloon opent de weergave van de leverancierkaart als sjabloon.
- Vul indien nodig de velden in. Kies een veld om een korte omschrijving van het veld of een koppeling naar meer informatie te lezen.
- Als u sjablonen wilt hergebruiken, kiest u de actie Dimensies. Het venster Dimensiesjablonen geeft alle dimensiecodes weer die voor de leverancier zijn ingesteld.
- Bewerk of typ dimensiecodes die van toepassing zijn op nieuwe leverancierkaarten die worden gemaakt met de sjabloon.
- Wanneer u de nieuwe leveranciersjabloon hebt voltooid, kiest u de knop OK.
De leveranciersjabloon wordt toegevoegd aan de lijst met leveranciersjablonen, zodat u deze kunt gebruiken om nieuwe leverancierskaarten te maken.
Zie ook
Inkoop
Procedure: Inkopen vastleggen
Werken met Dynamics NAV