Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of mappen te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen om mappen te wijzigen.
Dit artikel biedt gebruikers richtlijnen over wanneer u een klantverkooporder zou moeten gebruiken naast een factuur. Als uw verkoopproces vereist dat u alleen delen van een orderaantal verzendt, bijvoorbeeld omdat de volledige hoeveelheid niet in één keer beschikbaar is, moet u die verkoop verwerken door een verkooporder te maken.
Als u artikelen verkoopt door rechtstreeks van uw leverancier bij de klant te leveren, als een doorverzending, moet u ook verkooporders gebruiken. Zie voor meer informatie Doorverzendingen maken. Wat betreft alle andere aspecten werken verkooporders op dezelfde manier als verkoopfacturen. Ga voor meer informatie naar Verkopen factureren.
Als u de producten volledig of gedeeltelijk levert, boekt u de verkooporder als verzonden of als verzonden en gefactureerd om het gerelateerde artikel en de klantposten in uw systeem te maken. Wanneer u de verkooporder boekt, kunt u deze ook als een PDF-bijlage via e-mail versturen. U kunt de hoofdtekst van de e-mail vooraf invullen met een overzicht van de orde- en betalingsgegevens, zoals een koppeling naar PayPal. Zie voor meer informatie Artikelen verzenden en Documenten per e-mail verzenden.
In zakelijke omgevingen waarin de klant direct betaalt, bijvoorbeeld via PayPal of contant geld, legt Business Central de betaling vast wanneer u de verkoopfactuur boekt. De geboekte verkoopfactuur wordt afgesloten als volledig vereffend. U selecteert de methode in het veld Betalingswijze in de verkooporder. Voor elektronische betalingen, zoals PayPal, moet u ook het veld Betalingsservice invullen. Zie Klantbetalingen via betalingsservices inschakelen voor meer informatie.
U kunt zelfs direct betaalde orders voor niet-geregistreerde klanten maken door eerst een kaart voor een contant betalende klant te maken, waarnaar u verwijst op de verkooporder. Ga voor meer informatie naar Contant betalende klanten instellen.
Een verkooporder maken
Notitie
Bij de volgende procedure wordt ervan uitgegaan dat de klant al is ingesteld. Ga voor meer informatie over het instellen van klanten naar Nieuwe klanten registreren.
Kies het pictogram
, voer Salesorders in en kies vervolgens de bijbehorende koppeling.Selecteer Nieuw om een nieuwe post te maken.
Voer in het veld Klantnaam de naam in van een bestaande klant.
Overige velden op de pagina Verkooporder worden nu ingevuld met informatie over de geselecteerde klant.
Vul desgewenst de overige velden op de pagina Verkooporder in. Wijs een veld aan om een korte omschrijving te lezen.
Opmerking
Als u toestaat dat de klant direct betaalt, bijvoorbeeld met creditcard of PayPal, vult u het veld Betalingswijze in. De betaling wordt vervolgens geregistreerd zodra u de verkooporder als gefactureerd boekt. Als u contant selecteert, wordt de betaling geregistreerd in een opgegeven tegenrekening.
U kunt nu de verkooporderregels invullen met voorraadartikelen of services die u de klant wilt laten kopen.
Als u terugkerende verkoopregels voor de klant instelt, zoals een maandelijkse aanvullingsorder, kunt u deze regels invoegen op de order door de actie Periodieke verkoopregels ophalen te kiezen.
Selecteer op het sneltabblad Regels in het veld Soort het type product, kosten, transactie of opmerking dat u wilt boeken naar de klant op de verkoopregel.
Voer in het veld Nr het nummer in van een voorraadartikel of service.
Laat het veld Nr leeg als de regel is voor een:
- Opmerking. Schrijf de opmerking in het veld Omschrijving.
- Catalogusartikel. Kies de actie Catalogusartikelen selecteren. Ga voor meer informatie over catalogusartikelen naar Werken met catalogusartikelen.
Geef in het veld Aantal op hoeveel artikelen u wilt verkopen.
Opmerking
Voor artikelen van de soort Resource of Service is de hoeveelheid een tijdseenheid, bijvoorbeeld uren, zoals aangegeven in het veld Eenheidscode op de regel. Zie Artikeleenheden instellen voor meer informatie.
Het veld Regelbedrag wordt bijgewerkt met de waarde in het veld Eenheidsprijs, vermenigvuldigd met het getal in het veld Aantal.
De prijs en de regelbedragen worden weergegeven met of zonder btw afhankelijk van wat u hebt geselecteerd in het veld Prijzen inclusief btw op de klantenkaart.
In het veld Regelkorting % voert u een percentage in als u de klant een korting op het product wilt verlenen. De waarde in het veld Regelbedrag wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.
