Gebruikerstaken definiëren
In Business Central kunt u taken maken die u helpen herinneren aan werk dat moet worden uitgevoerd. U kunt taken maken voor uzelf maken, maar u kunt ook taken aan anderen toewijzen of een andere taak krijgen toegewezen door iemand anders in uw organisatie.
Enkele gebruiksscenario's voor gebruikerstaken zijn
| Als u werkt met... | Gebruikerstaken instellen om bij te houden of op te volgen... |
|---|---|
| Financiën | Activiteiten voor de checklist aan het einde van de maand, zoals: * Kostprijs herwaarderen * Een boekingsperiode instellen * Een voorraadperiode afsluiten * Crediteuren reconciliëren (AP) * Debiteuren reconciliëren * Periodieke dagboeken * Bankreconciliatie |
| Financiën | Activiteiten voor de checklist aan het einde van het jaar, zoals: * Financial Reporting (financiële overzichten voorbereiden en afronden) * Voorbereiding van de audit (verzamelen van de benodigde documenten en informatie voor externe auditors) * budgetbeoordeling (vergelijk de werkelijke prestaties met het budget en analyseer verschillen) * budgetplanning (ontwikkelen van de begroting voor het volgende fiscale jaar) * Debiteurenrekeningen (volgen openstaande facturen voor het boekjaar en afschrijving van oninbare vorderingen indien nodig) * Crediteurenadministratie (zorg ervoor dat alle rekeningen en uitgaven voor het fiscale jaar worden geregistreerd en betaald) * Controleren of de afschrijvingen van vaste activa voor het boekjaar zijn geboekt |
| Verkopen | * Dagelijkse/wekelijkse follow-ups van leadgeneratie (identificeren en contacteren van potentiële klanten) * Communicatie met potentiële klanten bijhouden * Verkoopgesprekken/vergaderingen (plannen en houden van vergaderingen met prospects) * Opstellen van voorstellen en offertes (opstellen en verzenden van prijs- en servicegegevens naar prospects) * Verkopen sluiten (afronden van deals en ondertekenen van contracten) * CRM (onderhouden van relaties met bestaande klanten voor up-selling of cross-selling-mogelijkheden) |
| Verkopen | * Dagelijkse/wekelijkse follow-ups van het volgen van verkoopdoelen (bewaken van de voortgang naar verkoopdoelen) * Follow-up van verkoopactiviteiten zoals terugkerende updates over verkoopdoelstellingen |
| Verkopen | * Wekelijkse/maandelijkse follow-ups van omzetprognoses (voorspellen van toekomstige verkopen op basis van huidige gegevens) * Concurrentieanalyse (producten, prijzen en marketingstrategieën van concurrenten in de gaten houden) * Verkooprapportage (het voorbereiden van verkooprapporten voor managementbeoordeling) |
| Verkopen | * Maandelijkse/driemaandelijkse follow-ups van marktonderzoek (inzicht in trends in de sector en behoeften van klanten) * Training en ontwikkeling (verbeteren van de verkoop vaardigheden en productkennis) |
De lijst met voorbeeldgebruikerstaken voor verkoop in de tabel is gegenereerd door AI met behulp van Microsoft Copilot. Als u vergelijkbare lijsten voor uw werkdomein wilt genereren, kunt u overwegen de volgende prompt te kopiëren en te wijzigen:
Come up with a list of common tasks for people working in a sales team that would be useful to track in a system.
Format the list in bullet form
Gebruikersgroepen beheren
U kunt met Gebruikerstaakgroepen gerelateerde taken groeperen en toewijzen aan een groep gebruikers in plaats van aan individuele gebruikers. U kunt bijvoorbeeld een groep maken voor activiteiten aan het einde van de maand en vervolgens een lidmaatschap toewijzen aan gebruikers op de afdeling boekhouding. Op deze manier kan iedereen in het team taken oppakken.
Gebruikerstaken beheren
De pagina Gebruikerstaken bevat alle taken en u kunt gemakkelijk nieuwe taken maken en toewijzen. Wanneer u een taak maakt, kunt u de begindatum en einddatum opgeven, en u kunt in Business Central een koppeling toevoegen naar de pagina of het rapport waar de gebruiker de taak moet uitvoeren.
U kunt bijvoorbeeld u een taak voor uzelf of een collega maken om alle geboekte verkoopfacturen te bekijken. In dat geval koppelt u de taak een pagina 143, Geboekte verkoopfacturen. In de volgende schermafbeelding maakt iemand een taak voor MeganB om de geboekte verkoopfacturen te bekijken.
Fooi
Gebruik de opzoekfunctie in het veld Pagina en gebruik vervolgens het veld Zoeken om de pagina te vinden die u nodig hebt.
U kunt naar elke pagina linken, maar u kunt niet naar individuele posten linken, dus maak de beschrijving zo expliciet mogelijk. Schrijf bijvoorbeeld: ′Kijk eens naar klant nr. 10000 en zorg ervoor dat ze geen achterstallige betalingen hebben.′.
Gebruikerstaken oppakken
In de rolcentra Bedrijfsleider, Boekhouder en Accountant worden op een tegel de wachtende taken weergegeven die aan deze gebruiker zijn toegewezen. Als u aan een taak wilt beginnen, kiest u deze in het overzicht met wachtende gebruikerstaken. Op het lint wordt met Ga naar taakitem de pagina geopend waarin u het werk kunt uitvoeren.
Wanneer u een taak hebt voltooid, moet u deze als voltooid markeren.
Gebruikerstaken verwijderen
Als u met een bulkbewerking alle of bepaalde gebruikerstaken wilt verwijderen, gebruikt u daarvoor het rapport Gebruikerstaken verwijderen. Op de aanvraagpagina kunt u filters instellen om te bepalen welke taken moeten worden verwijderd.
Bijdragers
Microsoft onderhoudt dit artikel. Delen van de voorbeelden zijn oorspronkelijk geschreven door de volgende bijdragers.
- Cynthia Priebe | Microsoft MVP
Zie ook
Zoeken naar een pagina of rapport
Accountantervaringen in Business Central