Teams beheren

Notitie

Als u Alleen Unified Interface gebruiken hebt ingeschakeld, doet u het volgende voordat u de procedures in dit artikel gebruikt:

1. Selecteer op de navigatiebalk de optie Instellingen ().
2. Selecteer Geavanceerde instellingen.

   

Teams in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) gebruiken is optioneel. Teams bieden echter een eenvoudige manier om bedrijfsobjecten te delen en kunt u het met mensen in andere business units samenwerken. Hoewel een team tot slechts één business unit behoort, kan het ook gebruikers van andere business units bevatten. U kunt een gebruiker aan meerdere teams koppelen.

U kunt drie soorten teams gebruiken:

• Een eigenaarteam is eigenaar van de records en beschikt over toegewezen beveiligingsrollen. De bevoegdheden van het team worden gedefinieerd door deze beveiligingsrollen. Naast de bevoegdheden die worden geboden door het team, hebben teamleden de bevoegdheden die zijn gedefinieerd door hun individuele beveiligingsrollen en door de rollen van andere teams waarvan zij lid zijn. Een team heeft volledige toegangsrechten voor de records waarvan het team eigenaar is. Teamleden worden handmatig toegevoegd aan het eigenaarteam.

• Een toegangsteam is niet de eigenaar van records en beschikt niet over beveiligingsrollen die aan het team worden toegewezen. De teamleden hebben bevoegdheden die door hun individuele beveiligingsrollen worden gedefinieerd en door de rollen van de teams waarvan zij lid zijn. De records worden gedeeld met een toegangsteam en aan de teamleden worden toegangsrechten verleend voor de records, zoals Lezen, Schrijven of Toevoegen.

Eigenaarteam of toegangteam?

Het teamtype dat u kiest kan van de aard en doelstellingen van het project, en zelfs de omvang van uw organisatie afhankelijk zijn. Er zijn enkele richtlijnen die u kunt gebruiken wanneer u het teamtype kiest.

Wanneer u eigenaarteams kunt gebruiken

• Het beleid van uw organisatie vereist de mogelijkheid voor het bezit van records door andere entiteiten dan gebruikers, zoals teamentiteit.
• Het aantal team is bekend bij de ontwerptijd van uw Customer Engagement (on-premises)-systeem.
• Dagelijks rapportage over voortgang door eigenaarteams is vereist.

Wanneer u toegangteams kunt gebruiken

• De teams worden dynamisch gevormd en ontbonden. Dit gebeurt meestal wanneer de criteria voor wissen voor het definiëren van de teams, zoals vastgelegd gebied, product of volume, niet worden geleverd.
• Het aantal team is niet bekend bij de ontwerptijd van uw Customer Engagement (on-premises)-systeem.
• De teamleden vereisen verschillende toegangsrechten voor de records. U kunt een record met meerdere toegangteams delen, waarbij elk team verschillende toegangsrechten heeft op de record. Bijvoorbeeld: aan een team is leesrecht toegewezen op het account en een ander team heeft de toegangsrechten voor lezen, schrijven en delen op hetzelfde account.
• Een unieke gebruikersverzameling vereist toegang tot één record zonder het hebben van eigendomsrechten van de record.

Gemeenschappelijk voor alle teamtypen

Wie kan teams maken?

Iedereen die CRUD-rechten heeft (maken, lezen, bijwerken (schrijven) en verwijderen), kan elk willekeurig teamtype maken.

Een teambeheerder toevoegen

Wanneer u een team maakt, moet u aan de teamentiteit een teambeheerder toevoegen met een beveiligingsrol met leesrechten. Ga naar Instellingen>Veiligheid>Teams en selecteer een team om de teambeheerder in te voeren.

Welke overgenomen bevoegdheden hebben teambeheerders?

Teambeheerders hebben toegang tot records in teambezit. Teambeheerders hoeven niet aan een team te worden toegevoegd en worden niet als lid van het team weergegeven.

