Massaal factureren voor Microsoft Bookings in Business Central

Als uw bedrijf de app Bookings gebruikt in Microsoft 365, kunt u massaal factureren voor afspraken. De pagina Niet gefactureerde boekingen in Business Central biedt een overzicht van de voltooide boekingen van het bedrijf. Op deze pagina kunt u snel afspraken selecteren die u wilt factureren en conceptfacturen maken voor de geleverde services.

Verbinden met Bookings

Als u Business Central wilt verbinden met Bookings, moet u uw Bookings-bedrijf opgeven, opgeven wat u wilt synchroniseren met Bookings, hoe vaak moet worden gesynchroniseerd en welke sjablonen moeten worden gebruikt. U stelt deze informatie in op de pagina Instelling van Booking-synchronisatie, die u kunt starten vanaf de pagina Instelling van Exchange-synchronisatie, die u kunt vinden met behulp van Zoeken.

Als u bijvoorbeeld klanten wilt synchroniseren tussen Bookings en Business Central, moet u de standaardsjabloon opgeven die moet worden gebruikt om nieuwe klanten toe te voegen aan Business Central, op basis van de klanten in uw Bookings-bedrijf.

Notitie

De app Bookings is bedoeld om afspraken te boeken voor individuele klanten, in plaats van bedrijven. De synchronisatie met Business Central synchroniseert dus slechts klantcontacten van het type Persoon. Er is ook een e-mailadres vereist om het contact te synchroniseren.

Als u serviceartikelen wilt synchroniseren tussen Bookings en Business Central, moet u ook de standaardsjabloon opgeven die moet worden gebruikt om nieuwe serviceartikelen toe te voegen in Business Central, op basis van de services in ons Bookings-bedrijf.

Notitie

Alleen artikelen van het type Service worden gesynchroniseerd tussen Bookings en Business Central. De sjabloon die u instelt op de pagina Configuratiesjablonen, zodat deze kan worden gebruikt voor de artikelsynchronisatie, moet het type definiëren als Service.

Afspraken factureren

Wanneer het tijd is om facturen te verzenden voor de voltooide boekingen, gaat u naar de pagina Niet gefactureerde boekingen. Afhankelijk van hoe vaak de gegevens worden gesynchroniseerd, is de lijst lang of kort. U kunt facturen maken voor alle boekingen in de lijst of voor één tegelijkertijd. U kunt een of meer posten in het overzicht selecteren en alleen die factureren.

De ondersteuning voor het factureren van afspraken vanuit Bookings is eenvoudiger dan de volledigere werkstroom voor het werken met verkoopoffertes, verkooporders en verkoopfacturen. Zie Verkopen factureren voor meer informatie. U kunt uw services verkopen met Business Central of kiezen om Bookings te gebruiken, afhankelijk van uw zakelijke behoeften.

Notitie

In mei 2022 ontdekten we een probleem in de integratie met Bookings. Momenteel is voor de synchronisatie van Bookings naar Business Central vereist dat u de facturen handmatig aan klanten in Business Central koppelt.

Zie ook

Financiën
Verkopen factureren
Verkopen instellen
Microsoft Bookings

U vindt hier gratis e-learningmodules voor Business Central