Visuele weergave aanpassen

  • Artikel

Dynamics 365 Customer Service biedt kant-en-klare analyserapporten waarmee u KPI's en trends voor standaardwerkstromen van contactcentra kunt visualiseren. U kunt een ingesloten Power BI-editor gebruiken om de kant-en-klare rapporten aan te passen aan de behoeften van uw organisatie:

  • Maak kant-en-klare statistieken zichtbaar die mogelijk relevanter zijn voor uw organisatie.
  • Pas aan hoe de gegevens worden weergegeven, wijzig een tabelweergave bijvoorbeeld in een grafiek waarin de trend in de loop van de tijd wordt weergegeven.
  • Voeg nieuwe draaipunten en pagina's toe, maak bijvoorbeeld een draaipunt of pagina voor een specifieke wachtrij met statistieken op wachtrijniveau.
  • Indelingen van kant-en-klare rapporten herordenen en thema's wijzigen.

U kunt het rapport Historische analyses voor Customer Service, Historische analyses voor Omnichannel en Omnichannel-realtime-analyses in Customer Service workspace aanpassen. U kunt rapporten voor geharmoniseerd doorsturen en kennisanalyse niet aanpassen.

Vereisten

Om analyserapporten te kunnen bewerken, moeten gebruikers beschikken over de rol Auteur van analyserapport. Wijs rollen toe aan gebruikers.

De weergave van analyserapporten aanpassen

  1. Open het rapport Omnichannel-realtime-analyses, Historische analyses voor Omnichannel of Historische analyses voor Customer Service in Customer Service workspace.

  2. Selecteer Rapport bewerken om de ingesloten Power BI-editor te openen.

    Schermopname van de rapportpagina Omnichannel-realtime-analyses met Rapport bewerken gemarkeerd.

  3. Gebruik de volgende deelvensters om het rapport aan te passen:

    • Visualisaties: selecteer de gewenste visualisaties in uw rapport. U kunt een momenteel weergegeven visualisatie verwijderen en de gewenste visualisatie toevoegen. U kunt bijvoorbeeld Inkomende gesprekken in de loop van de tijd als een tabel laten zien in plaats van de standaardstaafdiagram.

      Schermopname van het toevoegen van een tabelvisualisatie aan een rapport in de ingesloten Power BI-editor.

    • Gegevens: selecteer de KPI's, metingen, dimensies en kenmerken die u in uw rapport wilt weergeven. De lijst bevat alle meetwaarden die beschikbaar zijn voor gebruik, niet alleen de meetwaarden die worden weergegeven in de kant-en-klare rapporten. U kunt bijvoorbeeld de meetwaarde Deelnemermodus in FactSessionParticipant gebruiken om te tellen hoe vaak een deskundige een overlegaanvraag heeft geaccepteerd. Begrijp het kant-en-klare gegevensmodel.

      Schermopname van de lijst met meetwaarden die beschikbaar zijn in een rapport.

  4. Wanneer u klaar bent met het selecteren van de gewenste aanpassingen voor uw rapport, selecteert u Opslaan en vervolgens Publiceren.

Zodra u het rapport publiceert, worden alle aanpassingen zichtbaar voor alle gebruikers in uw organisatie.

Als u al uw wijzigingen wilt herstellen in de oorspronkelijke rapportinstellingen, selecteert u Rapport bewerken>Standaardrapport uitchecken>Opnieuw instellen.

Belangrijk

Als u Opnieuw instellen selecteert, worden alle door u aangebrachte aanpassingen definitief verwijderd.

Als u het rapport wilt blijven bewerken nadat u het hebt gepubliceerd, selecteert u Bewerken hervatten.

Notitie

Voeg niet meer dan 20 meetwaarden of tegels toe aan een rapport omdat dit de prestaties van het rapport beïnvloedt. Als u meer statistieken nodig hebt, kunt u ook meer pagina's maken en koppelingen naar de extra pagina's vanaf de bestaande pagina's bieden.

Het kant-en-klare gegevensmodel begrijpen

Het kant-en-klare gegevensmodel bestaat uit feiten en dimensies. Feiten staan voor de gegevens die u wilt analyseren. Dimensies staan voor de kenmerken van de gegevens die u wilt analyseren om verder te verkennen.

Met feitentabellen worden belangrijke KPI's op een logische manier geordend. Bijvoorbeeld FactConversation heeft metrische gegevens voor gesprekken zoals Gemiddelde verwerkingstijd, terwijl FactAgentMetrische gegevens van agent heeft.

U kunt feiten en dimensies gebruiken om gegevens te visualiseren in overeenstemming met de vereisten van uw organisatie. Als u wilt begrijpen hoe de gemiddelde afhandelingstijd verschilt per wachtrij, maakt u een visualisatie zoals een staafdiagram en deelt u het feit FactConversation>Gemiddelde afhandelingstijd door de dimensie DimQueue>Wachtrijnaam.

Toekomstige updates van gegevensmodellen

Als u uw rapporten hebt aangepast en Microsoft het standaardgegevensmodel voor een rapport wijzigt, overschrijven de gegevensmodelupdates uw aanpassingen niet. Als de naamgevingsconventies in de Power BI Embedded-bewerkingservaring worden gewijzigd, worden die wijzigingen wel weergegeven in de betreffende lijst. Mogelijk moet u de meetwaarde met de nieuwe naam opnieuw selecteren. Lees meer over gegevensmodellen en rapporttoewijzingen voor historische analyserapporten in Customer Service.

Zie ook

Inleiding in Customer Service Insights
Analyses en inzichten in Customer Service configureren
Customer Service Analytics-dashboards configureren in Power BI
Historische analyses voor Omnichannel configureren