Als u speciale artikelprijzen hebt ingesteld op het sneltabblad Verkoopprijzen en verkoopregelkortingen op de pagina Klantenkaart of Artikelkaart, worden de prijs- en bedragwaarden op de verkoopregels automatisch bijgewerkt als aan de overeengekomen criteria wordt voldaan. Zie Afspraken over prijzen, kortingen en betalingen van verkopen vastleggen voor meer informatie over prijzen en kortingen.
Als u een opmerking over de orderregel wilt toevoegen die de klant op de afgedrukte verkooporder kan lezen, schrijft u een opmerking op een lege regel in het veld Omschrijving.
Herhaal stap 5 tot en met 9 voor elk artikel dat u de klant wilt laten kopen.
De totalenvelden onder de regels worden automatisch bijgewerkt wanneer u regels maakt of wijzigt om de bedragen weer te geven die naar de grootboeken worden geboekt.
Notitie
In zeldzame gevallen kunnen de geboekte bedragen afwijken van wat wordt weergegeven in de totalenvelden. Het verschil is meestal het gevolg van afrondingsberekeningen met betrekking tot btw of omzetbelasting.
Om de bedragen te controleren kunt u de pagina Statistieken gebruiken, die rekening houdt met de afrondingsberekeningen. Als u de actie Vrijgeven kiest, worden de totalenvelden ook bijgewerkt met afrondingsberekeningen.
Voer desgewenst in het veld Kortingsbedrag op factuur het bedrag in dat moet worden afgetrokken van de waarde in het veld Totaal incl. btw.
Als u factuurkortingen instelt voor de klant, wordt het veld Factuurkorting % automatisch bijgewerkt als aan de kortingscriteria wordt voldaan. Het gerelateerde bedrag wordt weergegeven in het veld Factuurkortingsbedrag excl. btw. Zie Afspraken over prijzen, kortingen en betalingen van verkopen vastleggen voor meer informatie over prijzen.
Als u slechts een deel van het orderaantal wilt verzenden, voert u dat aantal in het veld Te verzenden aantal in. De waarde wordt automatisch gekopieerd naar Te factureren aantal.
Opmerking
Als het veld Verzendadvies is ingesteld als Compleet op het sneltabblad Verzending en facturering, kunt u geen deelzendingen boeken. Zie voor meer informatie Gedeeltelijke verzendingen verwerken.
Als u slechts een deel van het verzonden aantal wilt factureren, voert u dat aantal in het veld Te factureren aantal in. Het aantal moet lager zijn dan de waarde in het veld Te verzenden aantal.
Wanneer de verkooporderregels zijn ingevuld, kiest u de actie Boeken en verzenden.
Belangrijk
Wanneer u een verkooporder boekt, kunt u zowel een verzending als een factuur maken. Deze documenten kunnen tegelijk of afzonderlijk worden uitgevoerd. U kunt ook een gedeeltelijke verzending en een gedeeltelijke factuur maken door de velden Te verzenden aantal en Te factureren aantal op de afzonderlijke verkooporderregels in te vullen voordat u de boeking uitvoert. Houd er rekening mee dat u geen factuur kunt maken vanuit de pagina Verkooporders voor iets dat niet is verzonden. U kunt dus pas factureren nadat u een verzending hebt geregistreerd, of u moet ervoor kiezen om tegelijkertijd te verzenden en factureren.
Als u een verkoop moet factureren zonder een verzending te registreren in Business Central, maakt u het document op de pagina Verkoopfacturen of kiest u de actie Factuur maken op de pagina Verkoopoffertes. Zie voor meer informatie Verkopen factureren.
Het dialoogvenster Boeken en verzenden bevestigen geeft de manier aan waarop de klant de documenten wil ontvangen. U kunt de verzendmethode wijzigen door de opzoekknop voor het veld Document verzenden naar te kiezen. Zie Verzendprofielen van documenten instellen voor meer informatie.
Het gerelateerde artikel en de gerelateerde klantenposten worden nu gemaakt en de verkooporder wordt uitgevoerd als een PDF-document. Wanneer de verkooporder volledig is geboekt, wordt deze door Business Central uit de lijst met verkooporders verwijderd.
Een nieuwe verkooporder maken op basis van een kopie van een andere order
Fooi
In dit gedeelte wordt beschreven hoe u een verkooporder kopieert. De stappen zijn echter dezelfde als voor andere verkoopdocumenten.
Wanneer u een verkooporder maakt die lijkt op een vorige, kunt u tijd besparen door de order te kopiëren die u al hebt. U kunt bijvoorbeeld de gegevens in de kop, de regels of beide van de order kopiëren naar uw nieuwe order. Later kunt u de gegevens in de nieuwe order indien nodig bijwerken.
