Uitgaande marketing integreren met een CMS-systeem, Dynamics 365-portals of Power Apps-portals

Artikel
05/21/2024

Belangrijk

Dit artikel is alleen van toepassing op uitgaande marketing.

Lees dit onderwerp om te leren hoe u interactieve marketingfuncties kunt uitvoeren voor Customer Insights - Journeys met behulp van een geïntegreerde Dynamics 365-portal, Power Apps-portals of via uw eigen website of CMS-systeem.

Notitie

Dynamics 365-portals en Power Apps-portals zijn niet in alle landen/regio's beschikbaar. Als dit op u van toepassing is, is de optie Dynamics 365-portals of een Power Apps-portal gebruiken niet beschikbaar wanneer u de installatiewizard van Customer Insights - Journeys uitvoert. Gebruik in plaats daarvan uw CMS-systeem voor het hosten van interactieve marketingfuncties zoals beschreven in dit onderwerp. Als portals later beschikbaar komen in uw land/regio, kunt u er op dat moment naar overschakelen, ook zoals beschreven in dit onderwerp.

Wat is het verschil tussen Power Apps-portals en Dynamics 365-portals?

Power Apps-portals is een vervangend product voor Dynamics 365-portals. Beide producten blijven ondersteund worden, maar er zijn alleen Power Apps-portals beschikbaar voor nieuwe klanten. Beide producten werken op dezelfde technische basis en functioneren op dezelfde manier vanuit het perspectief van Customer Insights - Journeys. Power Apps-portals bieden echter extra functies voor gebruikers (die geen invloed hebben op Customer Insights - Journeys) en zijn gelicentieerd op basis van verbruik (aanmeldingen en paginaladingen) in plaats van per exemplaar.

Zie voor meer informatie over portallicenties de Power Apps en Veelgestelde vragen stroom licensing.

Naast deze verschillen werken Dynamics 365-portals en Power Apps-portals exact hetzelfde vanuit het perspectief van Customer Insights - Journeys, zodat u deze twee termen kunt beschouwen als inwisselbaar voor de rest van dit onderwerp en elders in de Customer Insights - Journeys-documentatie.

Hoe portalintegratie de functies voor uitgaande marketing beïnvloedt

Customer Insights - Journeys biedt verschillende functies waarmee contactpersonen rechtstreeks interacties kunnen aangaan met het systeem. De volgende stappen moeten worden uitgevoerd:

Landingspagina's, die formulieren bieden die contactpersonen kunnen gebruiken om zich te registreren voor mailinglijsten, gratis downloads, webinars of andere extraatjes
Abonneecentra, waarmee contactpersonen hun abonnementen op mailinglijst en persoonlijke gegevens kunnen beheren
Doorstuurpagina's, die het mogelijk maken voor contactpersonen om marketinge-mails door te sturen die zij van u hebben ontvangen (met behoud van nauwkeurige traceringsinformatie)
De gebeurteniswebsite, waarmee contactpersonen over uw gebeurtenissen kunnen lezen en waarmee zij zich kunnen registreren

Voor elk van deze functies zijn een of meer webpagina's vereist die openbaar beschikbaar zijn op internet. Elke pagina moet bovendien in staat zijn om informatie op te halen vanuit Customer Insights - Journeys en hier ook weer gegevens naar terug te sturen. U kunt dit op twee manieren regelen:

Dynamics 365-portals of een Power Apps-portal gebruiken: deze optie is gebaseerd op een Dynamics 365-invoegtoepassing die rechtstreeks wordt uitgevoerd op dezelfde tenant als uw exemplaar van Customer Insights - Journeys. Het stelt u in staat om Customer Insights - Journeys in gebruik te nemen zonder dat u uw eigen website hoeft te beheren of wijzigen.
Uw eigen website of CMS-systeem gebruiken: deze optie vereist dat u uw eigen website hebt waar u pagina's kunt hosten, scripts kunt toevoegen en formulieren kunt insluiten vanuit Customer Insights - Journeys. U kunt deze optie desgewenst parallel met een Dynamics 365- of Power Apps-portal gebruiken.

In de volgende tabel wordt de werking van elk van de interactieve, op het publiek gerichte functies vergeleken wanneer u deze implementeert met een Power Apps-portal of uw eigen website.

