Lijstpagina- en querygegevens analyseren met behulp van de gegevensanalysefunctie

GELDT VOOR: openbare preview in Business Central 2023 releasewave 1 en later voor het analyseren van lijstpagina's; Algemeen beschikbaar in Business Central 2023 releasewave 2 voor het analyseren van gegevens van lijstpagina's en query's.

In dit artikel leert u hoe u de functie voor gegevensanalyse gebruikt vanaf lijstpagina's en query's. Met gegevensanalyse kunt u gegevens rechtstreeks vanaf de pagina analyseren, zonder dat u een rapport hoeft uit te voeren of te openen of naar een andere toepassing zoals Excel hoeft te schakelen. De functie biedt een interactieve en veelzijdige manier om gegevens te berekenen, samen te vatten en te onderzoeken. In plaats van rapporten uit te voeren met verschillende opties en filters, kunt u meerdere tabbladen toevoegen die verschillende taken of weergaven van de gegevens vertegenwoordigen. Sommige voorbeelden zijn 'Mijn klanten', 'Opvolgitems', 'Onlangs toegevoegde leveranciers', 'Verkoopstatistieken' of elke andere weergave die u maar kunt bedenken.

Fooi

Het goede aan de functie voor gegevensanalyse is dat deze de onderliggende gegevens van een lijstpagina of query niet verandert. Het verandert ook de lay-out van de pagina of query niet als deze niet in de analysemodus staat. Dus de beste manier om te leren wat u kunt doen in de analysemodus, is door dingen uit te proberen.

Vereisten

• Als u Business Central versie 22 gebruikt, is de gegevensanalysefunctie in preview. Een beheerder moet het dus inschakelen voordat u het kunt gebruiken. Om dit in te schakelen, gaat u naar de pagina Feature Management en schakelt u de modus Feature Update: Analysis in. Zo kunt u snel gegevens rechtstreeks in Business Central analyseren. Meer informatie over Feature Management.
• In versie 23 en hoger moet aan uw account de DATA ANALYSIS - EXEC machtigingenset worden toegewezen of moet u de uitvoeringsmachtiging voor het systeemobject 9640 Gegevensanalysemodus toestaan hebben. Als beheerder kunt u deze machtigingen uitsluiten voor gebruikers die u geen toegang wilt hebben tot de analysemodus.

Notitie

Sommige lijstpagina's bieden geen schakelaar om de analysemodus in te schakelen. De reden hiervoor is dat ontwikkelaars de analysemodus op specifieke pagina's kunnen uitschakelen met behulp van de eigenschap AnalysisModeEnabled in AL.

Aan de slag

Volg deze stappen om de analysemodus te gaan gebruiken.

Fooi

De analysemodus bevat ook een Copilot-functie genaamd analyse-assistentie die u op weg kan helpen. Meer informatie over analyse-assistentie met Copilot.

1. Open de lijstpagina of query.

   Als u bijvoorbeeld met de pagina Klantenposten wilt werken, selecteert u het pictogram (Alt+Q), voert u klantenposten in en kiest u vervolgens de gerelateerde koppelen.

2. Selecteer in de actiebalk bovenaan de pagina de knop Analysemodus openen.

   De analysemodus opent de gegevens in een ervaring die is geoptimaliseerd voor gegevensanalyse. In de analysemodus wordt de normale actiebalk vervangen door een speciale analysemodusbalk. De volgende afbeelding illustreert de verschillende gebieden van een pagina in de analysemodus.

   

   Elk gebied wordt in de volgende secties uitgelegd.

3. Gebruik de verschillende gebieden om gegevens te manipuleren, samen te vatten en te analyseren. Zie de volgende secties voor meer informatie.

4. Wanneer u de analysemodus wilt stoppen, selecteert u de knop Analysemodus verlaten.

   De analysetabbladen die u hebt toegevoegd, blijven staan totdat u ze verwijdert. Dus als u weer terugkeert naar de analysemodus, ziet u deze precies zoals u deze achterliet.

Notitie

De gegevens die in de analysemodus worden weergegeven, worden beheerd door de filters of weergaven die op de lijstpagina zijn ingesteld. Hierdoor kunt u gegevens vooraf filteren voordat u naar de analysemodus gaat.

