Inkomende documentrecords maken direct vanuit documenten en posten

U kunt externe bedrijfsdocumenten opslaan in Business Central door de documentbestanden aan de gerelateerde inkomende documentrecords te koppelen. Als het document, zoals een inkoopfactuur, niet is ontstaan als inkomende documentrecord, kunt u het later nog maken en koppelen aan een inkomende documentrecord. U kunt inkomende documentbestanden ook koppelen aan geboekte inkoop- en verkoopdocumenten en aan leveranciers-, klant- en grootboekposten door het feitenblok Inkomende documentbestanden te gebruiken, bijvoorbeeld op de pagina Geboekte inkoopfacturen en de pagina Leveranciersposten.

Vanuit de pagina's Rekeningschema en Grootboekposten kunt u zoeken naar grootboekposten voor geboekte inkoop- en verkoopdocumenten die geen inkomende documentrecords hebben, en deze centraal koppelen aan bestaande records of nieuwe records maken met gekoppelde documentbestanden. Zie Geboekte documenten zonder inkomende documentrecords zoeken voor meer informatie.

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u een bestand koppelt aan een leverancierspost of een bestaande inkoopfactuur die niet van een inkomende documentrecord is gemaakt. Het koppelen van een bestand aan geboekte inkoop- of verkoopdocumenten werkt op dezelfde wijze.

Tip

Nadat u documenten zoals inkoop- en verkoopoffertes en orders hebt gearchiveerd, bevatten de gearchiveerde versies van de documenten het binnenkomende document dat u hebt bijgevoegd voordat u ze archiveerde. Wanneer u het nummer selecteert in het veld Aantal gearchiveerde versies om de pagina Inkoopoverzichtarchief te openen, bevat het feitenblok Inkomend document de bijlagen bij het oorspronkelijke document.

Een inkomende documentrecord maken en verbinden vanuit een inkoopfactuur

1. Kies het voer Inkoopfacturen in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.

2. Selecteer de regel voor een inkoopfactuur waaraan u een bestand wilt koppelen en kies vervolgens de actie Inkomend document van bestand maken.

3. U kunt ook de regel voor een inkoopfactuur selecteren waaraan u een bestand wilt koppelen en vervolgens de actie Bestand koppelen kiezen.

4. Voer op de pagina Bestand invoegen een van de volgende stappen uit om een bestand toe te voegen dat het betreffende inkomende document vertegenwoordigt:

   • Sleep het bestand vanuit de bestandsverkenner op uw apparaat naar het dialoogvenster.
   • Selecteer de koppeling klik hier om te bladeren, zoek het bestand en selecteer vervolgens de knop Openen.

Een inkomende documentrecord maken van een leverancierspost en koppelen

1. Kies het voer Leveranciersposten in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.

2. Selecteer een regel voor een leverancierspost waaraan u een bestand wilt koppelen en kies vervolgens de actie Inkomend document van bestand maken.

3. U kunt ook een regel voor een leverancierspost selecteren waaraan u een bestand wilt koppelen en vervolgens de actie Bestand koppelen kiezen.

4. Voer op de pagina Bestand invoegen een van de volgende stappen uit om een bestand toe te voegen dat het betreffende inkomende document vertegenwoordigt:

   • Sleep het bestand vanuit de bestandsverkenner op uw apparaat naar het dialoogvenster.
   • Selecteer de koppeling klik hier om te bladeren, zoek het bestand en selecteer vervolgens de knop Openen.

Een verbinding vanuit een inkomende documentrecord met een geboekt document verwijderen

U kunt bestandbijlagen van niet-geboekte documenten op elk moment verwijderen door de gerelateerde inkomende documentrecord te verwijderen. Als het document is geboekt, moet u eerst de relatie met de inkomende documentrecord verwijderen.

1. Kies het , voer Inkomende documenten in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
2. Selecteer de regel voor een inkomende documentrecord die is verbonden met een geboekt document dat u wilt verwijderen en kies vervolgens de actie Referentie naar record verwijderen.

De verbinding met het geboekte document wordt verwijderd. U kunt nu doorgaan met het verbinden van een andere inkomende documentrecord met het geboekte document, zoals wordt beschreven in dit artikel.

Zie ook

Inkomende documentrecords maken OCR gebruiken om PDF- en afbeeldingsbestanden te converteren naar elektronische documenten Geboekte documenten zonder inkomende documentrecords zoeken Inkomende documenten
Inkoop
Werken met Business Central

U vindt hier gratis e-learningmodules voor Business Central