Functie	Met Power Apps-portals	Zonder Power Apps-portals
Landingspagina's	Ontwerp en publiceer landingspagina's met de grafische paginaontwerper in Customer Insights - Journeys. De pagina's worden rechtstreeks op de portal uitgevoerd.	Ontwerp en publiceer landingspagina's op uw eigen website of CMS-systeem. Schakel formulieren in door een Customer Insights - Journeys-script voor formulierregistratie toe te voegen of door een marketingformulier in te sluiten dat is gemaakt met de grafische formulierontwerper in Customer Insights - Journeys. Neem een script voor websitetracking op dat is gegenereerd door Customer Insights - Journeys op alle landingspagina's om paginabezoeken en -indieningen te kunnen traceren, en om triggers voor klantreizen in te schakelen om te kunnen reageren op interacties met landingspagina.
Abonneecentra	Ontwerp en publiceer abonneecentras met de grafische paginaontwerper in Customer Insights - Journeys. De pagina's worden rechtstreeks op de portal uitgevoerd.	Ontwerp en publiceer abonneecentra voor uw eigen website of CMS-systeem met behulp van technieken die vergelijkbaar zijn met die voor het maken van landingspagina's. Vooraf invullen moet zijn ingeschakeld voor formulieren voor abonneecentra. Om aan de wettelijke vereisten te voldoen, wordt een standaard abonneecentrum gepubliceerd op de servicefabric die wordt gebruikt door uw exemplaar van Customer Insights - Journeys. Dit staat u toe om e-mailmarketingcampagnes uit te voeren zonders zelfs een portaal of externe website. U kunt deze pagina aanpassen met behulp van de grafische paginaontwerper in Customer Insights - Journeys. Neem een script voor websitetracking op dat is gegenereerd door Customer Insights - Journeys op alle pagina's van aboneecentra om paginabezoeken en -indieningen te kunnen traceren, en om triggers voor klantreizen in te schakelen om te kunnen reageren op interacties met landingspagina.
Pagina's Doorsturen naar een vriend	Ontwerp en publiceer doorstuurpagina's met de grafische paginaontwerper in Customer Insights - Journeys. De pagina's worden rechtstreeks op de portal uitgevoerd.	Niet ondersteund.
Gebeurteniswebsite	De op dat moment actuele versie van de gebeurteniswebsite wordt automatisch op de portal gepubliceerd wanneer u Customer Insights - Journeys installeert. Als u de site wilt bijwerken of aanpassen, downloadt u de meest recente versie als een Angular-project, past u deze zo nodig aan met uw geprefereerde ontwikkelingshulpmiddelen en publiceert u het resultaat vervolgens op de portal.	Download de huidige versie van de gebeurteniswebsite als een Angular-project, pas deze zo nodig aan met uw geprefereerde ontwikkelingshulpmiddelen en publiceer het resultaat vervolgens op uw eigen website.

Een Power Apps-portal toevoegen aan een exemplaar van uitgaande marketing

Deze integratie is alleen beschikbaar in verouderde oplossingen van de toepassing uitgaande marketing. Als u portals wilt toevoegen aan een exemplaar van uitgaande marketing, moet u dit aanvragen via het aanvraagformulier voor uitgaande marketing (te vinden onder Instellingen>Versies) op hetzelfde moment dat u de aanvraag plaatst om uitgaande marketing toe te voegen aan uw realtime reizen-exemplaar. U moet de details van de portal-URL opgeven op het moment van de aanvraag en deze kan bij uitzondering voor u worden ingeschakeld.

Notitie

Als u Power Apps-portals hebt geïntegreerd met uw Customer Insights - Journeys-exemplaar en de portal plotseling niet meer werkt of verdwijnt, is de proeflicentie voor portals mogelijk verlopen. Ga als volgt te werk om te bepalen of dit het geval is:

Ga naar het beheercentrum voor Power Apps-portals.
Ga naar de sectie Portaldetails en controleer of de licentie voor portals is verlopen.

Als de integratie van portals is verlopen, moet u een betaalde licentie aanschaffen. Vervolgens moet u de integratie van portals opnieuw instellen voor het Customer Insights - Journeys-exemplaar en opnieuw inrichten.

