Samenwerken met teamsjablonen
Het gebruik van teams in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) is optioneel, maar teams bieden u een eenvoudige manier om informatie te delen en samen te werken met gebruikers over business units heen. Een team is een groep gebruikers. Als groep, kunt u op veel efficiëntere en beter georganiseerde wijze informatie bijhouden over de records en toegewezen taken uitvoeren. Hoewel een team tot slechts één business unit behoort, kan het ook gebruikers van andere business units bevatten. Een gebruiker kan aan meerdere teams zijn gekoppeld.
Er zijn twee typen teams waarmee u kunt werken: eigenaar en toegang.
Een eigenaarteam is eigenaar van de records en beschikt over toegewezen beveiligingsrollen. De bevoegdheden van het team worden gedefinieerd door deze beveiligingsrollen. Naast de bevoegdheden die worden geboden door de beveiligingsrollen van het team, hebben gebruikers met de bevoegdheden die zijn gedefinieerd door hun individuele beveiligingsrollen en door de rollen van andere teams waarvan zij lid zijn. Een team heeft volledige toegangsrechten voor de records waarvan het team eigenaar is.
Een toegangsteam is niet de eigenaar van records en beschikt niet over beveiligingsrollen die aan het team worden toegewezen. De gebruikers hebben bevoegdheden die door hun individuele beveiligingsrollen worden gedefinieerd en door de rollen van andere teams waarvan zij lid zijn. De records worden gedeeld met een toegangsteam en aan de teamleden worden toegangsrechten verleend voor de records, zoals Lezen, Schrijven of Toevoegen.
Een toegangsteam kan handmatig (door de gebruiker gemaakt) of automatisch (door het systeem beheerd) worden gemaakt. U kunt meerdere records met een door een gebruiker gemaakt toegangsteam delen. Een door het systeem beheerd team wordt gemaakt voor een specifieke record en andere records kunnen niet met dit team worden gedeeld. Voor door het systeem beheerde teams moet u een teamsjabloon verstrekken die het systeem gebruikt voor het maken van een team. In deze sjabloon definieert u het entiteitstype en de toegangsrechten voor de record die aan de teamleden worden toegekend bij het maken van het team. Een teamsjabloon wordt als een lijst weergegeven op alle recordformulieren voor de opgegeven entiteit. Als u de eerste gebruiker toevoegt aan de lijst, wordt het werkelijke toegangsteam voor deze record gemaakt. U kunt leden in het team toevoegen en verwijderen via deze lijst. De teamsjabloon geldt voor de records van het opgegeven entiteitstype en de gerelateerde entiteiten, op basis van de regels van trapsgewijs gedrag. U kunt teamleden verschillende toegang tot de record geven door verschillende teamsjablonen te leveren, waarbij in elke sjabloon verschillende toegangsrechten worden opgegeven. Zo kunt u bijvoorbeeld een teamsjabloon maken voor de accountentiteit met het toegangsrecht Lezen, dat de teamleden toestaat de opgegeven account weer te geven. Voor een ander team dat meer toegang tot hetzelfde account nodig heeft, kunt u een teamsjabloon met de toegangsrechten Lezen, Schrijven, Delen en andere maken.
Alleen de entiteiten die zijn ingeschakeld voor door het systeem beheerde toegangsteams kunnen in de sjabloon worden opgegeven.
Als u toegangsrechten in de teamsjabloon wijzigt, worden de wijzigingen alleen toegepast op nieuwe door het systeem beheerde toegangsteams. De bestaande teams worden niet beïnvloed.
Voor informatie over hoe u een teamsjabloon kunt maken, een entiteit voor door het systeem beheerde toegangsteams kunt inschakelen en het entiteitsformulier kunt aanpassen om de teamsjabloon toe te voegen, raadpleegt u Een teamsjabloon maken en toevoegen aan een entiteitsformulier.
Zie ook
Een teamsjabloon maken en toevoegen aan een entiteitsformulier
Teams beheren
Toegangsteams in Microsoft Dynamics CRM