Dynamics 365 voor telefoons en tablets gebruiken om Dynamics 365 Customer Engagement-apps (on-premises) uit te voeren

Gebruik de mobiele app Dynamics 365 voor telefoons en Dynamics 365 voor tablets om Dynamics 365 Customer Engagement-apps (on-premises) uit te voeren wanneer u onderweg bent. Met één download uit uw App Store hebt u automatisch toegang tot alle apps die u nodig hebt voor uw rol.

Opmerking

Er zijn afzonderlijke mobiele apps voor:

• Power Apps Mobile: Modelgestuurde apps en canvas-apps uitvoeren op Power Apps Mobile
• Dynamics 365 Field Service: mobiele Field Service-app
• Finance and Operations-toepassingen: mobiele finance and Operations-app

De app installeren vanuit de App Store van uw apparaat

Meer informatie: Dynamics 365 voor telefoons en tablets installeren

Aanmelden

Meld u aan met uw webadres voor de Dynamics 365-app en gebruikersnaam en wachtwoord. Als u hulp nodig hebt bij uw aanmeldingsgegevens, neemt u contact op met uw Dynamics 365-beheerder.

1. Voer in het aanmeldingsscherm de URL in voor uw webadres voor de Dynamics 365-app die u gebruikt en selecteer .

2. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

3. Selecteer in de lijst met apps waartoe u toegang hebt de app die u wilt gebruiken.

   .

Afmelden

• Selecteer in de navigatiebalk.>Gebruikersgegevens>Afmelden.

  

Cache wissen van het apparaat

Als u de mobiele app tijdelijk op een telefoon of tablet hebt gebruikt en al uw gegevens in de cache wilt verwijderen voordat u het apparaat aan iemand anders geeft, moet u de app opnieuw configureren.

• Selecteer in de navigatiebalk >Gebruikersgegevens>Opnieuw configureren.

  

Als u opnieuw configureert, worden gegevens en metagegevens voor de huidige organisatie uit de cache verwijderd, maar is dit niet afhankelijk van een beveiligingsmaatregel.

Zorg ervoor dat u de optie Opnieuw configureren gebruikt voordat u zich afmeldt. Als u zich aanmeldt bij een andere organisatie, maar u gegevens wilt verwijderen voor de vorige organisatie waarmee u bent aangemeld, moet u zich opnieuw aanmelden bij die organisatie en de optie Opnieuw configureren gebruiken om gegevens en metagegevens voor die organisatie uit de cache te verwijderen.

Navigation

Voor telefoons wordt de staande modus ingesteld als de standaardschermstand. Voor tablets is de liggende modus ingesteld als de standaardmodus. De schermstand voor telefoon- en tablet-apps kan niet worden gewijzigd.

Gebruik de navigatiebalk om naar uw werkgebied te gaan, een nieuwe record te maken, te zoeken, over te schakelen tussen apps en meer.

Favorieten en recent gebruikte records

De favorieten en onlangs gebruikte items bieden snelle toegang tot uw records, weergaven of dashboards die u onlangs hebt gebruikt of vastgemaakt aan favorieten.

• Als u naar Favorieten en Recent gebruikt wilt gaan, selecteert u de de siteoverzicht.>.

• Als u een record wilt vastmaken aan favorieten, selecteert u in de lijst met onlangs gebruikte records de knop Vastmaken naast de record die u wilt toevoegen aan favorieten. Hiermee wordt de record verplaatst van Recent gebruikt naar Favorieten.

• Als u een item uit favorieten wilt losmaken, selecteert u in de lijst met Favorieten de knop Vastmaken naast de record die u wilt losmaken.

  

Dashboards en grafieken

Dashboards geven u een overzicht van waardevolle informatie. Selecteer op de om dashboards weer te geven.

• Als u een ander dashboard wilt weergeven, selecteert u de pijl-omlaag naast de naam van het dashboard en selecteert u vervolgens het dashboard dat u wilt weergeven.

  

• Als u een grafiek in het dashboard in de modus Volledig scherm wilt weergeven, selecteert u de uitvouwen..

  

• Als u records in de grafiek wilt weergeven of de grafiekweergave wilt vernieuwen, selecteert u het en kies vervolgens een actie: Records vernieuwen of weergeven.

  

Grafieken geven u een beknopt overzicht van de manier waarop u uw doelstellingen bijhoudt. Ze zijn interactief, zodat u een gebied van een grafiek kunt selecteren voor meer informatie.

• Selecteer eenmaal in de grafiek om knopinfo weer te geven met snelle informatie over dat gebied van de grafiek.

• Selecteer nogmaals in dezelfde sectie om een rasterweergave weer te geven met meer informatie over de gegevens in de grafiek.

