Een toegangsteamsjabloon maken en toevoegen aan een entiteitsformulier
Opmerking
Als u Alleen Unified Interface gebruiken hebt ingeschakeld, doet u het volgende voordat u de procedures in dit artikel gebruikt:
- Selecteer op de navigatiebalk de optie Instellingen (
). - Selecteer Geavanceerde instellingen.
Een teamsjabloon kan worden gebruikt voor de entiteiten die zijn ingeschakeld voor automatisch gemaakte toegangsteams. In de teamsjabloon moet u het entiteitstype en de toegangsrechten voor de entiteitsrecord opgeven. Zo kunt u bijvoorbeeld een teamsjabloon maken voor een accountentiteit en de toegangsrechten Lezen, schrijven en Gedeeld opgeven voor de accountrecord die aan de teamleden worden verleend wanneer het team automatisch wordt gemaakt. Nadat u een teamsjabloon hebt gemaakt, moet u het entiteithoofdformulier aanpassen om de nieuwe teamsjabloon op te nemen. Nadat u aanpassingen hebt gepubliceerd, wordt de sjabloon voor het toegangsteam toegevoegd in alle recordformulieren voor de entiteit in de vorm van een lijst. Stel bijvoorbeeld dat u een teamsjabloon met de naam "Verkoopteam" hebt gemaakt voor de accountentiteit. Op alle accountrecordformulieren ziet u dan de lijst met de naam "Verkoopteam". U kunt teamleden toevoegen of verwijderen via deze lijst.
Een entiteit inschakelen voor toegangsteams
Zorg dat u de beveiligingsrol Systeembeheerder of soortgelijke machtigingen hebt.
Ga naar Instellingen>Aanpassingen.
Kies in het venster Aanpassing de optie Het systeem aanpassen.
Vouw in het navigatiedeelvenster Entiteiten uit en kies vervolgens de entiteit die u in de teamsjabloon wilt gebruiken.
Schakel in het formulier Entiteitsdefinitie, in de sectie Communicatie en samenwerking, het selectievakje Toegangsteams in.
Kies Opslaan op de werkbalk Acties.
Een teamsjabloon maken
Ga naar Instellingen>Beveiliging.
Kies Toegangsteamsjablonen.
Klik op de werkbalk ActiesNieuw, vul de vereiste velden in en kies vervolgens Opslaan.
Opmerking
U kunt slechts twee toegangsteamsjablonen per entiteit maken.
Een teamsjabloon toevoegen aan het entiteitsformulier
Zorg dat u de beveiligingsrol Systeembeheerder of soortgelijke machtigingen hebt.
Ga naar Instellingen>Aanpassingen.
Kies in het venster Aanpassing de optie Het systeem aanpassen.
Vouw in het navigatiedeelvenster Entiteiten de entiteit uit die u wilt gebruiken in de teamsjabloon en kies vervolgens Formulieren.
Selecteer in het Systeemformulieren de optie Actieve formulieren>formulier Hoofd.
Open in het formulier Hoofd het tabblad Invoegen.
Kies op het lint Subraster.
Het dialoogvenster Eigenschappen instellen wordt weergegeven.
Vul in Eigenschappen instellen de vereiste velden in en schakel vervolgens het selectievakje Label in het formulier weergeven in.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst Records de optie Alle recordtypen.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst Entiteit de optie Gebruikers.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst Standaardweergave de optie Naam gekoppelde record Teamleden.
Selecteer de gewenste sjabloon in de vervolgkeuzelijst Teamsjabloon en kies Instellen.
De teamsjabloon u hebt geselecteerd wordt nu weergegeven in het Hoofdformulier.
Kies op de werkbalk ActiesOpslaan en kies vervolgens Publiceren.
Opmerking
De toegangsteamsjabloon wordt niet met de entiteit in oplossing geëxporteerd. Beheerders moeten de sjabloon opnieuw maken wanneer ze deze exporteren naar een ander exemplaar.