Werken met de analysemodus

In de analysemodus is de pagina verdeeld in twee gebieden:

• Het hoofdgebied, dat bestaat uit het gegevensgebied (1), overzichtsbalk (2) en tabbladenbalk (5).
• Het gebied voor gegevensmanipulatie, dat bestaat uit twee deelvensters: kolommen (3) en analysefilters (4).

Gegevensgebied (1)

In het gegevensgebied worden de rijen en kolommen van de lijstpaginaquery weergegeven en worden de gegevens samengevat. Het gegevensgebied biedt een veelzijdige manier om de lay-out van kolommen te regelen en een snelle manier om een samenvatting van de gegevens te krijgen. Voor kolommen die numerieke waarden bevatten, wordt de som van alle waarden in de kolom weergegeven in een laatste rij, tenzij u rijgroepen definieert. In dit geval verschijnen de sommen als een subtotaal voor de groepen.

• Als u een kolom wilt verplaatsen, selecteert u deze en sleept u deze naar de plaats waar deze het meest logisch is in uw analyse.

• Om op een kolom te sorteren selecteert u de kolomkop. Als u op meerdere kolommen wilt sorteren, selecteert u en houdt u de Shift-toets ingedrukt terwijl u de kolomkoppen selecteert waarop u wilt sorteren.

• Om toegang te krijgen tot de verschillende acties die u op kolommen kunt uitvoeren, klikt u met de rechtermuisknop op de kolom of beweegt u de muis eroverheen en selecteert u het menupictogram . Voorbeeld:

  • Om een kolom aan het gegevensgebied toe te voegen, zodat deze niet van het scherm verdwijnt wanneer u scrolt, selecteert u >vastmaken kolom>vastmaken links het kolomgedeelte.
  • Definieer gegevensfilters rechtstreeks in de vastmaken in plaats van naar de deelvensters Analysefilters te gaan. U kunt nog steeds details bekijken over gerelateerde gegevens en voor elke regel, en de kaart openen voor meer informatie over een bepaalde entiteit.

• Gebruik het gegevensgebied om met de gegevens te werken. Voor kolommen die numerieke, optelbare waarden bevatten, kunt u beschrijvende statistieken voor een reeks velden verkrijgen door ze te markeren. De statistieken verschijnen in de statusbalk (2) onder aan de pagina.

• Gegevens exporteren in Excel- of csv-indeling. Klik met de rechtermuisknop op het gegevensgebied of een selectie van cellen om te exporteren.

Overzichtsbalk (2)

De overzichtsbalk bevindt zich onder aan de pagina en geeft statistieken weer over de gegevens in de lijstpagina of query. Terwijl u werkt met kolommen waarvan de waarden kunnen worden opgeteld, zoals het selecteren van meerdere rijen in een kolom die bedragen bevat, worden de gegevens bijgewerkt.

De volgende tabel beschrijft de verschillende getallen die worden weergegeven in het totalengebied:

Nummer	Omschrijving
Rijen	Het aantal geselecteerde rijen als onderdeel van het totale aantal beschikbare rijen.
Totaal aantal rijen	Het aantal rijen in de ongefilterde lijst of query.
Gefilterd	Het aantal rijen dat wordt weergegeven als resultaat van de filters die op de lijst of query zijn toegepast.
Gemiddeld	De gemiddelde waarde in alle geselecteerde optelbare velden.
Aantal	Het aantal geselecteerde rijen.
Min	De minimale waarde in alle geselecteerde optelbare velden.
Max	De maximale waarde in alle geselecteerde optelbare velden.
Som	Het totaal van alle waarden in de geselecteerde optelbare velden.

Kolommen (3)

Het deelvenster Kolommen is een van de twee deelvensters die samenwerken om uw analyse te definiëren. Het andere gebied is het deelvenster Analysefilters . Het deelvenster Kolommen wordt gebruikt om de gegevens samen te vatten. Gebruik het deelvenster Kolommen om te definiëren welke kolommen in de analyse moeten worden opgenomen.