Over eigenaarteams

Een eigenaarteam kan een of meer records bezitten. Als u een team een eigenaar van de record wilt maken, dan moet u een record aan het team toewijzen.

Terwijl de teams toegang tot een groep gebruikers opgeven, moet u afzonderlijke gebruikers nog steeds koppelen aan beveiligingsrollen waarmee de bevoegdheden worden verleend die ze nodig hebben om records die eigendom zijn van een gebruiker te maken, bij te werken of te verwijderen. Deze bevoegdheden kunnen niet worden toegepast door beveiligingsrollen toe te wijzen aan een team en vervolgens de gebruiker toe te voegen aan dat team.

Als een gebruikerteam niet de eigenaar is van records en niet beschikt over beveiligingsrollen die aan het team zijn toegewezen, dan kan het worden geconverteerd naar een toegangteam. Het is een eenrichtingsconversie. U kunt niet het toegangteam weer terug naar het eigenaarteam converteren. Tijdens conversie worden wachtrijen en postvakken die aan het team zijn gekoppeld verwijderd. Als u een team in de webtoepassing maakt, moet u het teamtype Eigenaar kiezen.

Zie voor meer informatie Een record toewijzen aan een gebruiker of team.

Een eigenaarteam maken

1. Zorg dat u de beveiligingsrol systeembeheerder, systeemaanpasser, verkoopdirecteur, adjunct-directeur van verkoop, adjunct-directeur van marketing, algemeen directeur-bedrijfsleider of soortgelijke machtigingen hebt.

   Uw beveiligingsrol controleren:

   • Volg de handelingen in Uw gebruikersprofiel weergeven.
   • Hebt u niet de juiste machtigingen? Neem contact op met uw systeembeheerder.

2. Ga naar Instellingen>Beveiliging. Ga in Microsoft Dynamics 365 for Outlook naar Instellingen>Systeem>Beveiliging.

3. Selecteer Teams.

4. Selecteer op de werkbalk Acties de knop Nieuw.

5. Voer een teamnaam in.

6. Selecteer een Business Unit.

7. Voer een beheerder in.

8. Selecteer Eigenaar in Teamtype.

9. Vul andere vereiste velden in en selecteer vervolgens Opslaan.

   Als u geen business unit waartoe het team zal behoren selecteert, dan wordt gewoonlijk de business unit van het hoogste niveau geselecteerd. De business unit van het hoogste niveau is de eerste business unit die voor een organisatie is gemaakt.

Een eigenaarteam bewerken

1. Zorg dat u de beveiligingsrol systeembeheerder, systeemaanpasser, verkoopdirecteur, adjunct-directeur van verkoop, adjunct-directeur van marketing, algemeen directeur-bedrijfsleider of soortgelijke machtigingen hebt.

   Uw beveiligingsrol controleren:

   • Volg de handelingen in Uw gebruikersprofiel weergeven.
   • Hebt u niet de juiste machtigingen? Neem contact op met uw systeembeheerder.

2. Ga naar Instellingen>Beveiliging. In Dynamics 365 for Outlook, gaat u naar Instellingen>Systeem>Beveiliging.

3. Selecteer Teams.

4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst TeamsAlle eigenaarteams of een andere gewenste weergave.

5. Selecteer in het raster het team dat u wilt bewerken.

6. Selecteer op de werkbalk Acties Bewerken, wijzig de gewenste velden en selecteer vervolgens Opslaan.

Over toegangteams en teamsjablonen

U kunt een toegangteam handmatig maken door het teamtype Toegang te kiezen, of het systeem een toegangteam voor u te laten maken en beheren. U kunt meerdere records met het toegangteam delen wanneer u een toegangteam hebt gemaakt.

