Inkomende documenten
Externe zakelijke documenten kunnen uw bedrijf binnenkomen als e-mailbijlage of als papieren exemplaar dat u kunt scannen. Dit scenario is meestal bij aankopen, waarbij dergelijke inkomende documentbestanden betalingsontvangsten voor kosten of kleine inkopen vertegenwoordigen.
Op de pagina Inkomende documenten kunt u verschillende functies gebruiken om onkostenbewijzen te controleren, OCR-taken te beheren en inkomende documentbestanden handmatig of automatisch te converteren naar de relevante documenten of dagboekregels. De externe bestanden kunnen worden gekoppeld in elke procesfase, inclusief naar geboekte documenten en naar de resulterende leverancier, klant en grootboekposten.
Gebruiksscenario
U kunt bestanden of papieren exemplaren die u van uw handelspartners hebt ontvangen, registreren in Business Central en een documentrecord maken. Bijvoorbeeld een inkoop- of verkoopfactuur, creditnota of een dagboekregel.
Upload de ontvangen bestanden - of gebruik de camera van het apparaat om een foto te maken - en maak items om de externe documenten voor te stellen. Optioneel kunt u met PDF- of afbeeldingsbestanden een externe OCR-service (Optical Character Recognition) elektronische documenten laten genereren die vervolgens kunnen worden omgezet in records in Business Central.
Opmerking
De OCR-functie wordt geleverd door externe providers. Kies een servicepakket dat past bij uw organisatie en/of land/regio. U vindt services die compatibel zijn met Business Central en details over beschikbare functies op AppSource.microsoft.com.
Bijvoorbeeld, wanneer u facturen in PDF-indeling van uw leverancier ontvangt, kunt u deze naar de OCR-service verzenden vanaf de pagina Inkomende documenten. Als alternatief bieden sommige OCR-providers de mogelijkheid om bestanden te verwerken die zijn doorgestuurd naar een speciaal e-mailadres, dat vervolgens automatisch een gerelateerde inkomende documentrecord maakt. Na enkele seconden krijgt u het bestand weer terug van de OCR-service als een elektronische factuur die kan worden geconverteerd naar een inkoopfactuur voor de leverancier.
Fooi
Maak inkomende documentrecords in Business Central rechtstreeks vanuit e-mails verzonden door leveranciers met behulp van de Outlook-invoegtoepassing. Zie Business Central als uw bedrijfsinbox gebruiken in Outlook voor meer informatie.
Functies voor inkomende documenten
Het proces voor inkomende documenten kan bestaan uit de volgende voornaamste activiteiten:
- Registreer de externe documenten in Business Central door regels te maken op de pagina Inkomende documenten op de volgende manieren:
- Handmatig vanaf een pc of een mobiel apparaat, op een van de volgende manieren:
- Gebruik de knop Maken van bestand, upload een bestand en vul vervolgens de relevante velden op de pagina Inkomend document in.
- Gebruik de knop Nieuw, vul de relevante velden op de pagina Inkomend document in en koppel het gerelateerde bestand handmatig.
- Gebruik vanaf een tablet of een telefoon de knop Maken van camera om een nieuwe inkomende documentrecord te maken met de ingebouwde camera van het apparaat.
- Automatisch, door het document van de OCR-service te ontvangen als een elektronisch document nadat u het gerelateerde PDF- of afbeeldingsbestand hebt geüpload naar een OCR-service. Het sneltabblad Financiële informatie wordt automatisch ingevuld op de pagina Inkomend document.
- Handmatig vanaf een pc of een mobiel apparaat, op een van de volgende manieren:
- Gebruik een externe OCR-service om PDF- of afbeeldingsbestanden te laten omzetten naar elektronische documenten die kunnen worden geconverteerd naar documentrecords in Business Central.
- Maak nieuwe documenten of dagboekregels voor inkomende documentrecords door de informatie in te voeren die u leest uit inkomende documentbestanden.
- Koppel inkomende documentbestanden aan inkoop- en verkoopdocumenten van elke status, inclusief de leveranciers-, klant- en grootboekposten die het resultaat zijn van boeking.
- Bekijk inkomende documentrecords en de bijlagen ervan vanuit elk inkoop- en verkoopdocument of elke post, of zoek alle grootboekposten zonder inkomende documentrecords op de pagina Rekeningschema.
Opmerking
Bestanden die zijn bijgevoegd aan Kaarten en documenten op het tabblad Bijlagen worden niet opgenomen op de pagina Inkomende documenten . Zie voor meer informatie Bijlagen, koppelingen en notities op kaarten en in documenten beheren.
| Tot | Zie |
|---|---|
| Stel de functie Inkomende documenten in en stel de OCR-service in. | Inkomende documenten instellen |
| Maak inkomende documentrecords handmatig of automatisch door een foto te maken van een papieren ontvangstbewijs, bijvoorbeeld. | Inkomende documentrecords maken |
| Gebruik een OCR-service om PDF- en afbeeldingsbestanden naar elektronische documenten om te zetten die bijvoorbeeld kunnen worden geconverteerd naar inkoopfacturen in Business Central. Train de OCR-service om fouten te voorkomen als de volgende keer vergelijkbare gegevens worden verwerkt. | gebruik OCR om PDF- en afbeeldingsbestanden om te zetten in elektronische documenten |
| Verbind of verwijder inkomende documentrecords voor elk niet-geboekte verkoop- of inkoopdocument en voor elke klant- of grootboekpost uit het document of de post. | Maak inkomende documentrecords rechtstreeks vanuit documenten en boekingen |
| Vanuit de pagina's Rekeningschema en Grootboekposten zoekt u naar grootboekposten voor geboekte documenten die geen inkomende documentrecords hebben, en koppelt u deze centraal aan bestaande records of maakt u nieuwe records met gekoppelde documentbestanden. | Vind geposte documenten zonder inkomende documentrecords |
| Krijg beter overzicht krijgen door inkomende documentrecords in te stellen op Verwerkt en ze te verwijderen uit de standaardweergave. | Beheer veel inkomende documentrecords |
Zie ook
Aankopen
Bewerken van geplaatste documenten
Gegevens elektronisch uitwisselen
Business Central en OneDrive voor bedrijfsintegratie
gebruik Business Central als uw zakelijke inbox in Outlook
documenten en e-mails verzenden
Werken met Business Central