Delen via


Rollen toewijzen en gebruikers inschakelen

Opmerking

De informatie over de beschikbaarheid van functies is als volgt.

Dynamics 365 Contact Center – ingesloten Dynamics 365 Contact Center – zelfstandig Dynamics 365 Customer Service
Ja Ja Ja

Gebruik de informatie in dit artikel om beveiligingsrollen te configureren en gebruikers in staat te stellen de verschillende taken in Customer Service uit te voeren.

Rollen in Omnichannel for Customer Service

De Dynamics 365-gebruikers hebben toegang tot en kunnen verschillende functies uitvoeren op basis van de rollen die aan hen zijn toegewezen. De volgende rollen kunnen afzonderlijk of in combinatie worden toegewezen op basis van de taken die moeten worden uitgevoerd:

  • Basisgebruiker: vereist door alle gebruikers van Omnichannel for Customer Service.
  • Omnichannel-beheerder: vereist voor het uitvoeren van beheerderstaken; vereist tevens de rol Systeembeheerder voor het beheren van gebruikersrollen en bevoegdheden in Omnichannel for Customer Service.
  • Omnichannel-supervisor: vereist voor het uitvoeren van supervisortaken.
  • Omnichannel-agent: vereist voor het uitvoeren van taken van agenten.
  • Gebruiker van productiviteitstools: vereist door gebruikers van Dynamics 365-productiviteitstools.
  • Beheerder van productiviteitstools: vereist door beheerders van Dynamics 365-productiviteitstools.
  • Beheerder van app-profielbeheer: vereist voor het maken en toewijzen van app-profielen aan gebruikers van Customer Service en Omnichannel for Customer Service.
  • App-profielgebruiker: vereist door gebruikers van Customer Service en Omnichannel for Customer Service.

Zorg ervoor dat de rol Omnichannel API-toegang niet is toegewezen aan een gebruiker van het supervisor- of agenttype.

Bovendien is de rol Medewerker van de klantenservice vereist om te werken met de entiteit Aanvraag.

Gebruik het Microsoft 365-beheercentrum om gebruikersaccounts te maken voor elke gebruiker die toegang moet hebben tot Omnichannel for Customer Service. Zie voor meer informatie Gebruikers maken en beveiligingsrollen toewijzen.

Rollen toewijzen aan gebruikers

Om rollen aan persona's te kunnen toewijzen bij het toewijzen van rolpersona's, moet u de rollen rechtstreeks aan gebruikers toewijzen en niet via teamlidmaatschappen. Zie voor meer informatie over het toewijzen van rolpersona's Toewijzen van rolpersona.

Voer de volgende stappen uit om rollen toe te wijzen aan gebruikers in het gebied met geavanceerde instellingen van Dynamics 365:

  1. Selecteer op de opdrachtbalk Instellingen>Geavanceerde instellingen. De pagina instellingen wordt weergegeven op een nieuw browsertabblad.

  2. Selecteer Instellingen>Beveiliging>Gebruikers.

  3. Selecteer de gebruikers in de lijst aan wie u een beveiligingsrol wilt toewijzen.

  4. Selecteer Rollen beheren in het menu. De beveiligingsrollen die beschikbaar zijn voor de business unit worden weergegeven.

  5. Selecteer in het dialoogvenster Gebruikersrollen beheren de beveiligingsrollen die u aan de gebruiker wilt toewijzen en selecteer vervolgens OK.

Zie Gebruikers in Omnichannel for Customer Service beheren als u gebruikers in Omnichannel for Customer Service wilt bekijken en beheren.

Rollen en hun bevoegdheden begrijpen

Elke rol in Omnichannel for Customer Service kan een reeks acties uitvoeren op basis van de bevoegdheden die hieronder staan vermeld.

Bevoegdheden Omnichannel-beheerder Omnichannel-supervisor Omnichannel-agent Gebruiker van productiviteitshulpmiddelen Beheerder van productiviteitstools
Kan gebruikerslijst/aanwezigheidslijst/werkstroomlijst/wachtlijst/PBI-configuratielijst weergeven Ja Ja
Kan rollen van een gebruiker bewerken Ja
Kan standaardaanwezigheid en standaardcapaciteit van een gebruiker bewerken Ja Ja
Kan wachtrijtoewijzing van een gebruiker bewerken Ja Ja
Kan aanwezigheid toevoegen/bewerken/verwijderen Ja
Kan gebruikers toevoegen aan/verwijderen uit aanwezigheid Ja Ja
Kan aanwezigheidsassociaties toevoegen/bewerken/verwijderen Ja
Kan werkstromen toevoegen/bewerken/verwijderen Ja
Kan kanaalinstellingen, contextinstellingen en routeringsregels toevoegen/bewerken/verwijderen Ja
Kan wachtrijen toevoegen/bewerken/verwijderen Ja
Kan agenten toevoegen aan en verwijderen uit wachtrij Ja Ja
Kan bots toevoegen/bewerken/verwijderen Ja
Kan snelle antwoorden bekijken/toevoegen/bewerken/verwijderen Ja Ja
Kan PBI-configuratie toevoegen/bewerken/verwijderen Ja
Kan bedrijfsuren bekijken/toevoegen/bewerken/verwijderen Ja
Kan verificatie-instellingen bekijken/toevoegen/bewerken/verwijderen Ja
Kan bedrijfsuren bekijken Ja
Kan gesprekken bewaken, toewijzen en overdragen Ja
Kan gebruikerslijst/aanwezigheidslijst/werkstroomlijst/wachtlijst weergeven Ja
Kan snelle antwoorden bekijken Ja
Kan agentscript lezen Ja
Kan agentscriptstap lezen Ja
Kan werkstroom lezen Ja
Kan msdyn_actioninputparameter lezen Ja Ja
Kan msdyn_actionoutputparameter lezen Ja Ja
Kan msdyn_inputparameters lezen Ja Ja
Kan msdyn_macroconnector lezen Ja Ja
Kan msdyn_parameterdefinition lezen Ja Ja
Kan msdyn_designeroptions lezen Ja Ja
Kan msdyn_macroactiontemplate lezen Ja Ja
Kan macroactie lezen Ja
Kan agentscript maken/lezen/schrijven/toevoegen/verwijderen Ja
Kan agentscriptstap maken/lezen/schrijven/toevoegen/verwijderen Ja
Kan agentscriptwerkstroom maken/lezen/schrijven/toevoegen/verwijderen Ja
Kan msdyn_macrosolutionconfiguration lezen Ja
Kan macroactie maken/lezen/schrijven/toevoegen/verwijderen Ja

Machtigingen configureren voor toegang tot beveiligde kolommen

Gebruikers die beheerder zijn hebben machtigingen op kolomniveau nodig voor beveiligde kolommen wanneer ze de volgende functies en kanalen configureren:

De beveiligde kolommen zijn te herkennen aan het informatiepictogram dat bij de kolom aanwezig is.

De entiteiten en hun geheime kenmerken zijn als volgt. Zie Overzicht van entiteiten voor meer informatie over de entiteiten en hun kenmerken.

Entity Geheime kenmerken
msdyn_authenticationsettings msdyn_authenticationclientsecret
msdyn_liveworkstream (voor sms) msdyn_secureapikey
msdyn_ocapplepay msdyn_ocbase64merchantcertstring
msdyn_ocbase64merchantcertstringcontd
msdyn_ocmerchantcertificatepassword
msdyn_ocbotchannelregistrationsecret msdyn_securemsappsecret
msdyn_occommunicationprovidersetting msdyn_securesecret
msdyn_oc_geolocationprovider msdyn_secureproviderapikey
msdyn_ocsmssettingsecret msdyn_secureapikey
msdyn_octwitterapplication msdyn_securetwitterconsumersecret
msdyn_securetwitterconsumerkey
msdyn_octwitterhandlesecret msdyn_useraccesstoken
msdyn_useraccesstokensecret
msdyn_ocwechatchannelconfig msdyn_secureapplicationsecret
msdyn_securetoken
msdyn_secureencodingaeskey
msdyn_ocwhatsappchannelaccount msdyn_secureauthenticationtoken

Machtigingen voor geheime kenmerken beheren

  1. Maak in het Power Platform-beheercentrum het kolombeveiligingsprofiel of werk dit bij. Meer informatie: Beveiligingsprofielen koppelen en machtigingen instellen
  2. Geef de machtigingen voor lezen, bijwerken of maken op voor het beveiligingsprofiel voor de kolommen die overeenkomen met de geheime kenmerken die in de voorgaande tabel worden genoemd.

reserve kanalen
Gebruikers beheren in Omnichannel for Customer Service
Rolpersona's voor geharmoniseerd doorsturen
Agenten begeleiden met scripts
Taken automatiseren met macro's