Gebruikerstaken definiëren

In Business Central kunt u taken maken die u helpen herinneren aan werk dat moet worden uitgevoerd. U kunt taken maken voor uzelf maken, maar u kunt ook taken aan anderen toewijzen of een andere taak krijgen toegewezen door iemand anders in uw organisatie.

Gebruikerstaken beheren

De pagina Gebruikerstaken bevat alle taken en u kunt gemakkelijk nieuwe taken maken en toewijzen. Wanneer u een taak maakt, kunt u de begindatum en einddatum opgeven, en u kunt in Business Central een koppeling toevoegen naar de pagina of het rapport waar de gebruiker de taak moet uitvoeren.

U kunt bijvoorbeeld u een taak voor uzelf of een collega maken om alle geboekte verkoopfacturen te bekijken. In dat geval koppelt u de taak een pagina 143, Geboekte verkoopfacturen. In de volgende schermafbeelding maakt iemand een taak voor MeganB om de geboekte verkoopfacturen te bekijken.

Tip

Gebruik de opzoekfunctie in het veld Pagina en gebruik vervolgens het veld Zoeken om de pagina te vinden die u nodig hebt.

U kunt naar elke pagina linken, maar u kunt niet naar individuele posten linken, dus maak de beschrijving zo expliciet mogelijk, bijvoorbeeld door 'Kijk eens naar klantnr. 10000 en zorg ervoor dat ze geen achterstallige betalingen hebben.'

Gebruikerstaken oppakken

In de rolcentra Bedrijfsleider, Boekhouder en Accountant worden op een tegel de wachtende taken weergegeven die aan deze gebruiker zijn toegewezen. Als u aan een taak wilt beginnen, kiest u deze eenvoudig in het overzicht met wachtende gebruikerstaken. Op het lint wordt met Ga naar taakitem de pagina geopend waarin u het werk kunt uitvoeren.

Wanneer u een taak hebt voltooid, moet u deze gewoon als voltooid markeren.

Gebruikerstaken verwijderen

Als u met een bulkbewerking alle of bepaalde gebruikerstaken wilt verwijderen, kunt u daarvoor het rapport Gebruikerstaken verwijderen gebruiken. Op de aanvraagpagina kunt u filters instellen om te bepalen welke taken moeten worden verwijderd.

Zie ook

Zoeken naar een pagina of rapport
Accountantervaringen binnen Business Central

U vindt hier gratis e-learningmodules voor Business Central