CRM instellen

Voordat u met uw contacten en marketing gaat werken, moet u enkele beslissingen en stappen nemen om in te stellen hoe het marketinggebied bepaalde aspecten van uw contacten beheert. Bijvoorbeeld kunt u aangeven of u de contactkaart wilt synchroniseren met de klantenkaart, leverancierskaart en bankrekeningkaart, hoe nummerreeksen worden gedefinieerd of wat de standaardaanhef moet zijn wanneer u naar uw contacten schrijft.

Door uw contacten te beheren en een strategie te volgen waarmee u klanten vaststelt, aantrekt en behoudt, kunt u beter uw bedrijf optimaliseren en klanten tevreden stellen. Met behulp van een goed systeem voor contactbeheer kunt u ook relaties met uw klanten opbouwen en onderhouden. Communicatie is essentieel bij deze relaties. Bedrijven kunnen alleen succesvol zijn als ze communicatie met potentiële en bestaande klanten, leveranciers en zakenpartners kunnen aanpassen aan hun behoeften. Als eerste stap dient u een strategie op te zetten en vast te stellen hoe contactgegevens in uw bedrijf worden gebruikt. Deze informatie wordt door allerlei groepen in uw bedrijf bekeken, dus als u over een goed systeem beschikt, helpt u iedereen productiever te zijn.

U stelt marketing en contactbeheer in vanaf de pagina Marketinginstellingen. Om de pagina Marketinginstellingen te openen kiest u het , voert u Marketinginstellingen in en kiest u vervolgens de gerelateerde koppeling.

Bepaalde informatie automatisch kopiëren van contactbedrijven naar contactpersonen.

Een aantal gegevens voor de contactbedrijven is gelijk aan de gegevens voor de contacten die in deze bedrijven werken, bijvoorbeeld de adresgegevens. In het gedeelte Overerving van de pagina Marketinginstellingen kunt u instellen dat de toepassing automatisch specifieke velden kopieert van de contactbedrijfkaart naar de contactpersoonskaart, elke keer dat u een contactpersoon maakt voor een contactbedrijf. Bijvoorbeeld kunt u selecteren om de verkoperscode, de adresgegevens (adres, adres 2, postcode, plaats en land,) en de communicatiegegevens (faxnummer, telexantwoord en telefoonnummer) en meer te kopiëren.

Als u een van deze velden wijzigt op de contactbedrijfskaart, wordt het veld op de contactkaart automatisch gewijzigd, tenzij u het veld op de contactkaart handmatig hebt gewijzigd.

Zie Contactpersonen maken voor meer informatie.

Vooraf bepaalde standaardwaarden van nieuwe contacten gebruiken

U kunt bepalen of er automatisch een bepaalde taalcode, regiocode, verkoperscode en land-/regiocode als standaardwaarde moet worden toegewezen aan elk nieuw contact. U kunt ook een standaardverkoopcycluscode invoeren die automatisch wordt toegewezen aan elke nieuwe opportunity.

Als u velden overneemt, worden de ingestelde standaardwaarden overschreven. Als u bijvoorbeeld Engels als standaardtaal hebt ingesteld, maar de taal van het contactbedrijf is Duits, wordt Duits automatisch toegewezen als de taal voor de contacten die zijn vastgelegd voor het desbetreffende bedrijf.

Automatisch interacties vastleggen

In Business Central kunnen verkoop- en inkoopdocumenten automatisch worden geregistreerd als interacties (bijvoorbeeld orders, facturen, ontvangsten, enzovoort), alsmede e-mails, telefoongesprekken en contactkaarten.

Zie voor meer informatie Automatisch interacties met contacten registreren.

Contacten met klanten synchroniseren en meer

Als u de contactkaart wilt synchroniseren met de klantenkaart, leverancierskaart en bankrekeningkaart, moet u een zakenrelatiecode selecteren voor klanten, leveranciers en bankrekeningen. U kunt bijvoorbeeld alleen een contact koppelen aan een bestaande klant als u een zakenrelatiecode voor klanten hebt geselecteerd op de pagina Marketinginstellingen.

Zie voor meer informatie Contacten synchroniseren met klanten, leveranciers en bankrekeningen.

Een nummerreeks toewijzen aan opportunity's en contacten

U kunt een nummerreeks instellen voor contacten en opportunities. Als u een nummerreeks hebt ingesteld voor contacten, wordt automatisch het volgende beschikbare contactnummer ingevoerd wanneer u een contact maakt en Enter selecteert in het veld Nr. op de contactkaart.

Zie voor meer informatie over nummerreeksen Nummerreeksen maken.

Dubbele contacten zoeken als contacten worden gemaakt

U kunt de toepassing automatisch laten zoeken naar dubbele records telkens wanneer u een contactbedrijf maakt, of u kunt ervoor kiezen handmatig te zoeken nadat u contacten hebt gemaakt. U kunt de zoekstrings ook automatisch laten bijwerken door de toepassing, telkens wanneer u contactgegevens wijzigt of een contact maakt. U kunt zelf het zoekresultaatpercentage bepalen, dat wil zeggen, het percentage van identieke strings dat twee contactpersonen moeten hebben zodat ze als dubbele records worden beschouwd.

Zie ook

Contactpersonen beheren
Werken met Business Central

U vindt hier gratis e-learningmodules voor Business Central