Inkomende documentrecords maken

Op de pagina Inkomende documenten kunt u verschillende functies gebruiken om onkostenbewijzen te controleren, OCR-taken te beheren en inkomende documentbestanden handmatig of automatisch te converteren naar de relevante documenten of dagboekregels. De externe bestanden kunnen worden gekoppeld in elke procesfase, inclusief naar geboekte documenten en naar de resulterende leverancier, klant en grootboekposten.

Als u een extern document wilt registreren in Business Central, moet u eerst een inkomende documentrecord maken of voltooien. U kunt deze taken handmatig uitvoeren of u kunt een foto van het externe document maken om de inkomende documentrecord te maken met het afbeeldingsbestand bijgevoegd.

Voordat u de functie Inkomende documenten gebruikt, moet u de benodigde instellingen uitvoeren. Zie voor meer informatie Inkomende documenten instellen.

Een inkomend document goedkeuren of weigeren

Als u de functie Inkomende documenten hebt ingesteld om goedkeuring te vereisen om documenten te maken, moeten gebruikers met de juiste rechten de records goedkeuren voordat ze worden verwerkt. Zie voor meer informatie Fiatteurs van inkomende documentrecords instellen.

1. Kies het , voer Inkomende documenten in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
2. Selecteer de regel met het document dat u wilt goedkeuren of weigeren en kies vervolgens de actie Goedkeuren of Weigeren.

Als u de inkomende documentrecord goedkeurt, wordt het selectievakje Vrijgegeven op de regel van het inkomende document geselecteerd. De gebruiker die verantwoordelijk is voor het aanmaken van, bijvoorbeeld, inkoopfacturen kan doorgaan om de record te verwerken.

Een inkomende documentrecord maken door een foto te maken

Notitie

De volgende procedure geldt alleen voor de tablet en telefoonclient van Business Central.

1. Kies in het rolcentrum de tegel Inkomend document maken van camera en ga vervolgens naar stap 4.

2. Of kies het , voer Inkomende documenten in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.

3. Kies op de pagina Inkomende documenten Nieuw en kies vervolgens Maken van camera. De camera op de tablet of de telefoon wordt ingeschakeld.

4. Maak een foto van een document, zoals een inkoopontvangst, dat u wilt verwerken als een inkomend document en kies vervolgens de knop Gebruiken.

   Er wordt een nieuwe documentrecord gemaakt met de afbeelding gekoppeld.

Een afbeelding aan een inkomende documentrecord koppelen door een foto te maken

Notitie

De volgende procedure geldt alleen voor de tablet en telefoonclient van Business Central.

1. Kies het , voer Inkomende documenten in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.

2. Open de kaart voor een bestaande inkomende documentrecord.

3. Kies op de documentrecordpagina Verwerken en kies vervolgens Afbeelding van camera bijvoegen. De camera op de tablet of de telefoon wordt ingeschakeld.

4. Maak een foto van een document, zoals een inkoopontvangst, dat u wilt verwerken als een inkomend document en kies vervolgens de knop Gebruiken.

   De afbeelding wordt gekoppeld aan de inkomende documentrecord.

Een inkomend documentrecord handmatig maken

1. Kies het voer Inkomende documenten in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.

2. Kies de actie Nieuw en kies vervolgens de actie Maken van bestand.

3. Voer op de pagina Bestand invoegen een van de volgende stappen uit om een bestand toe te voegen dat het inkomende document vertegenwoordigt:

   • Sleep het bestand vanuit de bestandsverkenner op uw apparaat naar het dialoogvenster.
   • Selecteer de koppeling klik hier om te bladeren, zoek het bestand en selecteer vervolgens de knop Openen.

4. U kunt ook de actie Nieuw kiezen en vervolgens de volgende stappen uitvoeren:

   1. Als u een bestand wilt bijvoegen, kiest u Verwerken > Bestand koppelen.
   2. Sleep op de pagina Bestand invoegen een geselecteerd bestand dat het betreffende inkomende document vertegenwoordigt, of selecteer klik hier om te bladeren om het bestand te vinden en te openen.
   3. Vul op de pagina Inkomende documenten indien nodig de velden in. Wijs een veld aan om een korte omschrijving te lezen.

Zie ook

OCR gebruiken om PDF- en afbeeldingsbestanden te converteren naar elektronische documenten Inkomende documentrecords maken direct van documenten en posten Geboekte documenten zonder inkomende documentrecords zoeken Inkomende documenten
Inkoop
Werken met Business Central

U vindt hier gratis e-learningmodules voor Business Central