Districten	Omschrijving
Zoeken/alle vakjes in- of uitschakelen	Zoeken naar kolommen. Als u alle kolommen wilt selecteren/wissen, schakelt u het selectievakje in.
Selectievakjes	Dit gebied bevat een selectievakje voor elk veld in de brontabel van de lijst of query. Gebruik dit gebied om te wijzigen welke kolommen worden weergegeven. Schakel een selectievakje in om een kolom voor het veld op de pagina weer te geven; schakel het selectievakje uit om de kolom te verbergen.
Rijgroepen	Gebruik dit gebied om gegevens te groeperen en op te tellen op een of meer velden. U kunt alleen niet-numerieke velden opnemen, zoals tekst-, datum- en tijdvelden. Rijgroepen worden vaak gebruikt in de draaimodus.
Waarden	Gebruik dit gebied om velden op te geven waarvoor u een totaal wilt hebben. U kunt alleen velden opnemen die getallen bevatten die bij elkaar kunnen worden opgeteld; bijvoorbeeld geen tekst-, datum- of tijdvelden.

Om een veld van het ene gebied naar het andere te verplaatsen, selecteert u het pictogram naast de kolom in de lijst en sleept u het naar het doelgebied. U mag een veld niet verplaatsen naar een gebied waar het niet is toegestaan.

Analysefilters (4)

In het deelvenster Analysefilters kunt u verdere gegevensfilters op kolommen instellen om de items in de lijst te beperken. Stel filters in op kolommen om de vermeldingen in de lijst en de daaropvolgende sommen te beperken tot alleen die vermeldingen waarin u bent geïnteresseerd op basis van een criterium dat u definieert. Stel dat u alleen geïnteresseerd bent in gegevens van een specifieke klant of verkooporders die een bepaald bedrag overschrijden. Om een filter in te stellen, selecteert u de kolom, kiest u de vergelijkingsbewerking uit de lijst (bijvoorbeeld Gelijk aan of Begint met) en voert u vervolgens de waarde in.

Notitie

De extra filters zijn alleen van toepassing op het huidige analysetabblad. Hierdoor kunt u precies de extra datafilters definiëren die nodig zijn voor een specifieke analyse.

Tabbladen (5)

In het tabbladengebied bovenaan kunt u verschillende configuraties (kolommen en analysefilters) maken op afzonderlijke tabbladen, waar u gegevens op de tabbladen onafhankelijk van elkaar kunt manipuleren. Er is altijd minstens één tabblad, standaard genaamd Analyse 1 . Het toevoegen van meer tabbladen is gunstig voor het opslaan van veelgebruikte analyseconfiguraties op een gegevensset. U kunt bijvoorbeeld tabbladen hebben voor het analyseren van gegevens in de draaimodus en andere tabbladen die filteren op een subset van rijen. Sommige tabbladen tonen mogelijk een gedetailleerde weergave met veel kolommen en andere geven slechts enkele sleutelkolommen weer.

Hier volgen enkele tips voor het werken met meerdere analysetabbladen:

• Om een nieuw tabblad toe te voegen, selecteert u het grote + teken naast het laatste analysetabblad.

• Selecteer de pijl-omlaag op een tabblad om toegang te krijgen tot een lijst met acties die u op een tabblad kunt uitvoeren, zoals hernoemen, dupliceren, verwijderen en verplaatsen.

  • Verwijderen verwijdert het tabblad dat u momenteel geopend hebt. Alles verwijderen verwijdert alle tabbladen die u hebt toegevoegd, behalve het standaardtabblad Analyse 1 .

• U kunt Analyse 1 niet volledig verwijderen, maar u kunt de naam ervan wijzigen met de actie Naam wijzigen en de wijzigingen die u hebt aangebracht, wissen met Verwijderen of Alles verwijderen.

• De analysetabbladen die u toevoegt en configureert, blijven staan totdat u ze verwijdert. Als u weer terugkeert naar de analysemodus, ziet u ze precies zoals u ze achterliet.

  Fooi

  De tabbladen die u instelt, zijn alleen voor u zichtbaar. Andere gebruikers zien alleen tabbladen die ze hebben ingesteld.

