Accountantervaringen in Dynamics 365 Business Central
Notitie
Azure Active Directory heet nu Microsoft Entra ID. Meer informatie
Elk bedrijf moet zijn boekhouding doen en aftekenen. Sommige bedrijven hebben een externe accountant en andere hebben een accountant in dienst. Ongeacht wat voor accountant u bent, u kunt het rolcentrum Accountant gebruiken als uw startpagina in Business Central. Van hieruit hebt u toegang tot alle pagina's die u in uw werk nodig hebt.
Rolcentrum Accountant
Het rolcentrum is een dashboard met activiteittegels die realtime cijfers bevatten en die u snel toegang geven tot gegevens. In het lint boven in de pagina hebt u toegang tot meer acties. Bijvoorbeeld om financiële rapporten en overzichten in Excel te openen. Op de navigatiebalk bovenin kunt u snel schakelen tussen de lijsten die u het meest gebruikt. Hier ziet u andere gebieden, zoals Geboekte documenten met de diverse soorten documenten die het bedrijf heeft geboekt.
Als Business Central nieuw voor u is, kunt u een overzicht van video's direct vanuit uw rolcentrum starten. U kunt ook een Aan de slag-rondleiding starten die wijst op belangrijke gebieden.
Bedrijfshub
Als u in meerdere Business Central-bedrijven werkt, vindt u het misschien handig om de pagina Bedrijfshub te gebruiken om werk bij te houden. Zie voor meer informatie Werk in meerdere bedrijven beheren in de bedrijfshub.
Uw externe accountant uitnodigen voor uw Business Central
Als u een externe auditor gebruikt om uw boeken en financiële rapportage te beheren, kan uw beheerder deze uitnodigen voor uw Business Central, zodat hij of zij met u kan werken aan uw fiscale gegevens. Business Central omvat drie licenties van het type Externe accountant. Download de Microsoft Dynamics 365 Business Central Licentiehandleiding voor meer informatie over licenties.
Als uw accountant toegang heeft tot uw Business Central, kan hij of zij het rolcentrum Accountant gebruiken, dat eenvoudig toegang tot de meest relevante pagina's voor hun werk biedt. Ze kunnen ook de bedrijfshub in hun eigen Business Central gebruiken om hun werk te beheren. Zie voor meer informatie Werk in meerdere bedrijven beheren in de bedrijfshub.
Uw externe accountant uitnodigen is eenvoudig. Open de pagina Gebruikers en kies de actie Externe accountant uitnodigen op het lint. Er wordt een e-mail voor u gemaakt. Voeg het werke-mailadres van uw accountant eraan toe en verzend de uitnodiging.
Notitie
Dit vereist dat u SMTP-e-mail hebt ingesteld. Zie E-mail instellen voor meer informatie.
Belangrijk
Het e-mailadres van de accountant moet een werkadres op basis van Microsoft Entra ID zijn. Als de accountant een ander type e-mail gebruikt, kan de uitnodiging niet worden verzonden.
Deze taak vereist toegang tot het beheren van gebruikers en licenties in Microsoft Entra ID. De gebruiker die deze uitnodiging verzendt, moet minimaal de rol gebruikersbeheerder in de Microsoft 365 Beheercentrum toegewezen krijgen. Zie voor meer informatie Over beheerdersrollen in de Microsoft 365-beheerdersinhoud.
Uw accountant toevoegen aan uw Microsoft 365 in de Azure Portal
Als uw beheerder of wederverkoper geen gebruik wenst te maken van de guide Externe accountant uitnodigen, kunnen ze een externe gebruiker toevoegen aan de Azure Portal en aan deze gebruiker de licentie Externe accountant toewijzen. Zie Snelle start: gastgebruikers toevoegen aan uw directory in de Azure-portal voor meer informatie.
Uw accountant als gastgebruiker toevoegen
Open de Azure Portal.
Selecteer Microsoft Entra ID in het linkerdeelvenster.
Selecteer onder Beheren de optie Gebruikers.
Selecteer Nieuwe gastgebruiker.
Selecteer op de pagina Nieuwe gebruiker de optie Gebruiker uitnodigen en voeg informatie over uw externe accountant toe.
Voeg desgewenst een persoonlijk welkomstbericht aan de accountant toe om te laten weten dat hij of zij wordt toegevoegd aan uw Business Central.
Selecteer Uitnodigen om de uitnodiging automatisch te verzenden. Er verschijnt een melding rechtsboven bij het bericht Gebruiker is uitgenodigd.
Nadat u de uitnodiging hebt verzonden, wordt het gebruikersaccount automatisch als gast aan de directory toegevoegd.
Daarna moet u de nieuwe gastgebruiker een licentie voor Business Central toewijzen.
Uw accountant toegang geven tot uw Business Central
Kies Profiel in de Azure Portal bij de zojuist toegevoegde gebruiker en kies Bewerken
Voer in het veld Gebruikslocatie het desbetreffende land/regio in en kies Opslaan.
Kies Licenties en open Toewijzingen.
Kies de Dynamics 365 Business Central Externe accountant-licentie.
Als deze licentie niet beschikbaar is, neem dan contact op met uw wederverkoper om de licentie aan uw abonnement toe te voegen.
Specifiek voor evaluatiedoeleinden in een proeftenant kunt u in plaats daarvan gebruik maken van een beschikbare Dynamics 365 Business Central voor IWS-licentie. U kunt dit type licentie echter niet gebruiken als u Business Central al hebt aangeschaft.
Sla de toewijzing op.
Als dit lukt, wordt de licentie toegewezen aan de gastgebruiker en wordt het gastaccount gemaakt.
De nieuwe gebruiker importeren in Business Central
De accountant ontvangt een e-mail met de melding dat hij of zij toegang heeft gekregen tot uw Microsoft Entra ID. Daarna moet u de accountant toegang geven tot het juiste bedrijf in Business Central.
De accountant toevoegen aan het juiste bedrijf
- Open het Business Central-bedrijf waarvoor u de accountant toegang wilt geven op https://businesscentral.dynamics.com.
- Kies het
voer Gebruikers in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling - Kies de actie Nieuwe gebruikers ophalen uit Microsoft 365.
Met deze actie wordt het gebruikersaccount dat u in de Azure Portal hebt gemaakt, naar het bedrijf geïmporteerd. Zie Een gebruiker toevoegen in Business Central voor meer informatie.
Als u toegang wilt geven aan meerdere bedrijven, moet u zich bij elk bedrijf aanmelden en dit proces herhalen. U kunt ook de machtigingsgroepen voor het gebruikersprofiel van de accountant bijwerken in Business Central, zoals het toewijzen van de D365 Bus Premium-gebruikersgroep. Zie Machtigingen toewijzen aan gebruikers en groepen voor meer informatie.
Zie ook
Financiën
Financiën instellen
Het grootboek en het rekeningschema
Afsluitingsjaren en -perioden
Werken met dimensies
Financiële overzichten analyseren in Excel:
Werk beheren tussen meerdere bedrijven in de bedrijfshub
Werken met Business Central
Cashflowanalyse instellen