Faciliteiten en apparatuur toevoegen voor het plannen van services
Inleiding
Faciliteiten en apparatuur zijn resources die u gebruikt om services voor uw klanten uit te voeren. Faciliteiten kunnen fysieke ruimten zijn zoals serviceafdelingen of vergaderzalen en bij apparatuur kan het om gereedschappen of andere bedrijfsmiddelen gaan. Voeg deze resources aan Dynamics 365 Customer Service toe om een optimale dienstverlening voor uw klanten te garanderen.
Een nieuwe faciliteit- of apparatuurrecord maken
Zorg ervoor dat u de vereiste beveiligingsrol of gelijkwaardige machtigingen hebt.
Meer informatie: Beveiligingsrollen in serviceplanning beheren
U kunt een nieuwe faciliteit- of apparatuurrecord maken in de app Customer Service-beheercentrum of Omnichannel-beheercentrum.
Ga naar een van de apps en voer de volgende stappen uit.
Selecteer in het siteoverzicht de optie Serviceplanning in Bewerkingen. De pagina Serviceplanning verschijnt.
Selecteer in de sectie Faciliteiten en apparatuur de optie Beheren.
De weergave Lokale faciliteiten/apparatuur wordt weergegeven. U kunt schakelen tussen verschillende systeemweergaven via de vervolgkeuzelijst.
Selecteer Nieuw op de opdrachtbalk om een nieuwe record te maken.
Vul de vereiste gegevens in het gedeelte Algemeen in:
Name. Voer de naam in van de faciliteit of apparatuur die u wilt toevoegen voor planning.
Business unit-id. Voer een business unit-id in. Als u een id wilt kiezen, klikt u op de knop Opzoeken en selecteert u een id in de lijst. U kunt ook een nieuwe business unit-id maken.
Organisatie-eenheid. Selecteer de locatie waar de faciliteit of apparatuur zich bevindt.
Primair e-mailadres. Voer het e-mailadres van de locatie- of apparatuurmanager in. Als er updates of annuleringen zijn die verband houden met de planning, worden meldingen over de faciliteiten of apparatuur naar dit e-mailadres verzonden.
Tijdzone. Selecteer de juiste tijdzone om de beschikbaarheid van de faciliteit of de apparatuur te bepalen. Standaard wordt dit ingesteld op de tijdzone die u hebt geselecteerd op het tabblad Algemeen van het dialoogvenster Persoonlijke opties instellen. Meer informatie: Persoonlijke opties instellen
Beschrijving. Voeg informatie toe over de faciliteit of apparatuur, zoals nummers, grootte, merk of model.
Wanneer u klaar bent, klikt u op Opslaan en Opslaan en sluiten.
