Bijlagen voor interacties

De bestanden die aan interacties zijn gekoppeld, zijn niet rechtstreeks aan de interactie gekoppeld. Ze komen uit een van de volgende locaties:

• De interactiesjabloon die u hebt gebruikt om de interactie te maken. Ga voor meer informatie over het instellen van sjablonen naar Interactiesjablonen instellen.
• Het segment waarvoor u de interactie heeft gemaakt. Ga voor meer informatie over segmenten naar Interacties voor segmenten beheren.

Bijlagen weergeven

Bijlagen zijn beschikbaar wanneer u vastgelegde interacties bekijkt op de pagina Interactielogposten. Kies de actie Bijlagen weergeven.

Typen bestanden die u kunt bijvoegen

Bijlagen kunnen vrijwel elk type bestand zijn, zoals Word-documenten, PowerPoint-presentaties, Excel- of tekstbestanden, enzovoort.

Tip

Business Central integreert met Word, waardoor u functies kunt gebruiken zoals samenvoegvelden in Word-sjablonen. Ga voor meer informatie over het gebruik van Word-sjablonen naar Word-sjablonen gebruiken voor bulkcommunicatie.

Wat kunt u met bijlagen doen?

U kunt de volgende acties uitvoeren met bijlagen:

• Openen: het bijbehorende programma starten —bijvoorbeeld Microsoft Word— en het document wordt geopend. Vervolgens kunt u het document wijzigen.
• Importeren: bijlagen importeren. U kunt bijvoorbeeld een ontvangen brief scannen, de brief importeren en koppelen aan de interactie waarmee de ontvangst van de brief wordt geregistreerd.
• Exporteren: u kunt bijlagen exporteren naar een schijfbestand.
• Verwijderen: u kunt de huidige bijlage van een interactiesjabloon verwijderen.
• Kopiëren: u kunt bijlagen kopiëren van een andere interactiesjabloon.

Zie ook

Interacties met contacten vastleggen