Portalintegratie verwijderen uit een bestaand Customer Insights - Journeys-exemplaar

U kunt er op elk gewenst moment voor kiezen om portalintegratie te verwijderen uit een exemplaar van Customer Insights - Journeys. Als u ervoor kiest dit te doen, zal het volgende gebeuren:

Uw portallicentie wordt vrijgegeven en kan vervolgens worden hergebruikt met een ander exemplaar van Customer Insights - Journeys of een andere Dynamics 365-app.
De portal wordt opnieuw ingesteld tijdens het verwijderingsproces.
Alle bestaande marketingpagina's in Customer Insights - Journeys zijn nog steeds geconfigureerd voor publicatie op de nu verwijderde portal, dus werken zij niet langer. Hun ontwerp en inhoud is echter nog steeds opgeslagen in Customer Insights - Journeys. Als u een portal opnieuw toevoegt, worden de pagina's opnieuw geconfigureerd voor gebruik van de nieuwe portal en kunt u ze daar publiceren.
De gebeurteniswebsite zal worden verwijderd. Alle gebeurtenissen zullen nog een koppeling naar de oude website bevatten, zodat deze koppeling niet meer werkt. Als u de gebeurteniswebsite op uw eigen server installeert, werkt deze meteen correct (u hoeft uw gebeurtenisrecords niet bij te werken), maar als u wilt dat de koppelingen in uw gebeurtenisrecords de nieuwe site openen, moet u elke record handmatig bewerken.

Voordat u de portal verwijdert, moet u desgewenst uw landingspagina's en abonneecentra opnieuw maken op uw externe website en uw klantenreizen, inhoudsinstellingen en e-mailberichten ontwerpen om ze daar te koppelen. Als u gebeurtenisbeheer gebruikt, moet u ook de website voor gebeurtenisbeheer installeren op uw externe server. Wanneer u hebt bevestigd dat alles werkt zoals verwacht op uw externe site, kunt u de portal uit uw Customer Insights - Journeys-installatie verwijderen.

Een portalintegratie verwijderen uit een bestaand Customer Insights - Journeys-exemplaar:

Open het gedeelte voor installatiebeheer voor het exemplaar dat u wilt wijzigen. Als het goed is, ziet u dat de optie Dynamics 365-portals of een Power Apps-portal gebruiken momenteel is geselecteerd.
Kies Uw portal configureren in het paneel Andere acties.
De site voor portalbeheer wordt geopend. Selecteer Portalacties vanuit de zijnavigator.
Selecteer Portal resetten en volg de aanwijzingen op het scherm om de portal opnieuw in te stellen. Meer informatie: Een portal resetten.

Waarschuwing

Als u de portal reset, worden alle bestaande portalinhoud en -instellingen permanent verwijderd.

Opmerking

Als u in eerste instantie Customer Insights - Journeys hebt geïnstalleerd met portalintegratie ingeschakeld, hebt u geen standaard abonneecentrum ontvangen (dat anders wordt uitgevoerd op de servicefabric van uw Customer Insights - Journeys-exemplaar). U hebt er nog steeds geen nadat u de portalintegratie hebt verwijderd, en u kunt niet handmatig pagina's maken die op de servicefabric worden uitgevoerd. U moet daarom ten minste één abonneecentrum maken op uw externe website en uw inhoudsinstellingen zodanig configureren dat er een koppeling wordt gemaakt voordat u de portal verwijdert.

Portalintegratie toevoegen aan een bestaand exemplaar van Customer Insights - Journeys

U kunt op elk gewenst moment een portal (opnieuw) toevoegen aan een Customer Insights - Journeys-exemplaar. Als u dit doet, gebeurt het volgende:

Al uw externe marketingpagina's en uw externe gebeurteniswebsite zullen blijven functioneren.
Als u in eerste instantie Customer Insights - Journeys hebt geïnstalleerd met portalintegratie uitgeschakeld, zou u over een standaard abonneecentrum moeten beschikken (dat wordt uitgevoerd op de servicefabric van uw Customer Insights - Journeys-exemplaar). Dit zal beschikbaar blijven zelfs nadat u de portal hebt toegevoegd.
Als er op een portal gebaseerde ontwerpen voor marketingpagina's zijn overgebleven in uw systeem van een eerdere portalintegratie, zullen deze opnieuw worden geconfigureerd om de nieuwe portal automatisch te gebruiken.
Net als bij het instellen van een nieuw exemplaar claimt de installatiewizard een bestaande licentie voor Dynamics 365-portals om te werken met Customer Insights - Journeys (als een gratis licentie beschikbaar is op uw tenant) of maakt u een Power Apps-demoportal voor u (die verloopt na 30 dagen, waarna u hiervoor moet beginnen te betalen).

Een nieuwe portal maken en deze aan de Customer Insights - Journeys-app koppelen: