Customer Service Analytics-dashboards configureren in Power BI
Opmerking
Microsoft Power BI-sjabloonrapporten voor Customer Service Analytics-dashboards en Omnichannel-inzichten zijn op 6 november 2023 afgeschaft. We raden u aan de kant-en-klare Historische analyses voor Omnichannel en Historische analyses voor Customer Service te gebruiken, waarvoor geen extra Microsoft Power BI-licenties vereist zijn. U kunt deze rapporten visueel aanpassen en uitbreiden om extra gegevensbronnen en statistieken toe te voegen via het aanpassen van gegevensmodellen. Ga voor meer informatie over de afschaffing naar Afschaffingen in Customer Service.
U moet de volgende stappen uitvoeren om de historische dashboards voor Customer Service Analytics te configureren voor weergave in de app Klantenservicehub:
Stap 2: Dynamics 365 Customer Service Analytics-app installeren
Stap 3: De Dynamics 365-organisatie verbinden met de app Customer Service Analytics
Stap 4: Vernieuwingsfrequentie instellen op Power BI-gegevensset
Stap 5: Toepassing publiceren binnen uw organisatie
Stap 6: Schakel Power BI-rapportage in
Stap 7: Power BI-dashboard toevoegen aan Klantenservicehub
Stap 1: Vereisten
Bekijk de volgende vereisten voordat u het supervisordashboard configureert:
- U moet over beheerdersbevoegdheden voor Dynamics 365 en Microsoft Power BI beschikken.
- U hebt een Power BI Pro-licentie voor alle supervisors.
- Root-URL van service van uw Dynamics 365-exemplaar.
Stap 2: Dynamics 365 Customer Service Analytics-app installeren
Meld u als beheerder aan bij de Power BI-app.
Open als Power BI-beheerder de koppeling: https://aka.ms/cs-analytics
Installeer de app Customer Service Analytics for Dynamics 365. De pagina met app-configuratieopties wordt weergegeven.
Stap 3: De Dynamics 365-organisatie verbinden met de app Customer Service Analytics
Selecteer Verbinden op de pagina met configuratieopties van de app.
Voer op de pagina Verbinden met Customer Service Analytics for Dynamics 365 de root-URL van service van Dynamics 365 Service voor uw organisatie in en selecteer Volgende.
(Optioneel) Om de URL voor Microsoft Dynamics 365-gegevens te vinden, volgt u deze stappen:
a. Meld u aan bij Dynamics 365 Customer Service.
b. Ga naar Instellingen en selecteer vervolgens Resources voor ontwikkelaars.
c. Zoek de gegevens-URL onder Root-URL van service.
Selecteer op de pagina die wordt weergegeven OAuth2 in Verificatiemethode en Organisatorisch in Instelling van privacyniveau voor deze gegevensbron.
Selecteer Aanmelden. De aanmeldingspagina wordt weergegeven.
Voer de referenties van uw Dynamics 365-organisatie in en selecteer Enter. Nadat u bent aangemeld, wordt het bestaande rapport bijgewerkt met de gegevens van uw organisatie.
Stap 4: Vernieuwingsfrequentie instellen voor Power BI-gegevensset
Nadat u de app Dynamics 365 Customer Service Analytics hebt verbonden met een Dynamics 365-organisatie, moet u de vernieuwingsfrequentie configureren voor de Power BI-gegevensset om de rapporten en dashboards op de juiste manier te vernieuwen.
Meld u als beheerder aan bij Power BI.
Ga naar de werkruimte van de Dynamics 365 Customer Service Analytics-app.
Ga naar het tabblad Gegevenssets en selecteer Instellingen.
Stel Geplande vernieuwing in op Aan.
Publiceer nu de toepassing in uw organisatie.
Opmerking
We adviseren u om de vernieuwingsfrequentie te configureren en in te stellen op Dagelijks.
Stap 5: Toepassing publiceren binnen uw organisatie
U moet de geconfigureerde toepassing delen met uw hele organisatie, zodat supervisors de dashboards en rapporten van Customer Service Analytics kunnen bekijken met hun eigen Power BI Pro-accounts.
Selecteer in de app-werkruimte de optie App bijwerken.
Ga in de wizard App bijwerken naar het tabblad Toegang.
Kies Gehele organisatie en selecteer App bijwerken.
De app kan nu worden geïnstalleerd voor alle personen in uw organisatie.
Opmerking
Controleer of uw beheerder gebruikers in uw organisatie toestemming heeft gegeven om gegevens te lezen/schrijven in de Omnichannel-betrokkenheidshub. Zie Omnichannel voor Customer Service instellen voor meer informatie.
Stap 6: Schakel Power BI-rapportage in
Als een beheerder moet u Power BI-rapportage inschakelen in de Power Platform-omgeving voor supervisors om de dashboards te bekijken.
Meld u aan bij Dynamics 365 en ga naar Instellingen.
Selecteer Beheer>Systeeminstellingen.
