Delen via

Accountantervaringen in Business Central

Elk bedrijf moet zijn boekhouding doen en aftekenen. Sommige bedrijven hebben een externe accountant en andere hebben een accountant in dienst. Ongeacht het type accountant dat u bent, kunt u het Accountant Role Center gebruiken als home in Business Central. Van hieruit hebt u toegang tot alle pagina's die u in uw werk nodig hebt.

Rolcentrum Accountant

Het rolcentrum is een dashboard met activiteittegels die realtime cijfers bevatten en die u snel toegang geven tot gegevens. In het lint boven in de pagina hebt u toegang tot meer acties. Bijvoorbeeld om financiële rapporten en overzichten in Excel te openen. Op de navigatiebalk bovenin kunt u snel schakelen tussen de lijsten die u het meest gebruikt. Er zijn andere secties, zoals Geplaatste documenten, met de verschillende soorten documenten die het bedrijf heeft gepubliceerd.

Als u nieuw bent bij Business Central, selecteer Productvideo's om video's te bekijken of Aan de Slag voor een rondleiding door belangrijke gebieden in het Rollencentrum.

Bedrijfshub

Als u in meerdere Business Central bedrijven werkt, gebruikt u de pagina Company Hub om werk bij te houden. Zie voor meer informatie Werk in meerdere bedrijven beheren in de bedrijfshub.

Een externe accountant uitnodigen voor uw Business Central

Als een externe accountant uw boeken en financiële rapportage beheert, kan uw beheerder hen uitnodigen voor uw Business Central zodat ze met u kunnen samenwerken aan uw fiscale gegevens. Met zowel de Licenties voor Premium als Essentials Business Central kunt u maximaal drie External Accountant licenties per klanttenant aanschaffen. De licenties zijn gratis, maar u moet ze aanschaffen zoals u andere licenties zou doen. Download de Microsoft Dynamics 365 Business Central Licensing Guide voor meer informatie over licenties.

Nadat uw accountant toegang heeft tot uw Business Central, kunnen ze het Accountant Role Center gebruiken voor eenvoudige toegang tot de pagina's voor hun werk. Ze kunnen de bedrijfshub ook in hun eigen Business Central gebruiken om hun werk te beheren. Meer informatie vindt u in Werk beheren tussen meerdere bedrijven in de bedrijfshub.

Uw externe accountant uitnodigen is eenvoudig. Open in Business Central de pagina Gebruiker en selecteer vervolgens de actie Invite external accountant. Business Central een e-mailbericht voor u voorbereidt. Voeg gewoon het zakelijke e-mailadres van uw accountant toe en verstuur de uitnodiging.

Notitie

Voor deze actie moet u e-mail instellen in uw Business Central om SMTP te kunnen gebruiken. Meer informatie vindt u in E-mail instellen.

Belangrijk

Het e-mailadres van de accountant moet een werkadres zijn op basis van Microsoft Entra ID. Als de accountant een ander type e-mail gebruikt, kan de uitnodiging niet worden verzonden.

Deze taak vereist toegang tot het beheren van gebruikers en licenties in Microsoft Entra ID. De gebruiker die deze uitnodiging verzendt, moet ten minste de rol Gebruikerbeheerder in het Microsoft 365-beheercentrum worden toegewezen. Meer informatie vindt u in Over beheerdersrollen in de Microsoft 365-beheerinhoud.

Uw accountant toevoegen aan uw Microsoft 365-tenant

Als uw beheerder of wederverkoper liever niet de Invite External Accountant guide gebruikt, kunt u een externe gebruiker toevoegen aan de Microsoft Entra tenant die wordt gebruikt door Business Central en deze toewijzen aan de External Accountant licentie. U kunt een gebruiker toevoegen via het Microsoft 365-beheercentrum, Microsoft Entra-beheercentrum of Azure portal. In de volgende procedure wordt gebruikgemaakt van het Microsoft-beheercentrum. Meer informatie over het gebruik van het Microsoft Entra-beheercentrum in Quickstart: Een gastgebruiker toevoegen en een uitnodiging verzenden.

Uw accountant als gastgebruiker toevoegen

  1. Meld u aan bij Microsoft 365-beheercentrum als minimaal een gebruikerbeheerder.

  2. Selecteer Gebruikers in het navigatievenster.

  3. Selecteer op de pagina Gebruikers de optie Nieuwe gebruiker en vervolgens Externe gebruiker uitnodigen.

  4. Voeg op de pagina Externe gebruiker uitnodigen het e-mailadres van de accountant en andere informatie over hem/haar toe.