• U kunt analysetabbladen kopiëren. Kopiëren kan bijvoorbeeld handig zijn als u wilt experimenteren met het wijzigen van een tabblad zonder het origineel te wijzigen. Kopiëren is ook handig als u verschillende varianten van dezelfde analyse wilt maken.

Datumhiërarchieën

In de analysemodus worden datumvelden van de gegevensset gegenereerd in een jaar-kwartaal-maand-hiërarchie van drie afzonderlijke velden. Deze hiërarchie is gebaseerd op de normale kalender, niet op eventuele fiscale kalenders die zijn gedefinieerd in Business Central.

De extra velden heten <veldnaam> Jaar, <veldnaam> Kwartaal en <veldnaam> Maand. Als de dataset bijvoorbeeld een veld bevat met de naam Boekingsdatum, bestaat de bijbehorende datumhiërarchie uit de velden Boekingsdatumjaar, Boekingsdatumkwartaal en Boekingsdatummaand.

Notitie

De datumhiërarchie is momenteel alleen van toepassing op velden van het type datum, niet op velden van het type datumtijd.

Draaimodus

U kunt de draaimodus gebruiken om grote hoeveelheden numerieke gegevens te analyseren, waarbij gegevens worden opgeteld op categorieën en subcategorieën. De pivot-modus is vergelijkbaar met draaitabellen in Microsoft Excel.

Om de draaimodus in en uit te schakelen, schakelt u de schakelaar Draaimodus in het deelvenster Kolommen in (3). Wanneer u de draaimodus inschakelt, wordt het gebied Kolomlabels in het deelvenster weergegeven. Gebruik het gebied Kolomlabels om sommen voor rijen in categorieën te groeperen. Velden die u toevoegt aan het gebied Kolomlabels worden weergegeven als kolommen in het gegevensgebied (1).

Als u de gegevensanalyse in de pivot-modus wilt uitvoeren, verplaatst u velden naar de drie gebieden: Rijgroepen, Kolomlabels en Waarden. De volgende afbeelding illustreert waar de velden worden toegewezen aan het gegevensgebied (1), waarbij sum de berekende gegevens zijn en optioneel waarden.

	Kolomlabel		Kolomlabel
Rijgroep	Waarde	Waarde	Waarde	Waarde
rij	som	som	som	som
rij	som	som	som	som
rij	som	som	som	som
rij	som	som	som	som

Fooi

Kolommen met slechts een paar mogelijke waarden zijn de beste kandidaten voor gebruik in kolom Waarden.

Grote hoeveelheden gegevens analyseren

Als de gegevensset die u wilt analyseren groter is dan 100.000 rijen, wordt u aangeraden een analysemodus te openen die is geoptimaliseerd voor grote gegevenssets. Er zijn momenteel twee beperkingen als u naar deze modus overschakelt:

• De opmaak van velden van de volgende vier gegevenstypen kan veranderen:

  • valuta
  • decimalen (altijd weergegeven met twee decimalen)
  • datums (altijd weergegeven in het formaat JJJJ-MM-DD)
  • tijdzones

• Velden die in de draaitabelmodus worden gebruikt en aan kolomlabels worden toegevoegd, moeten een klein aantal afzonderlijke waarden hebben.

  Als u de draaitabelmodus inschakelt en een veld naar het gebied Kolomlabels sleept, terwijl de onderliggende gegevens voor dat veld te veel verschillende waarden bevatten, reageert uw browsertabblad mogelijk niet meer. De browser wordt uiteindelijk gesloten, waardoor u opnieuw moet beginnen in een nieuwe sessie. In dit geval moet u geen draaipunt op dat veld maken of een filter op het veld instellen voordat u het toevoegt aan het gebied Kolomlabels .

Gegevensanalyse delen

Nadat u een analyse op een tabblad heeft voorbereid, kunt u deze rechtstreeks vanuit de client als koppeling delen met collega's en anderen in uw organisatie. Alleen ontvangers die machtiging hebben voor het bedrijf en de gegevens kunnen de koppeling gebruiken.

1. Selecteer op het tabblad Analyse de pijl-omlaag en selecteer vervolgens Kopieer koppelen.

   

   Het dialoogvenster koppelen naar <tabnaam> wordt geopend.