  

• Als u de grafiekweergave wilt wijzigen om een andere uitsplitsing van uw gegevens weer te geven, selecteert u de pijl-omlaag naast de naam van de grafiek en selecteert u vervolgens de grafiek die u wilt weergeven.

  

Werken met records

Met het menu Snel maken kunt u snel en eenvoudig gegevens toevoegen aan het systeem.

1. Als u een nieuwe record wilt maken, selecteert u op de navigatiebalk het .

2. Selecteer snelmenu maken.

   

3. Selecteer het type activiteit of record dat u wilt maken.

   

4. Voer de vereiste gegevens voor de record in en selecteer Opslaan en Sluiten.

Actie ondernemen op record

Actie ondernemen op een record zonder de record te openen.

1. Selecteer de de siteoverzicht. en selecteer vervolgens het recordtype dat u wilt bijwerken, zoals Accounts.

   .

2. Selecteer in de lijst met records op de record die u wilt bijwerken en selecteer vervolgens een actie zoals Toewijzen, Deactiveren of Verwijderen.

   .

Activiteiten toevoegen in de tijdlijn

Activiteiten zijn details die u toevoegt aan een record, zoals notities, berichten, taken, e-mail verzenden, details van telefoongesprekken toevoegen of afspraken instellen. Deze activiteiten worden toegevoegd aan de tijdlijnwand van een record en houdt al uw communicatie voor de record bij in de sectie Tijdlijn. In het systeem wordt elke activiteit automatisch tijdstempels weergegeven en wordt weergegeven wie deze heeft gemaakt.

Opmerking

Terugkerende afspraakactiviteit wordt niet ondersteund in de Dynamics 365 voor telefoons-app of wanneer u de webclient voor modelgestuurde apps uitvoert in uw webbrowser voor mobiele telefoons.

Een activiteit toevoegen

1. Selecteer de van de sitekaart en selecteer vervolgens het recordtype dat u wilt bijwerken, zoals Accounts. Kies vervolgens een record om deze te openen.

   .

2. Selecteer in de geopende record naast Samenvatting het >Tijdlijn.

   .

3. Selecteer in het gebied Tijdlijn de > Toevoegen en selecteer vervolgens het type activiteit dat u wilt toevoegen.

   

Opmerking

U kunt ook notities toevoegen, foto's, video's en bijlagen toevoegen.

De tijdlijnweergave sorteren en filteren

• Selecteer het en selecteer het deelvenster Filter openen om de records in de tijdlijn te filteren op recordtype of om de tijdlijn te vernieuwen.

• Selecteer om de sorteervolgorde voor de records te wijzigen van oplopend in aflopend en omgekeerd.

Een e-mail verzenden of bellen

Bel of verzend eenvoudig e-mail naar uw klanten vanuit de mobiele app. Open een klantrecord en selecteer een telefoonnummer in de record om een gesprek te starten of selecteer de e-mailknop om een e-mailbericht te verzenden.

Een afbeelding voor een record bijwerken

Als u een nieuwe afbeelding wilt toevoegen, opent u de record en selecteert u de huidige afbeelding voor de record. Kies Camera gebruiken om een nieuwe foto te maken of Een afbeelding uploaden om een bestaande afbeelding op uw apparaat te kiezen. Volg vervolgens de aanwijzingen op uw apparaat om de nieuwe installatiekopieën toe te voegen.

Bedrijfsprocesstroom

Met bedrijfsprocesstromen kunt u gegevens consistent invoeren en steeds dezelfde stappen volgen wanneer u met een record werkt. Wanneer u aan een nieuwe record werkt, helpt de bedrijfsprocesstroom u elke stap te zien die u moet uitvoeren om de nieuwe record te maken en de vereiste gegevens in te vullen op basis van het bedrijfsproces van uw organisatie.

Taakstromen

Gebruik taakstromen om een algemene set taken te voltooien. Als u bijvoorbeeld regelmatig een reeks vervolgstappen moet uitvoeren, selecteert u op de navigatiebalk de knop . Dit leidt u van begin tot eind door de hele taak, dus u vergeet geen belangrijke stap.

Opmerking

Op taken gebaseerde stromen moeten worden ingeschakeld door uw beheerder. Meer informatie: Een mobiele taakstroom maken

Records zoeken

U kunt zoeken naar records in meerdere entiteiten met behulp van zoeken op relevantie of gecategoriseerde zoekopdracht. Zoeken op relevantie levert snelle en uitgebreide resultaten voor meerdere entiteiten, in één lijst, gesorteerd op relevantie. Gecategoriseerd zoeken retourneert zoekresultaten gegroepeerd op entiteitstypen, zoals accounts, contactpersonen of potentiële klanten.