De waarden van sommige velden op de regels van een order zijn afhankelijk van wat u in de kop hebt ingevoerd. Zo zijn de waarden in de bedragvelden afhankelijk van de kortingen die u instelt voor de klant. Als u de kop niet opneemt bij het kopiëren van de order, moet u de regels opnieuw berekenen, zodat de waarden overeenkomen met de waarden in de kop. De schakelaar Regels opnieuw berekenen wordt automatisch ingeschakeld als u de schakelaar Inclusief kop uitschakelt.
Notitie
Als de optie Factuurkorting berekenen is geselecteerd op de pagina Verkoopinstellingen, wordt de factuurkorting opnieuw berekend wanneer u de nieuwe documentregel boekt. De nieuwe berekening kan ertoe leiden dat het bedrag op de nieuwe regel afwijkt van het origineel.
Notitie
Als een deel van de hoeveelheid op de oorspronkelijke regels is geretourneerd, maakt Business Central de nieuwe regel met alleen de hoeveelheid die nog niet is geretourneerd. Als de volledige hoeveelheid is geretourneerd, maakt Business Central geen nieuwe regel.
Een verkooporder kopiëren
In de volgende stappen wordt beschreven hoe u een verkooporder kopieert.
Kies het pictogram
, voer Verkooporders in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.Kies Nieuw om een nieuw document te maken en kies vervolgens de actie Document kopiëren.
Notitie
Wanneer u een order kopieert, kunt u ervoor kiezen om alleen de gegevens op de orderregels te kopiëren en niet de orderkop. Het overslaan van de kop kan handig zijn, bijvoorbeeld als u dezelfde artikelen en aantallen aan een andere klant verkoopt. Als u de kop overslaat, vult u het veld Klantnaam in de nieuwe order in voordat u de actie Document kopiëren uitvoert.
Kies in het veld DocumentsoortOrder.
Kies in het veld Documentnr. de order die u wilt kopiëren.
Business Central vult de velden Voorkomen van doc.-nr., Versienr., Nr. van orderklant en Naam van orderklant in op basis van de order die u kiest.
Als u gegevens in de kop van de order wilt kopiëren, zoals de naam van de klant en de vervaldatum van de order, schakelt u de schakelaar Inclusief kop in.
Als u deze optie kiest, kopieert u ook de regels. U moet de bedragen op de regels in de nieuwe order echter opnieuw berekenen.
Als u de regels van de oorspronkelijke order naar de nieuwe order wilt kopiëren en opnieuw wilt berekenen, schakelt u de schakelaar Regels opnieuw berekenen in.
De actie behoudt de artikelnummers en artikelaantallen, maar berekent de bedragen opnieuw op basis van de artikelprijzen en -kortingen voor de klant in de nieuwe order.
Kies OK om de kopie te maken.
Externe documentnummer
Op verkoopdocumenten en dagboeken kunt u een documentnummer opgeven dat verwijst naar het nummeringssysteem van de klant. Gebruik dit veld om het nummer vast te leggen dat de klant aan de order, factuur of creditnota heeft toegewezen. U kunt dit externe documentnummer later gebruiken als u om de een of andere reden de geboekte post moet zoeken met dit nummer.
Het veld Extern documentnr. verplicht op de pagina Verkoopinstellingen geeft aan of het verplicht is om een extern documentnummer in te voeren in het veld Extern documentnr. in een verkoopkop en het veld Extern documentnr. op een dagboekregel.
Als u dit veld selecteert, is het niet mogelijk om een factuur of een algemene dagboekregel te boeken zonder extern documentnummer.
Het externe documentnummer wordt opgenomen in geboekte documenten waar u kunt zoeken op het betreffende nummer. U kunt ook zoeken met behulp van het externe documentnummer wanneer u door klantposten navigeert.
Een andere manier om met externe documentnummers om te gaan is het veld Uw referentie te gebruiken. Als u het veld Uw referentie gebruikt, wordt het nummer opgenomen in geboekte documenten en kunt u er op dezelfde manier op zoeken als naar waarden van Extern documentnr.-velden. Maar het veld is niet beschikbaar op journaalregels.
Werken met bedragvelden
De waarden in velden die bedragen weergeven kunnen positief of negatief zijn, afhankelijk van of de waarde een credit of een debet vertegenwoordigt. In deze video ziet u hoe u werkt met velden die bedragen weergeven.
Verwante gegevens
Verkopen factureren
Verkopen boeken
Artikelen verzenden
Doorverzendingen maken
Verkoop
Verkopen instellen
De picklijst afdrukken
Gedeeltelijke verzendingen verwerken
Voorraad
Documenten verzenden via e-mail
Werken met Business Central