2. Standaard linkt de analyse die u met Delen koppelt aan de pagina of query van het bedrijf waar u op dat moment werkt. Dit wordt aangegeven met company=<company_name> in het URL-veld naast de knop Kopiëren . Als u een koppelen wilt verzenden naar een analyse die niet aan een specifiek bedrijf is gekoppeld, stelt u het veld Bedrijf: in op Niet koppelen naar een specifiek bedrijf sturen.

   

3. Selecteer Kopiëren.

4. Plak de koppeling in de communicatiemedia van uw keuze, zoals Word, Outlook, Teams, OneNote, enzovoort.

5. Ontvangers kunnen koppelen selecteren en de analyse voor de pagina of query openen in Business Central. Ze worden gevraagd een naam op te geven voor het nieuwe analysetabblad dat ze maken.

Voorbeelden van het analyseren van gegevens

Gebruik de functie Gegevensanalyse voor snelle feiten betaalrekening en ad-hocanalyse:

• Als u geen rapport wilt uitvoeren.
• Als er geen rapport voor uw specifieke behoefte bestaat.
• Als u snel wilt herhalen om een goed overzicht te krijgen van een deel van uw bedrijf.

In de volgende paragrafen vindt u voorbeelden van scenario's voor veel functionele gebieden in Business Central.

Voorbeeld: Financiën (Tegoeden)

Als u wilt zien wat uw klanten u verschuldigd zijn, wellicht uitgesplitst in tijdsintervallen voor wanneer bedragen moeten worden betaald, doet u het volgende:

1. Open de lijst Klantenposten en kies om de analysemodus in te schakelen.
2. Ga naar het menu Kolommen en verwijder alle kolommen (selecteer het vakje naast het veld Zoeken aan de rechterkant).
3. Schakel de schakelaar Pivotmodus in (boven het zoekveld aan de rechterkant).
4. Sleep het veld Klantnaam naar het gebied Rijgroepen en sleep Resterend bedrag naar het gebied Waarden .
5. Sleep het veld Vervaldatummaand naar het gebied Kolomlabels .
6. Om de analyse voor een bepaald jaar of kwartaal uit te voeren, past u een filter toe in het menu Analysefilters (onder het menu Kolommen aan de rechterkant).
7. Wijzig de naam van uw analysetabblad naar Verouderde rekeningen per maand of iets dat deze analyse beschrijft.

Voorbeelden van ad-hocgegevensanalyse per functioneel gebied

Veel functionele gebieden in Business Central bevatten artikelen met voorbeelden van ad-hocgegevensanalyse.

Als u werkt met...	Zie
Financiën	Ad-hocanalyse van financiële gegevens
Vast activum	Ad-hocanalyse van vaste activagegevens
Duurzaamheid	Ad-hocanalyse van duurzaamheidsgegevens
Verkopen	Ad-hoc analyse van verkoopgegevens
Inkoop	Ad-hoc analyse van inkoopgegevens
Voorraad	Ad-hocanalyse van inventarisgegevens
Controle	Ad-hocanalyse van wijzigingslogboekgegevens gebruikersstatus analyseren op licentietype

Beperkingen in releasewave 1 van 2023 (preview)

De openbare preview van deze functie heeft de volgende beperkingen:

• De analysemodusweergave heeft momenteel een limiet van 100.000 rijen. Als u deze limiet overschrijdt, krijgt u daar een melding van. Om deze beperking te omzeilen stelt u indien mogelijk filters op de pagina in voordat u overschakelt naar de analysemodus. U wilt mogelijk bijvoorbeeld een bepaalde groep klanten analyseren of wilt alleen gegevens van het huidige jaar. U kunt ook een vooraf gedefinieerde weergave kiezen als dit geschikt is voor uw analyse.
• De functie voor het analyseren van gegevens voor delen is niet beschikbaar.
• De mogelijkheid om voorkeurskeuzes voor gegevensanalyse op lijstpagina's op te slaan en analysemenu's per analysetabblad op te slaan, is momenteel niet beschikbaar.

Zie ook

Ad-hoc data-analyse per functioneel gebied
Ad hoc data-analyse
Bekijken en bewerken in Excel