Normaal gesproken is gecategoriseerde zoekopdracht de standaardzoekoptie. Als zoeken op relevantie echter is ingeschakeld door uw organisatie, wordt dit de standaardzoekervaring.

Normale snelle zoekactie (gecategoriseerd zoeken)

• Begint met: Resultaten bevatten records die beginnen met een specifiek woord. Als u bijvoorbeeld wilt zoeken naar 'Alpine Ski House', typt u alp in het zoekvak; als u ski typt, wordt de record niet weergegeven.

• Jokerteken: bijvoorbeeld *ski of *ski*

Zoeken op relevantie

• Zoeken binnen: resultaten bevatten records die een veld bevatten met alle woorden in de zoekterm. De afzonderlijke woorden kunnen overal in de tekenreeks en in elke willekeurige volgorde worden weergegeven. Als u bijvoorbeeld zoekt naar 'Alpine Ski House', kunt u resultaten vinden voor 'Ik heb vandaag het huis verlaten om te skiën in de Alpine Meadows', omdat alle zoektermen ergens in de tekenreeks worden weergegeven.

Schakelen tussen relevantie en gecategoriseerde zoekopdracht

Als uw organisatie beide zoekopties heeft ingeschakeld (Zoeken op relevantie en gecategoriseerd), kunt u schakelen tussen de twee opties.

1. Als u wilt schakelen tussen zoektypen, selecteert u op de navigatiebalk de .

2. Selecteer bovenaan de vervolgkeuzelijst om te schakelen tussen Zoeken op relevantie of Gecategoriseerde zoekopdracht.

   

Een zoekopdracht starten

1. Selecteer op de navigatiebalk de .

2. Typ uw zoekwoorden in het zoekvak en selecteer vervolgens de knop Zoeken.

Zoeken met behulp van de streepjescodescanner

In plaats van handmatig een streepjescodenummer in een veld te typen, kunt u streepjescodes scannen met behulp van de camera van uw apparaat. Hierdoor kunt u eenvoudig informatie over inventaris en andere problemen vastleggen wanneer u in het veld bent.

• Als u de streepjescodescanner wilt gebruiken, selecteert u de in de zoekmodus. Volg vervolgens de aanwijzingen op uw apparaat.

Relatieassistent

De relatieassistent is ontworpen om de belangrijkste en relevante informatie te leveren met betrekking tot wat u nu doet. De assistent werkt door alle gegevens tot zijn beschikking te analyseren en een verzameling actiekaarten te genereren, die elk een bericht bevatten waarin wordt samengevat waar de kaart over gaat, plus een set koppelingen voor het ondernemen van actie. De assistent sorteert de kaarten op prioriteit en filtert deze voor uw huidige context.

De assistent herinnert u aan toekomstige activiteiten; het evalueert uw communicatie en stelt voor wanneer het tijd is om contact op te halen met een contactpersoon die al een tijdje inactief is; het identificeert e-mailberichten die mogelijk wachten op een antwoord van u; het waarschuwt u wanneer een verkoopkans de sluitingsdatum nadert; en nog veel meer.

De assistent trekt uw aandacht op uw belangrijkste items en taken, getrokken uit alle gebieden van de app.

• Als u toegang wilt krijgen tot de assistent, selecteert u op de navigatiebalk het >Relatieassistent.

  

Privacyverklaringen

Met Dynamics 365 for Customer Engagement voor tablets en telefoons en Project Finder voor Project Finder voor Dynamics 365 (de 'App') kunnen gebruikers toegang krijgen tot hun Microsoft Dynamics CRM- of Dynamics 365 for Customer Engagement-exemplaar vanaf hun tablet en telefoonapparaat. Om deze service te leveren, verwerkt en slaat de app gegevens op, zoals de referenties van de gebruiker en de gegevens die de gebruiker verwerkt in Microsoft Dynamics CRM of Dynamics 365 for Customer Engagement. De app is alleen beschikbaar voor gebruik door eindgebruikers van Microsoft-klanten die geautoriseerde gebruikers van Microsoft Dynamics CRM of Dynamics 365 for Customer Engagement zijn. De app verwerkt de gegevens van de gebruiker namens de toepasselijke Microsoft-klant en Microsoft kan informatie vrijgeven die door de app wordt verwerkt in de richting van de organisatie die gebruikers toegang biedt tot Microsoft Dynamics CRM of Dynamics 365 for Customer Engagement. Microsoft gebruikt de informatie die gebruikers verwerken via de App niet voor andere doeleinden.

Als gebruikers de app gebruiken om verbinding te maken met Microsoft Dynamics CRM (online) of Dynamics 365 for Customer Engagement, geven gebruikers toestemming om de toegewezen id van hun organisatie en de toegewezen eindgebruiker-id en apparaat-id naar Microsoft te verzenden voor het inschakelen van verbindingen op meerdere apparaten of het verbeteren van Microsoft Dynamics CRM (online), Dynamics 365 for Customer Engagement of de app.

Locatiegegevens. Als gebruikers verzoeken om op locatie gebaseerde diensten of eigenschappen in de App en deze inschakelen, kan de App nauwkeurige gegevens over hun locatie verzamelen en gebruiken. De nauwkeurige locatiegegevens kunnen GPS-gegevens zijn of gegevens van nabijgelegen mobiele masten en Wi-Fi-hotspots. De app kan locatiegegevens verzenden naar Microsoft Dynamics CRM of Dynamics 365 for Customer Engagement. De App kan de locatiegegevens verzenden naar Bing-kaarten en andere kaartservices van derden, zoals Google Maps en Apple Maps, of een gebruiker die in de telefoon van de gebruiker wordt aangewezen om de locatiegegevens van de gebruiker in de App te verwerken. Gebruikers kunnen de op locatie gebaseerde services of eigenschappen uitschakelen of de toegang van de App tot de gebruikerslocatie uitschakelen door de locatieservice uit te schakelen of door de toegang van de App tot de locatieservice uit te schakelen. Op het gebruik van Bing-kaarten door gebruikers zijn de gebruiksvoorwaarden van Bing-kaarten voor eindgebruikers op https://go.microsoft.com/?linkid=9710837 en de privacyverklaring van Bing-kaarten op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686 van toepassing. Het gebruik door de gebruiker van toewijzingsservices van derden en alle gegevens die gebruikers hieraan verstrekken, vallen onder de specifieke voorwaarden voor eindgebruikers en privacyverklaringen van deze services. De gebruikers moeten deze andere voorwaarden voor eindgebruikers en privacyverklaringen zorgvuldig doornemen.

De app kan koppelingen bevatten naar andere Microsoft-services en services van derden waarvan de privacy- en beveiligingsprocedures kunnen verschillen van die van Microsoft Dynamics CRM of Dynamics 365 for Customer Engagement.  ALS GEBRUIKERS GEGEVENS INDIENEN BIJ ANDERE MICROSOFT-SERVICES OF SERVICES VAN DERDEN, VALLEN DERGELIJKE GEGEVENS ONDER DE PRIVACYVERKLARINGEN VAN DE RESPECTIEVE SERVICES. Om twijfel te voorkomen, vallen gegevens die buiten Microsoft Dynamics CRM of Dynamics 365 for Customer Engagement worden gedeeld, niet onder de Microsoft Dynamicss CRM- of Dynamics 365 for Customer Engagement-overeenkomst(en) of het toepasselijke Microsoft Dynamics Trust Center. Microsoft raadt gebruikers aan om deze andere privacyverklaringen door te nemen.

Gelicentieerde gebruikers van Dynamics 365 Online met bepaalde beveiligingsrollen (Algemeen directeur-bedrijfsleider, Verkoopdirecteur, Verkoper, Systeembeheerder, Systeemaanpasser, Adjunct-directeur van Verkoop) worden automatisch toegewezen om de service te gebruiken met Dynamics 365 voor tablets en andere clients.

Een beheerder heeft volledige controle (op het niveau van de gebruikersbeveiligingsrol of entiteit) over de mogelijkheid toegang te krijgen en de mate van geautoriseerde toegang met de tabletclient. Gebruikers kunnen tot Dynamics 365 (online) krijgen met Dynamics 365 voor tablets en klantgegevens worden in een cache geplaatst op het apparaat waarop de specifieke client actief is.

Op basis van specifieke instellingen op het niveau van gebruikersbeveiliging en entiteit, omvatten de typen klantgegevens die uit Dynamics 365 (online) kunnen worden geëxporteerd en in een cache kunnen worden geplaatst op het apparaat van een eindgebruiker, recordgegevens, recordmetagegevens, entiteitgegevens, entiteitmetagegevens, en bedrijfslogica.

Door de instelling Gebruikersinhoud en -locatie in te schakelen, staat u uw Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) of Microsoft Dynamics CRM-beheerder en systeemaanpassers toe om toegang te krijgen tot exacte locatiegegevens en -bestanden op uw mobiele apparaat. De beheerder of aanpasser kan ervoor kiezen om de informatie naar eigen goeddunken te verzenden naar Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics CRM en/of andere services. U kunt deze functionaliteit vervolgens uitschakelen door de instelling Gebruikersinhoud en locatie uit te schakelen. Houd er rekening mee dat deze instelling geen invloed heeft op de privacyinstellingen die zijn opgegeven in het besturingssysteem van het mobiele apparaat.