    Voeg desgewenst een persoonlijk welkomstbericht toe om de accountant te laten weten dat u ze toevoegt aan uw Business Central.

  5. Als u klaar bent, selecteert u Beoordelen + Uitnodigen.

  6. Controleer de informatie en kies de actie Uitnodigen.

Nadat u de uitnodiging hebt verzonden, ontvangt de externe gebruiker per e-mail een uitnodiging om lid te worden van uw organisatie. Nadat de uitnodiging is geaccepteerd, wordt het gebruikersaccount toegevoegd als gast.

Wijs vervolgens de gastgebruiker een licentie toe aan Business Central.

Geef uw accountant toegang tot uw Business Central

  1. In het Microsoft-beheercentrumGebruikers>Gastgebruikers.

  2. Selecteer het gastgebruikersaccount van de accountant in de lijst en selecteer vervolgens Productlicenties beheren om het deelvenster Gastgebruikersprofiel te openen.

  3. Selecteer onder Licenties en apps de licentie Dynamics 365 Business Central External Accountant.

    Als deze licentie niet beschikbaar is, neem dan contact op met uw wederverkoper om de licentie aan uw abonnement toe te voegen.

    Voor evaluatiedoeleinden in een proeftenant kunt u een beschikbare Dynamics 365 Business Central for IWs-licentie gebruiken. U kunt dit type licentie echter niet gebruiken als u al Business Central hebt gekocht.

  4. Selecteer Wijzigingen opslaan.

Als dit lukt, wordt de licentie toegewezen aan de gastgebruiker en wordt het gastaccount gemaakt.

De nieuwe gebruiker importeren in Business Central

De accountant ontvangt een e-mail met de melding dat ze toegang hebben tot uw Microsoft Entra ID. Geef ze vervolgens toegang tot het juiste bedrijf in Business Central.

De accountant toevoegen aan het juiste bedrijf

  1. Meld u aan bij Business Central.
  2. Open het bedrijf waarvoor u de accountant toegang wilt geven. Meer informatie vindt u in Overschakelen naar een ander bedrijf of een andere omgeving.
  3. Selecteer Zoeken (Alt+Q) in de rechterbovenhoek, voer Gebruikers in en selecteer vervolgens de gerelateerde koppeling.
  4. Selecteer de actie Get New Users in Microsoft 365.

Met deze actie importeert u het gebruikersaccount dat u hebt gemaakt in de Azure-portal naar het bedrijf. Meer informatie vindt u in To add a user in Business Central.

Als u toegang wilt geven aan meerdere bedrijven, moet u zich bij elk bedrijf aanmelden en dit proces herhalen. U kunt ook de machtigingsgroepen voor het gebruikersprofiel van de accountant bijwerken in Business Central, zoals het toewijzen van de gebruikersgroep D365 Bus Premium. Lees meer informatie in Machtigingen toewijzen aan gebruikers en groepen

Informeer uw externe accountant hoe u zich aanmeldt bij Business Central

In tegenstelling tot interne gebruikers die toegang hebben tot Business Central met behulp van de algemene URL https://businesscentral.dynamics.com, moeten gastgebruikers de volledig gekwalificeerde domeinnaam gebruiken. De volledig gekwalificeerde domeinnaam heeft de volgende indeling https://businesscentral.dynamics.com/<tenant ID or domain name>, zoals https://businesscentral.dynamics.com/aaaabbbb-0000-cccc-1111-dddd2222eeee of https://businesscentral.dynamics.com/contoso.com.

Gastgebruikers kunnen zich op twee manieren aanmelden. Ze kunnen hun browser openen, de volledig gekwalificeerde domeinnaam in de adresbalk invoeren en zich aanmelden met hun gebruikersnaam en wachtwoord. Als alternatief kunnen ze:

  1. https://businesscentral.dynamics.com invoeren in de adresbalk van de browser.
  2. Aanmeldopties selecteren.
  3. Selecteer Aanmelden bij een organisatie.
  4. De domeinnaam van uw organisatie invoeren, bijvoorbeeld contoso.com en Volgende selecteren.
  5. Aanmelden met gebruikersnaam en wachtwoord.

Meer informatie vindt u in Aannemen van uitnodiging voor B2B-samenwerking.

Financiën
Financiële instellingen configureren
Het grootboek en het rekeningschema
Afsluitingsjaren en -perioden
Werken met dimensies
Financiële overzichten analyseren in Excel:
Werk beheren tussen meerdere bedrijven in de bedrijfshub
Werk met Business Central
Cashflowanalyse instellen

Vind gratis e-learningmodules voor Business Central hier

  • Last updated on