Gebruikerstaken definiëren
In Business Central kunt u taken maken die u helpen herinneren aan werk dat moet worden uitgevoerd. U kunt taken maken voor uzelf maken, maar u kunt ook taken aan anderen toewijzen of een andere taak krijgen toegewezen door iemand anders in uw organisatie.
Enkele gebruiksscenario's voor gebruikerstaken zijn:
| Als u werkt met... | Stel gebruikerstaken in om het volgende te volgen of op te volgen... |
|---|---|
| Financiën | Activiteiten op de checklist voor het einde van de maand, zoals: * Aanpassen kosten * Stel een boekingsdatumbereik in * Sluiten een inventarisperiode * Reconciliatie van crediteuren (AP) * Reconciliatie van openstaande rekeningen (AR) * Terugkerende tijdschriften * Bankafstemming |
| Financiën | Activiteiten voor de jaarafsluiting, zoals: * financiële rapportage (jaarlijkse financiële overzichten voorbereiden en afronden) * Auditvoorbereiding (verzamelen van benodigde documenten en informatie voor externe auditors) * budgetbeoordeling (vergelijk de werkelijke prestaties met het budget en analyseer afwijkingen) * budgetplanning (het budget voor het volgende begrotingsjaar opstellen) * Debiteuren (volgen) verhogen de openstaande facturen voor het fiscale jaar en schrijven indien nodig oninbare vorderingen af) * Crediteuren (zorg ervoor dat alle rekeningen en uitgaven voor het fiscale jaar worden geregistreerd en betaald) * Controleer of de afschrijvingen op vaste activa voor het boekjaar zijn geboekt |
| Verkopen | * Dagelijkse/wekelijkse follow-ups op leadgeneratie (identificeren en contacteren van potentiële klanten) * Volg communicatie met potentiële klanten * Verkoopgesprekken/vergaderingen (plannen en houden van vergaderingen met prospects) * Voorstellen en offertes opstellen (prijs- en servicedetails voorbereiden en verzenden naar potentiële klanten) * Verkoop afronden (deals afronden en contracten ondertekenen) * Klantrelatiebeheer (het onderhouden van relaties met bestaande klanten voor up-selling of cross-selling mogelijkheden) |
| Verkopen | * Dagelijkse/wekelijkse follow-ups van verkoopdoelstellingen (monitoring van de voortgang richting verkoopdoelstellingen) * Follow-up van verkoopactiviteiten zoals terugkerende updates over verkoopdoelstellingen |
| Verkopen | * Wekelijkse/maandelijkse follow-ups van de omzetprognose (voorspelling van toekomstige verkopen op basis van huidige gegevens) * Concurrentieanalyse (het in de gaten houden van producten, prijzen en marketingstrategieën van concurrenten) * Verkooprapportage (verkooprapporten voorbereiden voor beoordeling door het management) |
| Verkopen | * Maandelijkse/driemaandelijkse follow-ups van marktonderzoek (inzicht in trends in de sector en de behoeften van klanten) * Training en ontwikkeling (verbeteren van de verkoop vaardigheden en productkennis) |
De lijst met voorbeeldgebruikerstaken voor verkoop in de tabel is gegenereerd met behulp van AI Microsoft Copilot. Als u soortgelijke lijsten voor uw werkdomein wilt genereren, kunt u de volgende prompt kopiëren en aanpassen:
Come up with a list of common tasks for people working in a sales team that would be useful to track in a system.
Format the list in bullet form
Gebruikersgroepen taak beheren
U kunt gebruiker taak Groepen gebruiken om gerelateerde taken te groeperen en ze toe te wijzen aan een groep gebruikers in plaats van aan individuele gebruikers. U kunt bijvoorbeeld een groep maken voor activiteiten aan het einde van de maand en vervolgens leden toewijzen aan gebruikers op de afdeling boekhouding. Op deze manier kan iedereen in het team taken oppakken.
Gebruikerstaken beheren
De pagina Gebruikerstaken bevat alle taken en u kunt gemakkelijk nieuwe taken maken en toewijzen. Wanneer u een taak maakt, kunt u de begindatum en einddatum opgeven, en u kunt in Business Central een koppeling toevoegen naar de pagina of het rapport waar de gebruiker de taak moet uitvoeren.
U kunt bijvoorbeeld u een taak voor uzelf of een collega maken om alle geboekte verkoopfacturen te bekijken. In dat geval koppelt u de taak een pagina 143, Geboekte verkoopfacturen. In de volgende schermafbeelding maakt iemand een taak voor MeganB om de geboekte verkoopfacturen te bekijken.
Fooi
Gebruik de opzoekfunctie in het veld Pagina en gebruik vervolgens het veld Zoeken om de pagina te vinden die u nodig hebt.
U kunt koppelen naar elke pagina gebruiken, maar u kunt koppelen niet naar afzonderlijke items gebruiken. Maak de beschrijving daarom zo duidelijk mogelijk. Schrijf bijvoorbeeld: "Kijk eens naar klantnummer 10000 en controleer of zij geen betalingsachterstanden hebben."
Gebruikerstaken oppakken
In de rolcentra Bedrijfsleider, Boekhouder en Accountant worden op een tegel de wachtende taken weergegeven die aan deze gebruiker zijn toegewezen. Als u aan een taak wilt beginnen, kiest u deze in het overzicht met wachtende gebruikerstaken. Op het lint wordt met Ga naar taakitem de pagina geopend waarin u het werk kunt uitvoeren.
Nadat u een taak hebt voltooid, markeert u deze als voltooid.
Gebruikerstaken verwijderen
Als u alle of enkele gebruikerstaken in bulk wilt verwijderen, gebruikt u het rapport gebruikerstaken verwijderen . Op de aanvraagpagina kunt u filters instellen om te bepalen welke taken u wilt verwijderen.
Bijdragers
Dit artikel wordt onderhouden door Microsoft. Delen van de voorbeelden zijn oorspronkelijk geschreven door de volgende bijdragers.
- Cynthia Priebe | Microsoft-MVP
Zie ook
Zoeken naar een pagina of rapport
Accountantervaringen in Business Central