Ga naar het tabblad Rapportage en schakel Insluiten van Power BI-visualisatie toestaan in.
Supervisors kunnen nu dashboards configureren.
Stap 7: Power BI-dashboards toevoegen aan Klantenservicehub
Elke supervisor moet zijn omgeving configureren om het Customer Service Analytics-dashboard te integreren.
Meld u aan bij Dynamics 365 Customer Service en open de app Klantenservicehub.
Selecteer Dashboards onder Mijn werk.
Selecteer Nieuw>Power BI-dashboard.
Selecteer Customer Service Analytics for Dynamics 365 voor Werkruimte. Selecteer Customer Service Analytics for Dynamics 365 voor Dashboard.
Sla op en sluit het venster.
Het dashboard voor Customer Service Analytics is nu beschikbaar in Dynamics 365.
Gebruikers toevoegen aan supervisorconfiguratie
U moet gebruikers aan de supervisorconfiguratie toevoegen om toegang te krijgen tot een supervisor-dashboard in Unified Service Desk. Ga als volgt te werk om gebruikers toe te voegen aan de supervisorconfiguratie:
Aanmelden bij de Unified Service Desk Administrator-app.
Selecteer Configuratie.
Selecteer op de configuratiepagina Supervisorconfiguratie.
Selecteer in de sectie Gebruikers de optie + Bestaande gebruiker toevoegen. Het deelvensster Records opzoeken wordt weergegeven.
Zoek de gebruiker en selecteer Toevoegen.
Selecteer Opslaan.
Gebruikers zijn nu toegevoegd aan het supervisordashboard. Wanneer gebruikers zich aanmelden bij Omnichannel-contacthub op Unified Service Desk, zijn de tabbladen van het supervisordashboard beschikbaar.
Customer Service Analytics aanpassen
Belangrijk
Microsoft biedt geen ondersteuning voor aanpassingen aan de app voor Power BI-sjablonen en biedt geen updates zodra wijzigingen zijn aangebracht.
Power BI is een uitgebreide verzameling services en hulpprogramma's die u gebruikt voor het visualiseren van uw zakelijke gegevens. Apps voor Power BI-sjablonen maken het gemakkelijk om de gegevens van Customer Service Analytics te visualiseren en analyseren met Power BI op basis van een standaardgegevensmodel. De Customer Service Analytics-sjabloon-app bevat een set entiteiten en velden die nuttig zijn voor de meeste rapportagescenario's.
Dynamics 365-apps worden vaak uitgebreid met aangepaste velden. Deze aangepaste velden worden niet automatisch weergegeven in het Power BI-model. Dit artikel beschrijft hoe u het rapport in de sjabloon-app in het Power BI-model kunt bewerken en uitbreiden met aangepaste velden.
Lees voordat u de sjabloon-app aanpast, hier de informatie en voer elke taak indien nodig uit.
Vereisten
Power BI Desktop-toepassing voor het bewerken van Power BI-rapporten.
Power BI-rapport voor de Customer Service-sjabloon-app die u wilt aanpassen.
Het Power BI-rapport voor Customer Service Analytics for Dynamics 365 downloaden
Een PBIX voorbereiden voor aanpassing
Start Power BI Desktop.
Selecteer Bestand>Openen. Open Customer Service Analytics for Dynamics 365.pbix en selecteer vervolgens Openen.
Er worden meerdere pagina's met rapporten geladen en weergegeven in Power BI Desktop.
Ga naar het Power BI Desktop-lint en selecteer Query's bewerken.
Selecteer in het linkernavigatiedeelvenster van het venster Query's bewerken, onder Query's, de query Hoofd-URL voor Dynamics 365 Service en selecteer vervolgens Geavanceerde editor op het lint.
In de brondefinitie vervangt u contosuites.crm10.dynamics.com door de URL van uw app-exemplaar. Als de naam van de organisatie bijvoorbeeld Contoso is, ziet de URL er als volgt uit: Source = https://contoso.crm.dynamics.com/api/data/v9.1/
Selecteer Gereed en vervolgens Sluiten en toepassen in de Query-editor.
Selecteer in het dialoogvenster Toegang tot een OData-feed de optie Organisatieaccount en selecteer vervolgens Aanmelden.
Als het aanmeldingsveld verschijnt, voert u uw inloggegevens in voor verificatie van uw exemplaar.
Selecteer in het dialoogvenster Toegang tot een OData-feed de optie Verbinding maken.
De query's worden bijgewerkt. Dit kan enkele minuten duren.
Customer Service Analytics for Dynamics 365-diagram met model voor sjabloonappgegevens
Zie ook
Inleiding tot Customer Service Analytics
Customer Service Analytics weergeven en begrijpen
Feedback
Binnenkort: Gedurende 2024 worden GitHub Issues uitgefaseerd als het feedbackmechanisme voor inhoud. Dit wordt vervangen door een nieuw feedbacksysteem. Ga voor meer informatie naar: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Feedback verzenden en bekijken voor