Een door het systeem beheerd toegangsteam wordt gemaakt voor een specifieke record en andere records kunnen niet met dit team worden gedeeld. Voor door het systeem beheerde teams moet u een teamsjabloon verstrekken die het systeem gebruikt voor het maken van een team. In deze sjabloon definieert u het entiteitstype en de toegangsrechten voor de record die aan de teamleden worden toegekend bij het maken van het team.

Een teamsjabloon wordt als een lijst weergegeven op alle recordformulieren voor de opgegeven entiteit. Als u de eerste gebruiker toevoegt aan de lijst, wordt het werkelijke toegangsteam voor deze record gemaakt. U kunt leden in het team toevoegen en verwijderen middels deze lijst. De teamsjabloon geldt voor de records van het opgegeven entiteitstype en de gerelateerde entiteiten, op basis van de regels van trapsgewijs gedrag. U kunt teamleden verschillende toegang tot de record geven door verschillende teamsjablonen te leveren, waarbij in elke sjabloon verschillende toegangsrechten worden opgegeven.

Zo kunt u bijvoorbeeld een teamsjabloon maken voor de accountentiteit met het toegangsrecht Lezen, dat de teamleden toestaat de opgegeven account weer te geven. Voor een ander team dat meer toegang tot hetzelfde account nodig heeft, kunt u een teamsjabloon met de toegangsrechten Lezen, Schrijven, Delen en andere maken. Om aan het team wordt toegevoegd, is het minimale toegangsniveau dat een gebruiker op de entiteit die in de sjabloon is gespecificeerd moet hebben Basis (Gebruiker) Lezen.

Vanwege de hiërarchische relatie tussen de teamsjabloon en de systeembeheerde toegangteams, worden wanneer u een sjabloon verwijdert alle teams die met de sjabloon zijn gekoppeld verwijderd volgens de trapsgewijze regels. Als u toegangsrechten voor de teamsjabloon wijzigt, dan worden de wijzigingen alleen toegepast op de nieuwe door automatisch aangemaakte (systeembeheerde) toegangsteams. De bestaande teams worden niet beïnvloed.

Notitie

Een gebruiker moet voldoende bevoegdheden hebben om lid te worden van een toegangsteam. Als het toegangsteam bijvoorbeeld verwijderrechten heeft voor een account, moet de gebruiker de Verwijderen-bevoegdheden voor de accountentiteit hebben om lid te kunnen worden van het team. Als u probeert een gebruiker toe te voegen met onvoldoende bevoegdheden, ziet u dit foutbericht: "De gebruiker kan niet worden toegevoegd aan het team omdat de gebruiker niet voldoende bevoegdheden voor de entiteit heeft".

Voor stapsgewijze instructies over het maken van een teamsjabloon en het toevoegen van deze sjabloon aan het entiteitsformulier, zie Een teamsjabloon maken en toevoegen aan een entiteitsformulier

Maximuminstellingen voor systeembeheerde toegangteams

Het maximale aantal teamsjablonen dat u voor een entiteit kunt maken is opgegeven in de installatie-instelling MaxAutoCreatedAccessTeamsPerEntity. De standaardwaarde is 2. Een maximaal aantal entiteiten dat u voor automatisch gemaakte toegangteams kunt inschakelen, wordt opgegeven in de implementatie-instelling van MaxEntitiesEnabledForAutoCreatedAccessTeams. De standaardwaarde is 5. U kunt de Windows PowerShell-opdracht Set-CrmSetting gebruiken als u deze waarde wilt bijwerken.

Zie ook

Beveiliging, gebruikers en teams beheren
Een teamsjabloon maken en toevoegen aan een entiteitsformulier
Info over teamsjablonen
Potentiële klanten, prijsopgaven en andere records afdrukken
Teams of gebruikers aan een veldbeveiligingsprofiel toevoegen
Info over teamsjablonen
Download: Toegang krijgen tot teams in Microsoft Dynamics CRM
Download: Schaalbare beveiligingsmodellering met Microsoft Dynamics CRM
Entiteitsrelatiegedrag