Geharmoniseerd doorsturen inrichten voor Customer Service
Voer de stappen uit die in dit onderwerp worden genoemd om geharmoniseerd doorsturen in te richten in Customer Service. Standaard is geharmoniseerd doorsturen niet ingeschakeld als alleen Customer Service is geïnstalleerd.
Vereisten
- Zorg ervoor dat de gebruiker voor het inrichten de volgende machtigingen heeft:
- Rol Algemene Microsoft 365-beheerder. Meer informatie: Beheerdersrollen toewijzen aan gebruikers in Microsoft Office 365
- Medewerker van de klantenservice of CSR Manager voor het instellen van de configuratie voor geharmoniseerd doorsturen.
- De rol Dynamics 365-systembeheerder op de hoofd-business unit voor uw organisatie. Meer informatie: Beveiligingsrollen toewijzen aan gebruikers in Power Platform en Business units maken of bewerken
- Lees-schrijftoegang in de Client Access License Information (CAL). Meer informatie: Een lezen/schrijven-gebruikersaccount maken in Power Platform
- Vereiste licentie voor uniforme routering:
U krijgt bij de Customer Service Enterprise-licentie geharmoniseerde routering voor tabellen, zoals Cases, Potentiële klanten en aangepaste tabellen. De licentie voor Chat en Digitale berichtgeving omvat geharmoniseerde routering voor voor chat-, sms- en berichtkanalen en voor het Teams-kanaal. Meer informatie: Licentiehandleiding voor Dynamics 365
Geharmoniseerd doorsturen alleen voor Customer Service inrichten
Ga als volgt te werk om geharmoniseerd doorsturen in te richten in Customer Service:
Ga in Dynamics 365 naar een van de apps en voer de volgende stappen uit.
Selecteer Doorsturen in het siteoverzicht. De pagina Doorsturen wordt weergegeven.
Selecteer Beheren voor Geharmoniseerd doorsturen voor records inschakelen.
Als de tenantbeheerder al toestemming heeft gegeven, gaat u naar stap 5.
Als geen toestemming voor toegang wordt verleend door de tenantbeheerder, wordt in de sectie Geharmoniseerd doorsturen het volgende bericht met een koppeling naar de toestemmingspagina weergegeven:
"Geharmoniseerd doorsturen vereist toepassingsmachtigingen. Een tenantbeheerder moet toestemming geven voordat deze kan worden ingeschakeld. Geef toestemming."
Selecteer Toestemming geven. Het volgende toestemmingsformulier wordt weergegeven op een nieuw tabblad.
Zie Toestemming geven voor toegang tot gegevens voor het inrichten van Omnichannel for Customer Service voor informatie over toestemming
Selecteer Toestemming namens uw organisatie en selecteer Accepteren.
Nadat toegang is verleend, kunt u de pagina sluiten om terug te keren naar de pagina Configuratie-instellingen voor service.
Zet de wisselknop op Ja voor Geharmoniseerd doorsturen inschakelen. Er wordt een bericht weergegeven dat geharmoniseerd doorsturen wordt ingericht.
Nadat unified routing is ingericht, verschijnt het bericht Geharmoniseerd doorsturen is ingericht boven de schakelknop.
Geharmoniseerd doorsturen inrichten in Customer Service met Omnichannel for Customer Service
Wanneer Omnichannel for Customer Service beschikbaar is maar niet is geïmplementeerd, verschijnt op de pagina Configuratie-instellingen voor service het volgende bericht:
"Sommige vereiste services moeten worden geïnstalleerd voordat geharmoniseerd doorsturen kan worden ingeschakeld. Neem contact op met .Microsoft Ondersteuning."
Wanneer Omnichannel for Customer Service niet over de vereiste oplossingen beschikt, verschijnt het volgende bericht:
"Voordat geharmoniseerd doorsturen kan worden ingeschakeld, moet Omnichannel worden bijgewerkt. Neem contact op met .Microsoft Ondersteuning."
Opmerking
Geharmoniseerd doorsturen verschijnt ook in het siteoverzicht als u Omnichannel for Customer Service installeert of een upgrade uitvoert.
Volgende stappen
De gebruiker instellen als boekbare resource
Proces voor het instellen van geharmoniseerd doorsturen
Zie ook
Toestemming geven voor toegang tot gegevens
Doorsturen van records instellen
Omnichannel for Customer Service inrichten